E-Mails von Entitäten senden, die Word-Vorlagen als Textkörper oder Anhang verwenden

Wichtig

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Aktiviert für Öffentliche Vorschauversion Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzer*innen, automatisch 2. September 2021 1. Oktober 2021

Geschäftswert

Innerhalb von Business Central können Benutzer*innen per E-Mail mit den relevanten Geschäftspartner*innen kommunizieren und diese Mails strukturiert und professionell über Word-Vorlagen generieren, um den Word-Text mit Informationen aus Business Central zu kombinieren.

Details zur Funktion

Die Aktion E-Mail senden ist jetzt auf den Business Central-Entitäten verfügbar, die über eine E-Mail-Adresse verfügen, z. B. Kund*innen, Kontakte, Kreditor*innen, Verkäufer*innen/Einkäufer*innen, Mitarbeiter*innen, Benutzer*innen und Bankkontenseiten. Sie können jetzt von jeder Seite aus, auf der die Entität angezeigt wird, E-Mails verfassen und senden. Wenn Sie dies tun, behält Business Central den Link zwischen der Entität, an die die E-Mail gesendet wird, und der E-Mail selbst bei, sodass Sie eine Aufzeichnung der E-Mails erhalten, die an jede Entität gesendet wurden.

Wenn Sie eine E-Mail für eine Entität verfassen – beispielsweise auf der Seite „Kreditor*innenkarte“ – können Sie Word-Vorlagen verwenden, um standardmäßige und personalisierte Inhalte auf die Geschäftskommunikation anzuwenden, ohne den Inhalt erneut eingeben zu müssen. Die Word-Vorlage erstellt den Inhalt der E-Mail und kann sie personalisieren, indem Sie die Seriendruckfunktionen in Word verwenden, um Daten aus der Entität in Business Central hinzuzufügen.

Zusätzlich können Sie das fertige Dokument an die E-Mail anhängen. Das Anhängen des Dokuments bietet zusätzliche Flexibilität, da der automatisch generierte Inhalt aus der Vorlage den Prozess der E-Mail-Erstellung beschleunigt, während Sie den Inhalt der Nachricht manuell personalisieren können.

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Siehe auch

Interaktion mit Geschäftspartnern in Dynamics 365 Business Central (Video)

Word-Vorlagen für die Massenkommunikation verwenden (Dokumente)