Überblick über Kontaktverläufe

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys hilft Ihnen, die Reise Ihrer Kunden zu visualisieren und zu automatisieren, wenn sie mit Ihrem Produkt oder Ihren Dienstleistungen interagieren. Ein einfacher Kundenkontaktverlauf kann eine kurze Interaktion beinhalten, z. B. eine einzelne E-Mail-Kampagne, in der Sie ihnen Produkt- oder Serviceinformationen senden und einen Link zu Ihrer Website für weitere Informationen einfügen. Ein komplexer Verkauf kann den gesamten Prozess von der Entdeckung über die Pflege bis hin zur Identifizierung qualifizierter Leads umfassen.

Trigger-basiert vs. segmentbasiert

Es gibt zwei Arten von Journeys:

1. Auslöser-basierter Kundenkontaktverlauf der auf Kundenaktionen reagieren (z. B. Ausfüllen eines Formulars oder Registrierung für eine Veranstaltung).
2. Segmentbasierter Kundenkontaktverlauf, der auf Kunden abzielt, die bestimmte Attribute teilen (z. B. Mitglieder eines Treueclubs im US-Bundesstaat Washington).

Kundenkontaktverlaufsvorlagen

Sie können Vorlagen erstellen, um es jedem zu erleichtern, mit einer bereits vorhandenen Journey zu beginnen, die gängige Verlaufsmuster für Ihr Unternehmen darstellt. Erstellen Sie eine Kundenkontaktverlaufsvorlage, indem Sie einen Journey erstellen, speichern Sie die Journey und wählen Sie dann Als Vorlage speichern aus, und geben Sie den Vorlagennamen und die Beschreibung ein. Wenn Sie die ebenfalls erstellte Journey nicht behalten möchten, können Sie sie löschen. Wenn Sie mit der Erstellung einer Kundenkontaktverlaufsvorlage aus der Vorlagenbibliothek beginnen, ist der Workflow derselbe.

Der Kontaktverlaufs-Lebenszyklus

Alle Journey haben einen Lebenszyklus: Sie werden erstellt und dann veröffentlicht. Nach der Veröffentlichung werden sie abgeschlossen oder können gestoppt werden. Eine Journey wechselt durch diese Phasen oder Status, wie im Diagramm unten gezeigt:

Legende:

1. Automatischer Übergang in den nächsten Zustand, wenn erforderliche Systemaktionen abgeschlossen sind. Automatischer Übergang zu Abgeschlossen, wenn der Kontaktverlauf keine neuen Kunden mehr annimmt, der Kontaktverlauf abgelaufen ist oder eine neue Version veröffentlicht wird.
2. Automatischer Übergang zu Abgeschlossen, wenn alle Kunden im Kontaktverlauf ihren Kontaktverlauf abgeschlossen haben.
3. Automatischer Übergang zu Live, wenn die geplante Startzeit erreicht ist.

Details der Journey-Status

Die folgende Tabelle zeigt zusätzliche Details zu Journey-Status und die Übergänge zwischen ihnen.

Bundesstaat	Definition	Aktion der Benutzer
Entwurf	Wenn ein Kontaktverlauf im Kontaktverlauf-Designer erstellt wird und gespeichert, ist er im Entwurfsmodus.	Sie können die Journey nach Bedarf in diesem Status bearbeiten und aktualisieren. Die Journey ist nicht aktiv, und kein Kunde kann in diesem Status teilnehmen. Veröffentlichen: Verschiebt die Journey in den Veröffentlichungsstatus. Kopieren: Erstellt eine Kopie der Journey (die Kopie ist eine neue Journey mit dem Status Entwurf).
Veröffentlichung	Ein Zwischenzustand, wenn Veröffentlichen ausgewählt ist. Die Journey wird validiert, und wenn Fehler gefunden werden, wird sie in den Status „Entwurf“ zurückversetzt. Wenn alles in Ordnung ist, wechselt die Journey in den Live-Status.	In diesem Zustand sind keine Benutzeraktionen möglich.
Live	Die Journey ist live (oder läuft). Eine triggerbasierte Journey akzeptiert Trigger und reagiert auf sie und lässt Kunden, die den Trigger ausgelöst haben, der Journey beitreten. Eine segmentbasierte Journey verarbeitet das Segment und lässt die Mitglieder der Journey beitreten. (Eine Journey kann live sein und trotzdem keine neuen Kunden eintreten lassen, wenn die geplante Startzeit der Journey noch nicht erreicht ist.)	Bearbeiten: Wechselt in den Live-Bearbeitungsstatus, in dem der Kontaktverlauf bearbeitet werden kann. Stopp: Stoppt den Kontaktverlauf. Kopieren: Erstellt eine Kopie der Journey (die Kopie ist eine neue Journey mit dem Status Entwurf).
Pause	Die Reise ist pausiert, sodass keine neuen Kunden an der Reise teilnehmen können. Kunden, die die Reise bereits durchlaufen haben. Für die allgemeine Verfügbarkeit werden Kunden in einem Nachrichtenschritt angehalten, wenn Bedingungen in der Reise erfordern, dass sie während des angehaltenen Fensters warten müssen.	Bearbeiten: Wechselt in den Live-Bearbeitungsstatus, in dem der Kontaktverlauf bearbeitet werden kann. Pause ändern Hiermit können Sie die Einstellungen für die Pause ändern, z. B. ob manuell oder automatisch fortgesetzt werden soll, und das Fortsetzungsdatum. Stopp: Stoppt den Kontaktverlauf. Kopieren: Erstellt eine Kopie der Journey (die Kopie ist eine neue Journey mit dem Status Entwurf). Fortsetzen Ermöglicht es Ihnen, die Reise jederzeit manuell fortzusetzen.
Wird abgeschlossen	Eine Journey in diesem Status lässt nicht zu, dass neue Kunden beitreten, sondern lässt die aktuellen Kunden, die sich bereits in der Journey befinden, fertig stellen. Dieser Status wird aus vielen Gründen erreicht, z. B. wenn er nach der geplanten Endzeit der Journey liegt, die Journey alle ihre Wiederholungen beendet hat (bei einer wiederholenden Journey), alle Mitglieder der Segmente der Journey beigetreten sind (bei einer einmaligen segmentbasierten Journey) etc.	In diesem Zustand sind keine Benutzeraktionen möglich.
Abgeschlossen	Die Journey hat ihre Ausführung beendet. Dieser Status ist erreicht, wenn alle infrage kommenden Kunden ihre Journey abgeschlossen haben.	Kopieren: Erstellt eine Kopie der Journey (die Kopie ist eine neue Journey mit dem Status Entwurf).
Wird beendet	Der Kontaktverlauf wird gestoppt. Es werden keine neuen Kunden akzeptiert, und aktuelle Kunden werden aus der Journey entfernt. Da dieser Schritt einige Zeit in Anspruch nehmen kann, ist es möglich, dass einige Kunden ihren Kontaktverlauf noch abschließen, bevor die Journey beendet wird.	Wenn es aufgrund eines hohen Volumens zu einem Rückstau von Nachrichten kommt, werden diese Nachrichten sofort gelöscht und nicht gesendet. Dies reduziert die Zustellung von Nachrichten erheblich, verhindert sie aber nicht immer (einige Nachrichten wurden möglicherweise bereits an die Zwischenanbieter gesendet, die diese Nachrichten auch dann noch zustellen, wenn die Journey angehalten wird). In diesem Zustand sind keine Benutzeraktionen möglich. Hinweis: Wenn Sie einen veröffentlichten Verlauf aus irgendeinem Grund bearbeitet und neue Versionen erstellt haben, müssen Sie jede Version einzeln stoppen.
Angehalten	Die Journey wurde gestoppt. Es werden keine neuen Kunden akzeptiert, und es gibt keine Kunden in der Journey.	Kopieren: Erstellt eine Kopie der Journey (die Kopie ist eine neue Journey mit dem Status Entwurf).
Live, Bearbeitung	Eine neue Journey-Version ist verfügbar, die bearbeitet werden kann. Die aktuelle Version der Journey ist weiterhin aktiv und akzeptiert Kunden. Oder Sie können ihn anhalten, um sicherzustellen, dass die Zielgruppe, die bereits an der Journey teilgenommen hat, keine weiteren Schritte durchläuft. Sie müssen jede Version der Journey separat anhalten.	Veröffentlichen: Veröffentlicht die neue Version der Journey. Die vorherige Version der Journey wechselt in den Status Wird abgeschlossen, damit alle bereits eingegebenen Personen die Journey beenden können, es sei denn, Sie beenden explizit diese Version. Alle neuen Kunden werden in der neuen Version akzeptiert. (Verwerfen): Die neue Version wird verworfen und der Fokus kehrt zur aktuellen Version der Journey zurück, die noch live ist.

Überwachungsverlauf

Um den Überwachungsverlauf zu aktivieren, verwenden Sie das Power Apps Maker Portal mithilfe der CRMToolbox und aktivieren Sie Extraktor für den Überwachungsverlauf.