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Wichtig
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| Aktiviert für | Öffentliche Vorschauversion | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen | 
1. September 2021 |
1. November 2021 |
Geschäftswert
Kreditmanager*innen bearbeiten mehrere Antragstellenden, die an einem Darlehen interessiert sind. Der aktuelle Engagement-Prozess erfordert eine manuelle Datenerfassung während der Kund*inneninteraktionen, z. B. bei Anrufen, Chats und Besprechungen. Darüber hinaus benötigen die Kreditmanager*innen bei der Prüfung neuer Kreditanträge sowie bei der Abfrage des Antragsstatus ein umfassendes Bild über den Kreditprozesses, wozu derzeit Informationen aus verschiedenen Tools und Ressourcen eingeholt werden müssen.
Die Verwaltung und Verfolgung von Kreditanträgen bietet Kreditmanager*innen einen schnellen Überblick über die Details und den Status der Kreditanträge. Diese Informationen helfen ihnen, die Interaktionen mit Kund*innen sinnvoller zu gestalten und relevante Informationen bereitzustellen.
Details zur Funktion
Die Antragswarteschlange ermöglicht Kreditmanager*innen einen schnellen Überblick über die Pipeline, neue Anträge, laufende Anträge sowie über ein Archiv mit abgeschlossenen Anträgen.
Die Detailabschnitte enthalten Informationen zur Person, zu den Sicherheiten als auch zu den Finanzdaten, die für den Kreditantrag relevant sind. Ein spezieller Dokumentenbereich ermöglicht es Kreditmanager*innen, die vom Antragstellenden während des Kreditantragsprozesses hochgeladenen Dokumente zu prüfen und zu verwalten.
Die Verfolgung der Kreditanträge hilft Ihnen:
- Anträge nachzuverfolgen
- Die von Bewerbern bereitgestellten Informationen zu überprüfen
- Bei Bedarf zusätzliche Informationen anzufordern
- Zu erfassen, wo sich Bewerber*innen im Flow befinden
Siehe auch
Kreditüberwachung in Microsoft Cloud for Financial Services (Dokumente)