Erstellen Sie eine Matching-Strategie, um vorhandene LinkedIn-Leads mit neuen Formulareinreichungen zu aktualisieren
Wenn ein neuer Lead von LinkedIn synchronisiert wird, kann das System entweder einen vorhandenen Leaddatensatz aktualisieren, wenn die Person bereits bekannt ist, oder einen neuen Lead erstellen, wenn es sich um den ersten Kontakt mit dieser Person handelt. Neue LinkedIn-Leads werden als LinkedIn-Formularübermittlungen in Dynamics 365-Apps angezeigt. Die Informationen in LinkedIn-Formularübermittlungen bestehen aus den von LinkedIn-Mitgliedern bei der Übermittlung ihrer Formulare gegebenen Antworten. Um vorhandene Leads in Dynamics 365 Sales mit neuen LinkedIn-Formularübermittlungsantworten abzugleichen, können Benutzende, die mindestens über die Sicherheitsrolle „LinkedIn Lead Gen Forms Connector Administrator“ verfügen, eine LinkedIn-Leadabgleichsstrategie in den Dynamics 365 Sales-Einstellungen definieren. Eine Zuordnungsstrategie ordnet die Felder einer LinkedIn-Formularübermittlung den Datensatzfeldern für einen Lead zu. Standardmäßig wird eine Zuordnungsstrategie auf der Grundlage der E-Mail-Adresse des Leads aktiviert.
Eine Abgleichstrategie gilt für alle LinkedIn-Leads in derselben Dynamics 365-Instanz. Wenn eine Übereinstimmungsstrategie mehr als eine Feldzuordnung enthält, müssen alle Zuordnungen übereinstimmen, bevor ein vorhandener Leaddatensatz aktualisiert wird. Wir empfehlen die Verwendung einfacher Zuordnungsstrategien – etwa von Strategien, die lediglich auf Telefonnummern oder E-Mail-Adressen basieren.
Anmerkung
Wenn nur ein Teil der Felder übereinstimmt, erstellt das System standardmäßig keinen neuen Lead aus der Formularübermittlung.
Zur Erstellung neuer Leads beim Fehlschlag der Zuordnungsstrategie kann ein Systemadministrierender oder Anpassender die Entität LinkedIn LeadGen Integration Konfiguration bearbeiten und den Wert des Attributs Bei Fehlschlag der Zuordnung vom Standardwert Ignorieren zu Neuen Lead erstellen ändern.
Um schnell auf diese benutzerdefinierte Entität zugreifen zu können, sollten Sie sie der Seitenübersicht hinzufügen.
Zur Verwaltung von Lead-Zuordnungsstrategien benötigen Sie die Sicherheitsrolle LinkedIn Lead Gen Forms Connector Administrierender.
Weitere Informationen: TechNet: Erstellen von Benutzenden und Zuweisen von Sicherheitsrollen
Erstellen einer neuen Lead-Zuordnungsstrategie
Löschen dieser Zuordnungsstrategie
Hinzufügen weiterer Lead-Zuordnungsfelder
Liste der aktiven Lead-Zuordnungsfelder
Erstellen einer LinkedIn-Lead-Zuordnungsstrategie
Wechseln Sie zu Einstellungen>LinkedIn Lead Gen>Lead-Übereinstimmungsstrategien.
Wählen Sie zum Erstellen der Übereinstimmungsstrategie Neu
aus, geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie dann Speichern aus.Wählen Sie zum Hinzufügen eines LinkedIn-Feldzuordnungsdatensatzes Hinzufügen
und geben Sie den Namen des LinkedIn-Mitgliedfelds ein.Wählen Sie den LinkedIn-Feldzuordnung-Datensatz aus, um ihn dieser Zuordnungsstrategie hinzuzufügen.
Aktivieren einer anderen LinkedIn-Leadübereinstimmungsstrategie
Wechseln Sie zu Einstellungen>LinkedIn Lead Gen>Lead-Übereinstimmungsstrategien.
Wählen Sie in der Liste die Zuordnungsstrategie aus, die Sie aktivieren möchten.
Wählen Sie im Menü Aktivieren in den Details der Zuordnungsstrategie die Option Ja aus.
Wenn eine andere Zuordnungsstrategie aktiv ist, wird diese deaktiviert.
Tipp
Es ist sinnvoll, eine einzige Strategie zu handhaben und diese bei Bedarf zu aktualisieren. Sie können zwar auch mehrere Strategien handhaben, denken Sie jedoch daran, dass stets nur jeweils eine davon aktiviert sein kann.
Bearbeiten einer LinkedIn-Lead-Zuordnungsstrategie
Wechseln Sie zu Einstellungen>LinkedIn Lead Gen>Lead-Übereinstimmungsstrategien.
Wählen Sie in der Liste die Zuordnungsstrategie aus, die Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie zum Hinzufügen eines weiteren LinkedIn-Feldzuordnungsdatensatzes Hinzufügen
und geben Sie den Namen des LinkedIn-Mitgliedfelds ein.Wählen Sie zum Entfernen eines LinkedIn-Feldzuordnungsdatensatzes Löschen
.
Löschen einer Linkedln Lead Übereinstimmungsstrategie
Wechseln Sie zu Einstellungen>LinkedIn Lead Gen>Lead-Übereinstimmungsstrategien.
Markieren Sie das Kontrollkästchen für die Lead-Zuordnungsstrategie, die Sie löschen möchten.
Wählen Sie Löschen
aus und bestätigen Sie dann die Löschung.
Anmerkung
Die aktivierte Lead-Zuordnungsstrategie kann nicht gelöscht werden.
Bearbeiten der LinkedIn-Feldzuordnung
Standardmäßig werden von Dynamics 365 Sales Felder aus LinkedIn-Leads entsprechenden Feldern eines Leaddatensatzes zugeordnet. Systemadministrierende oder Anpassende können die Feldzuordnung ändern oder neue Zuordnungen erstellen, um Felder aus benutzerdefinierten Fragen in LinkedIn Lead Gen Forms zu unterstützen.
Wechseln Sie zu Einstellungen>LinkedIn Lead Gen>Lead-Feldzuordnungen.
Wählen Sie die Feldzuordnung aus, den Sie ändern möchten, und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
Ändern Sie die Zuordnung und benennen Sie die Feldzuordnung um, und wählen Sie Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Siehe auch
Synchronisieren von LinkedIn-Leads mit Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Analyse von Leads und Lead-Leistung