Abonnementvertragsverlängerung

Manche Vertragszeilen enden zu einem bestimmten Datum. Auf den Seiten Debitoren-Abonnementvertrag und Kreditoren-Abonnementvertrag können Sie diese Vertragszeilen mit der Aktion Vertragsverlängerungsofferte erstellen verlängern. Wenn Sie dies tun, können Sie einen Verlängerungszeitraum angeben und eine Verkaufsofferte erstellen. Das Abonnementzeilenenddatum (auf der Abonnementzeile oder der Abonnementvertragszeile) wird verlängert, wenn Sie die Verkaufsofferte in einen Verkaufsauftrag umwandeln und diesen versenden.

Erstellen einer Abonnementvertragsverlängerungsofferte

Sie können eine Abonnementvertragsverlängerungsofferte auf den Seiten Abonnementvertragsverlängerung und Debitoren-Abonnementvertrag erstellen. Verwenden Sie die Seite Abonnementvertragsverlängerung, um Offerten zur Verlängerung für alle Vertragszeilen zu erstellen, die demnächst ablaufen oder bereits abgelaufen sind. Verwenden Sie das Symbol für die „Sie wünschen ...“-Suche, um die Seite Abonnementvertragsverlängerung zu öffnen. Um nach bestimmten Vertragszeilen zu filtern, verwenden Sie die Aktion Vertragszeilen abrufen, um eine Filterseite zu öffnen und nach den zu verlängernden Vertragszeilen zu filtern. Weitere Informationen finden Sie unter Vertragszeilen abrufen.

Vertragszeilen abrufen

Die Aktion Vertragszeilen abrufen auf der Seite Abonnementvertragsverlängerung öffnet die Filterseite. Legen Sie auf dieser Filterseite ein Datum im Feld Enddatum des Zeitraums für die Abonnementzeile fest, mit dem Sie das früheste Enddatum angeben, ab dem Vertragszeilen angezeigt werden sollen. Das Feld Kreditoren-Abonnementvertragszeilen hinzufügen gibt an, ob die zugehörigen Vertragszeilen auf Kreditorenseite aufgenommen werden sollen. In diesem Fall werden die Abonnements der entsprechenden Zeilen geprüft, um festzustellen, ob auf der Kreditorenseite zusätzliche Abonnementzeilen vorhanden sind. Offene Kreditorenabonnementzeilen, die mit einem Kreditorenvertrag verknüpft sind und ein Enddatum für die Abonnementzeile haben, werden ebenfalls für Vertragsverlängerungen berücksichtigt.

Wenn Sie also den Umschalter Kreditoren-Abonnementvertragszeilen hinzufügen aktivieren, werden alle kreditorenseitigen Abonnementzeilen zum selben Abonnement ebenfalls zur Verlängerung berücksichtigt.

Wenn Sie weitere Filter benötigen, können Sie nach jedem beliebigen Feld auf den Seiten Debitoren-Abonnementvertrag und Abonnementzeilen filtern. Nach dem Bestätigen der Filter werden für alle gültigen Vertragszeilen Verlängerungszeilen erstellt. Eine Vertragszeile ist gültig, wenn Sie ein Enddatum des Zeitraums für die Abonnementzeile für den Filter festlegen und die Zeile nicht abgeschlossen ist. Die Seite Vertragsverlängerung zeigt alle Zeilen an.

Notiz

Vertragszeilen werden abgeschlossen, wenn sie das Datum im Feld Enddatum der Abonnementzeile erreichen. Sie können auf abgeschlossene Vertragszeilen über das Inforegister Abgeschlossene Zeilen auf den Seiten Kreditoren-Abonnementvertrag oder Debitoren-Abonnementvertrag zugreifen. Um abgeschlossene Zeilen erneut zu öffnen, löschen Sie das Kontrollkästchen Abgeschlossen.

Um eine Vertragszeile zu verlängern, geben Sie einen Wert in das Feld Verlängerungszeitraum ein. Dieses Feld ist mit der Anfangslaufzeit der entsprechenden Vertragszeile vorausgefüllt. Sie können den Wert entsprechend der gewünschten Verlängerungsdauer ändern.

Vorsicht

Sie können nur dann eine Abonnementvertragsverlängerungszeile erstellen, wenn keine Zeile zur Verlängerung der Vertragszeile in einer Verkaufsofferte vorhanden ist.

Offerten erstellen

Verwenden Sie die Aktion Offerten erstellen auf der Seite Abonnementvertragsverlängerung, um Verkaufsofferten zu erstellen. Sie können Offerten für alle oder nur ausgewählte Zeilen erstellen. Alle Abonnementvertragsverlängerungszeilen, für die Verkaufsofferten erstellt werden, werden gelöscht.

Wenn das Feld Verlängerungszeitraum auf der Zeile „Verlängerung“ leer ist, wird die Zeile nicht in eine Offerte aufgenommen und nicht verlängert.

Die in der Verkaufsofferte erstellten Zeilen haben den Typ Abonnement und der Umschalter Vertragsverlängerung ist aktiviert. Sie können die Verkaufsabonnementzeilen ändern und der Verkaufsofferte neue Artikel hinzufügen. Es können jedoch keine neuen Verkaufsabonnementzeilen hinzugefügt werden.

Beim Drucken von Verkaufsofferten, bei denen der Umschalter Vertragsverlängerung aktiviert ist, wird nur die Menge ausgedruckt, um Verwechslungen zwischen der Verlängerung der Abonnementzeilen und dem Verkauf zusätzlicher Artikel zu vermeiden. Die Preise der Verkaufsabonnementzeilen sind gedruckt. Die Summe der zu verlängernden Verkaufsabonnementzeilen wird separat ausgedruckt und als Vertragsverlängerung gekennzeichnet.

Verkaufsaufträge

Um Vertragszeilen zu verlängern, müssen Sie die Verkaufsofferte in einen Verkaufsauftrag umwandeln und den Auftrag versenden. Sie können nur die als Vertragsverlängerung gekennzeichneten Verkaufszeilen vollständig ausliefern oder sie von der Lieferung ausschliessen. Das Buchen einer Lieferung dient als Standardschritt, der die Verarbeitung einleitet. Bei diesem Prozess wird die Zeile nicht tatsächlich versendet. Nur die Abonnementzeilen, für die eine Verlängerung angeboten wurde, werden aktualisiert. Daher gibt es für diese Verlängerungen weder gebuchte Lieferungen noch gebuchte Rechnungen. Sie fakturieren Abonnementzeilen in einer der nächsten Vertragsrechnungen. Sie können allerdings Lieferungen und Rechnungen für Artikel erstellen, bei denen es sich nicht um Vertragsverlängerungen handelt.

Wenn Sie einen Verkaufsauftrag liefern, werden entweder die Vertragszeilen verlängert oder eine Geplante Abonnementzeile erstellt. Wenn in den Abonnementzeilen des Verkaufs keines der folgenden Felder geändert wurde, wird die Vertragszeile erneuert und das Datum im Feld Enddatum der Abonnementzeile ändert sich:

• Berechnungsbasisbetrag
• Berechnungsbasis %
• Preis
• Skonto %
• Kündigungsfrist
• Berechnungsbasiszeitraum
• Abrechnungsrhythmus

Wenn eines dieser Felder geändert wurde und die Vertragszeile nicht bis zum Enddatum der Abonnementzeile abgerechnet ist, wird eine geplante Abonnementzeile angelegt. Die geplante Abonnementzeile speichert die Änderungen an der Vertragszeile, um sicherzustellen, dass Sie die Vertragszeile bis zum Enddatum der Abonnementzeile mit den aktuellen Konditionen fakturieren können.

Wenn Sie die Vertragszeile bis zum Enddatum der Abonnementzeile fakturieren, wird die Vertragszeile automatisch aus der zugehörigen geplanten Abonnementzeile aktualisiert. Die geplante Abonnementzeile wird nach der Aktualisierung gelöscht.

Notiz

Sie können die geplanten Abonnementzeilen für bestimmte Vertragszeilen mithilfe des Felds Geplante Abonnementzeile vorhanden auf dem Inforegister Zeilen auf der Seite Debitoren-Abonnementvertrag einsehen.

Wenn Sie die Seite Geplante Abonnementzeilen aus der TellMe-Suche öffnen, werden alle geplanten Abonnementzeilen für alle Verträge angezeigt. Da geplante Abonnementzeilen auch für Kreditorenabonnementzeilen existieren können, steht dieses Feld auch in Kreditorenabonnementvertragszeilen zur Verfügung.

Debitoren-Abonnementvertrag

Verwenden Sie die Aktion Vertragsverlängerungsofferte erstellen auf der Seite Debitoren-Abonnementvertrag, um einen bestimmten Debitoren-Abonnementvertrag zu verlängern. Die Aktion öffnet die Seite Abonnementvertragsverlängerung.

Vorsicht

Die Aktion Vertragsverlängerungsofferte erstellen löscht vorhandene Abonnementsvertragsverlängerungszeilen.

Sie können für eine Vertragszeile keine neue Verkaufsofferte erstellen, wenn für die Zeile bereits eine Verkaufsofferte oder ein Verkaufsauftrag vorliegt.

Um Vertragszeilen für die Verlängerung vorzuschlagen, rufen Sie Vertragszeilen abrufen auf, um die Seite Abonnementvertragszeilen für Verlängerung auswählen zu öffnen. Es werden nur Vertragszeilen berücksichtigt, für die ein Enddatum der Abonnementzeile festgelegt ist und die nicht geschlossen sind.

Um eine Vertragszeile zu verlängern, geben Sie einen Wert in das Feld Verlängerungszeitraum ein. Der Standardwert stammt aus dem Feld Anfangslaufzeit in der entsprechenden Vertragszeile. Sie können den Wert auf den gewünschten Verlängerungszeitraum ändern.

Wenn das Feld Verlängerungszeitraum in der Verlängerungszeile leer ist, wird die Verlängerungszeile nicht in die Offerte aufgenommen und nicht verlängert.

Bei Aufruf der Aktion Offerten erstellen auf der Seite Abonnementvertragsverlängerung werden Verkaufsofferten erstellt. Die Schritte zum Erstellen von Offerten und Verkaufsaufträgen sind die gleichen wie in diesem Artikel beschrieben.

Informationen zum Thema

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