Microsoft Copilot für Vertrieb im 1. Veröffentlichungszyklus 2024 planen und vorbereiten

Wichtig

Der Plan des 1. Veröffentlichungszyklus 2024 umfasst alle neuen Funktionen, die von April 2024 bis September 2024 auf den Markt gebracht werden sollen. In diesem Artikel finden Sie die Produktübersicht sowie neue und geplante Funktionen für Microsoft Copilot für Vertrieb.

Übersicht

Microsoft Copilot für Vertrieb ist ein KI-Assistent, entwickelt für Verkäufer*innen, um ihre Produktivität und Geschäftsabschlüsse zu maximieren. Er bringt KI der nächsten Generation und Vertriebserkenntnisse aus ihrer CRM-Plattform in die Microsoft 365-Produktivitätstools, die sie täglich nutzen. Als Verkäufer*in können Sie dank E-Mail-Unterstützung, personalisierten Verkaufsinhalten und KI-generierten Erkenntnissen effizienter arbeiten und die Kund*innenerfahrung verbessern. Vertriebsleiter*innen können ihre Teams mit KI-gesteuerten Managerkenntnissen und Tools für die Zusammenarbeit stärken. Copilot für Vertrieb lässt sich nahtlos in Microsoft Dynamics 365 Sales und Salesforce Sales Cloud integrieren und kann für die Verbindung mit anderen Vertriebslösungen konfiguriert werden.

Updates für Microsoft Copilot für Vertrieb, 1. Veröffentlichungszyklus 2024

Schwerpunkte

Anwendungsübergreifende Erfahrungen
Copilot für Vertrieb ist ein KI-Assistent, der Verkäufer*innen Erkenntnisse, Empfehlungen, Aktionen und aktuelle CRM-Daten direkt aus den Microsoft 365-Anwendungen heraus liefert, die sie bereits täglich nutzen. Copilot für Vertrieb ist eine Copilot-First-Anwendung, die auf Copilot für Microsoft 365 basiert. Es funktioniert sowohl mit Dynamics 365 Sales als auch mit Salesforce. Die anwendungsübergreifenden Erfahrungen erstrecken sich über mehrere Microsoft 365-Anwendungen und ihre CRM-Systeme, sodass Verkäufer*innen im Arbeitsablauf produktiv bleiben können.

Verkäufer*innen verwenden für verschiedene Aspekte ihrer Arbeit unterschiedliche Anwendungen, wie etwa Outlook für E-Mails, Teams für Besprechungen und Dynamics 365 oder Salesforce für CRM. Copilot für Vertrieb verbindet diese Anwendungen und ermöglicht es Verkäufern, ihre Aufgaben im selben Arbeitsablauf effizienter zu erledigen. Verkäufer*innen können beispielsweise ihr CRM über Outlook oder Teams aktualisieren, ohne die Anwendung wechseln zu müssen. Copilot für Vertrieb bietet außerdem Erkenntnisse aus anderen Anwendungen, anhand derer Verkäufer*innen besser mit ihren Kund*innen kommunizieren, Vertrauen aufbauen und mehr Geschäfte abschließen können.

Erweiterbare Funktionen
Die Erweiterbarkeit für Microsoft Copilot für Vertrieb ist die Möglichkeit, die Funktionen des Add-Ins durch die Integration von Daten und Erkenntnissen aus externen Quellen anzupassen und zu verbessern. Microsoft Copilot für Vertrieb kann mithilfe von No-Code- oder Low-Code-Lösungen erweitert werden, um eine Verbindung zu Daten aus Partneranwendungen herzustellen, oder mithilfe von codebasierten Lösungen, um mit Daten aus beliebigen externen Quellen zu interagieren. Durch die Erweiterung von Microsoft Copilot für Vertrieb können Sie es Ihren Verkäufer*innen ermöglichen, bei ihren Verkaufsgesprächen effizienter, produktiver und persönlicher zu sein. Außerdem werden die Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Anwendungen zu wechseln, sowie die manuelle Dateneingabe reduziert und die Genauigkeit und Qualität Ihrer Kund*innendatensätze zu verbessert.

Microsoft Outlook-Erfahrungen
Microsoft Copilot für Vertrieb ist ein KI-Assistent für Verkäufer*innen. Die Microsoft Copilot für Vertrieb-App in Outlook bietet Empfehlungen und Informationen, die Ihnen dabei helfen, mit Ihren Kund*innen in Verbindung zu bleiben, die Dateneingabe zu minimieren und Ihre Interaktionen zu personalisieren, um Geschäfte schneller und mit höheren Gewinnraten abzuschließen. Rufen Sie relevante Informationen aus dem CRM ab, z. B. Kontaktdaten, Kontoverlauf und Verkaufschancen, speichern Sie Aktivitäten (z. B. E-Mails und Besprechungen) im CRM, verschaffen Sie sich einen Überblick über die letzten Interaktionen mit Ihren Kund*innen, z. B. E-Mail-Zusammenfassungen, Besprechungsnotizen und Aktionselemente, und nutzen Sie KI-Funktionen, um E-Mails zu verfassen, Unterhaltungen zusammenzufassen und Folgemaßnahmen zu generieren. Die Microsoft Copilot für Vertrieb-Erfahrung innerhalb von Microsoft Outlook wird durch ein integriertes App-Erlebnis ermöglicht. Zudem werden die Fähigkeiten von Copilot in Microsoft Outlook um vertriebsspezifische Funktionen, Daten und Aktionen ergänzt, was weiter zu dieser Erfahrung beiträgt.

Microsoft Teams-Funktionen
Microsoft Copilot für Vertrieb ist ein KI-Assistent für Verkäufer*innen. Die Microsoft Copilot für Vertrieb-App in Teams bietet Empfehlungen und Informationen, die Ihnen dabei helfen, mit Ihren Kund*innen in Verbindung zu bleiben, die Dateneingabe zu minimieren und Ihre Interaktionen zu personalisieren, um Geschäfte schneller und mit höheren Gewinnraten abzuschließen. Sie können mit Kolleg*innen an Geschäften zusammenarbeiten, effektive Verkaufsbesprechungen vorbereiten und durchführen, durch transkribierte Anrufzusammenfassungen ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse Ihrer Kund*innen entwickeln und mit automatisch generierten Folgeaktionen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Maßnahmen ergreifen. Die Microsoft Copilot für Vertrieb-Erfahrung innerhalb von Microsoft Teams wird durch ein integriertes App-Erlebnis ermöglicht. Zudem werden die Fähigkeiten von Copilot in Microsoft Teams um vertriebsspezifische Funktionen, Daten und Aktionen ergänzt, was weiter zu dieser Erfahrung beiträgt.

Wenn Sie mehr über den gesamten Funktionsumfang erfahren möchten, der während dieses Veröffentlichungszyklus bereitgestellt wird, sehen Sie sich den Veröffentlichungsplan für Microsoft Copilot für Vertrieb unten an:

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Für Anwendungsadministrator*innen

Automatisch aktivierte Funktionen mit Auswirkungen auf die Nutzungserfahrung
Funktionen mit Auswirkungen auf die Nutzungserfahrung sollten von Anwendungsadministrator*innen überprüft werden. Dies erleichtert die Verwaltung des Änderungsmanagements von Versionen und das erfolgreiche Onboarding neuer Funktionen, die auf den Markt gebracht werden. Suchen Sie im Veröffentlichungsplan nach allen mit „Benutzer*innen, automatisch“ markierten Funktionen, um die vollständige Liste zu erhalten.

Funktionen, die von Anwendungsadministrator*innen aktiviert werden müssen
Dieser Veröffentlichungszyklus enthält Funktionen, die von Administrator*innen, Maker*innen oder Geschäftsanalyst*innen aktiviert oder konfiguriert werden müssen, damit sie ihren Benutzer*innen zur Verfügung stehen. Suchen Sie im Veröffentlichungsplan nach allen mit „Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen“ markierten Funktionen, um die vollständige Liste zu erhalten.

Microsoft Copilot für Vertrieb optimal nutzen

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