Berechtigungen verwalten, um relevante Benutzer*innen in den Prognoseprozess einzubeziehen

  • Artikel

Wichtig

This content is archived and is not being updated. For the latest documentation, go to Overview of Dynamics 365 Sales. For the latest release plans, go to Dynamics 365 and Microsoft Power Platform release plans.

Aktiviert für Öffentliche Vorschauversion Vorabzugriff Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen - - 1. Oktober 2021

Geschäftswert

Während eines Planungszyklus muss die Vertriebsleitung in der Lage sein, einige Teammitglieder in den Prognoseprozess einzubeziehen. Die Vertriebsleitung kann Ihre Planung mit allen anderen Dynamics 365-Benutzer*innen teilen und auch den Zugriff auf Planungen entziehen.

Details zur Funktion

Diese Funktion bietet folgende Möglichkeiten:

Administrator*innen haben Zugriff auf die Steuerung der Freigabeeinstellungen auf der Registerkarte Berechtigungen der Seite zur Prognosekonfiguration. Auf dieser Seite können Administrator*innen den Freigabestatus so einstellen, dass eine der folgenden Angaben gemacht wird:

  • Freigabe deaktivieren
  • Als schreibgeschützt freigeben
  • Als schreibgeschützt freigeben und anpassen

Sobald die Freigabe aktiviert ist, haben Verkäufer*innen über das Prognoseraster Zugriff auf die Freigabefunktion. Sie können:

  • Auf das Freigabesymbol in einem ihrer Datensätze klicken, um die Freigabesteuerung zu öffnen.
  • Angeben, mit welchen Benutzer*innen dieser Datensatz geteilt werden soll.
  • Angeben, ob sie als schreibgeschützt oder lesen und anpassen freigeben möchten (wenn beide aktiviert sind).
  • Anzeigen, welche Datensätze mit wem geteilt wurden.
  • Den Freigabezugriff auf die freigegebenen Datensätze widerrufen

Siehe auch

Prognose freigeben (Dokumente)