Standardisierte PDF-Dokumente in Dynamics 365 Sales oder Microsoft SharePoint speichern

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Wichtig

Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Microsoft Dynamics 365-Produktdokumentation. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365- und Microsoft Power Platform-Veröffentlichungspläne.

Aktiviert für Öffentliche Vorschau Vorabzugang Allgemeine Verfügbarkeit
Endbenutzer, automatisch - Diese Funktion wurde bereits veröffentlicht. 3. Feb. 2020 Diese Funktion wurde bereits veröffentlicht. 1. April 2020

Geschäftswert

In den letzten Monaten hat Dynamics 365 Sales es Verkäufern erleichtert, Standard-PDF-Dokumente auf der Grundlage von Angeboten und anderen Entitätsdatensätzen zu erstellen und per E-Mail zu versenden. Um die Zusammenarbeit bei diesen PDF-generierten Dokumenten noch zu vereinfachen, haben wir die Möglichkeit eingeführt, die PDF-Datei direkt in Dynamics 365 Sales als Notizenanhang oder in Microsoft SharePoint zu speichern.

Informationen zur Funktion

Mit dieser Verbesserung können Vertriebsmitarbeiter:

  • Standardisierte PDF-Dokumente, die aus Word-Vorlagen erstellt wurden, als Anhänge in den Notizen speichern.
  • Speichern Sie standardisierte PDF-Dokumente basierend auf Word-Vorlagen in SharePoint.

Dialogfeld zum Speichern der PDF in Dynamics 365 Sales oder Microsoft SharePoint

PDF-Dokument zu Notes hinzugefügt

PDF-Dokumente zur SharePoint-Site hinzugefügt

Hinweis

Diese Funktion ist nur für die einheitliche Oberfläche verfügbar.
Diese Funktion ist in Dynamics 365 Sales Enterprise und Dynamics 365 Sales Professional verfügbar.

Siehe auch

Erstellen von PDF-Dokumenten aus Verkaufsdatensätzen (Dokumente)