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Power BI-Berichte erstellen zur Anzeige von Dynamics 365 Business Central-Daten

  • Artikel

Sie können Ihre Dynamics 365 Business Central-Daten zur Verfügung stellen als Datenquelle in Power BI Desktop und leistungsstarke Berichte über den Zustand Ihres Geschäftes erstellen.

Dieser Artikel beschreibt die ersten Schritte zur Verwendung von Power BI Desktop zur Erstellung von Berichten, die Dynamics 365 Business Central-Daten anzeigen. Nach dem Erstellen können Sie die Berichte in Ihrem Power BI-Dienst veröffentlichen oder sie mit allen Benutzern in Ihrer Organisation teilen. Sobald sich diese Berichte im Power BI-Dienst befinden, können Sie von Benutzern, die dafür eingerichtet sind, in Dynamics 365 Business Central angezeigt werden.

Vorbereitung

  • Registrieren Sie sich für den Power BI-Dienst.

    Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, wechseln Sie zu https://powerbi.microsoft.com. Verwenden Sie bei der Registrierung Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort.

  • Laden Sie Power BI Desktop herunter.

    Power BI Desktop ist eine kostenlose Anwendung, die Sie auf Ihrem lokalen Computer installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Schnellstart: Stellen Sie eine Verbindung zu Daten her in Power BI Desktop.

  • Stellen Sie sicher, dass die Daten, die Sie im Bericht haben wollen, als API-Seite verfügbar sind oder als Webdienst veröffentlicht wurden.

    Weitere Informationen finden Sie unter Daten über API-Seiten oder OData-Webdienste veröffentlichen.

  • Für Business Central on-premises benötigen Sie folgende Informationen:

    • Die OData-URL für Business Central.

      Diese URL hat in der Regel das Format http[s]://[computer]:[port]/[serverinstance]/ODataV4, z. B. https://localhost:7048/BC190/ODataV4. Bei einer Bereitstellung mit mehreren Mandanten sollte der Mandant in der URL enthalten sein, z. B. https://localhost:7048/BC190/ODataV4?tenant=tenant1.

    • Einen Benutzernamen und einen Webdienst-Zugriffsschlüssel für ein Business Central-Konto.

      Für das Abrufen von Daten aus Business Central verwendet Power BI die Standardauthentifizierung. Sie benötigen also einen Benutzernamen und einen Webdienst-Zugriffsschlüssel, um eine Verbindung herzustellen. Hierbei kann es sich um Ihr eigenen Benutzerkonto oder um ein Konto Ihrer Organisation handeln, das speziell für diesen Zweck angelegt wurde.

  • Laden Sie das Business Central-Berichtsthema herunter (optional).

    Weitere Informationen finden Sie unter Business Central-Berichtsthema verwenden in diesem Artikel.

Hinweis

Mit den OData-Webdiensten war es möglich, die Daten verschiedener Unternehmen in einem einzigen Bericht zu erhalten. Aber seit Business Central 2. Veröffentlichungswelle 2021 wird nur ODataV4 unterstützt, das keine Daten von mehreren Unternehmen exportiert. Die Funktion $erweitern in Power BI, die Sie vielleicht für eine alternative Möglichkeit halten, einen Mehrfirmenbericht zu erstellen, kann ebenfalls nicht verwendet werden. Es wird eine Spalte mit dem Firmennamen erstellt, aber nach einer Aktualisierung nicht mit den Firmendaten gefüllt.

Business Central als Datenquelle in Power BI Desktop hinzufügen

Die erste Aufgabe beim Erstellen von Berichten ist das Hinzufügen von Business Central als Datenquelle in Power BI Desktop. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit der Erstellung des Berichts beginnen.

  1. Starten Sie Power BI Desktop.

  2. Wählen Sie Daten abrufen aus.

    Wenn Sie die Option Daten abrufen nicht sehen können, wählen Sie das Menü Datei und dann den Menüpunkt Daten abrufen aus.

  3. Wählen Sie auf der Seite Daten abrufen die Option Onlinedienste aus.

  4. Führen Sie im Bereich Onlinedienste einen der folgenden Schritte aus:

    • Um sich mit Business Central online zu verbinden, wählen Sie Dynamics 365 Business Central, dann Verbinden.
    • Um sich mit Business Central vor Ort zu verbinden, wählen Sie Dynamics 365 Business Central (vor Ort), dann Verbinden.

  5. Melden Sie sich bei Business Central an (nur einmalig).

    Wenn Sie sich noch nicht bei Business Central von Power BI Desktop aus angemeldet haben, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden.

    • Für Business Central online wählen Sie Anmelden und wählen dann das entsprechende Konto. Verwenden Sie dasselbe Konto, mit dem Sie sich bei Business Central anmelden. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Verbinden.

    • Für Business Central lokal geben Sie zuerst die OData-URL für Business Central ein und wählen dann OK. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort des Kontos ein, das für die Verbindung mit Business Central verwendet werden soll. Geben Sie in das Feld Kennwort den Webdienst-Zugriffsschlüssel ein. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Verbinden.

    Hinweis

    Sobald Sie sich erfolgreich mit Business Central verbunden haben, werden Sie nicht mehr aufgefordert, sich anzumelden. Wie ändere oder lösche ich das Konto, das ich derzeit für die Verbindung mit Business Central von Power BI Desktop verwende?

  6. Sobald die Verbindung hergestellt ist, stellt Power BI Kontakte zum Business Central-Dienst her. Das Fenster Navigator erscheint und zeigt die verfügbaren Datenquellen für die Erstellung von Berichten an. Wählen Sie einen Ordner, um ihn zu erweitern und die verfügbaren Datenquellen zu sehen.

    Diese Datenquellen stellen alle Webdienste und API-Seiten dar, die für Business Central veröffentlicht sind. Die Datenquellen sind nach den Business Central Umgebungen und Firmen gruppiert. Wenn Business Central online ist, hat Navigator die folgende Struktur:

    Hinweis

    Die Struktur für Business Central lokal ist anders, weil es keine API-Seiten unterstützt.

  7. Wählen Sie die Datenquelle(n) aus, die Sie zu Ihrem Datenmodell hinzufügen möchten, und wählen Sie dann die Schaltfläche Laden.

  8. Wenn Sie später weitere Business Central-Daten hinzufügen möchten, können Sie die vorherigen Schritte wiederholen.

Sobald die Daten geladen sind, können Sie sie in der rechten Navigation auf der Seite sehen. Zu diesem Zeitpunkt haben Sie sich erfolgreich mit Ihren Business Central-Daten verbunden und können mit dem Erstellen Ihres Power BI-Berichts beginnen.

Tipp

Weitere Informationen zur Verwendung von Power BI Desktop finden Sie unter Erste Schritte mit Power BI Desktop.

Erstellen von zugänglichen Berichten

Es ist wichtig, dass Ihre Berichte für so viele Personen wie möglich nutzbar sind. Versuchen Sie, die Berichte so zu gestalten, dass sie keine besonderen Anpassungen an die Bedürfnisse verschiedener Benutzer erfordern. Stellen Sie sicher, dass das Design es den Anwendern ermöglicht, Standard-Hilfstechnologien, wie z.B. Bildschirmleser, zu nutzen. Power BI enthält verschiedene Funktionen, Tools und Richtlinien zur Barrierefreiheit, die Ihnen helfen, dieses Ziel zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter Gestalten Sie Power BI-Berichte für Barrierefreiheit in der Power BI-Dokumentation.

Berichte erstellen, um mit einer Liste verknüpfte Daten anzuzeigen

Sie können Berichte erstellen, die in einer Infobox einer Business Central-Listenseite angezeigt werden. Die Berichte können Daten zu dem in der Liste ausgewählten Datensatz enthalten. Das Erstellen dieser Berichte ist mit dem Erstellen anderer Berichte vergleichbar. Sie müssen jedoch einige Dinge beachten, um sicherzustellen, dass die Berichte wie erwartet angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Power BI-Berichten zum Anzeigen von Listendaten in Business Central.

Verwenden des Business Central-Berichtsthemas (optional)

Bevor Sie Ihren Bericht erstellen, empfiehlt es sich, die Business Central-Designdatei herunterzuladene und zu importieren. Die Designdatei erstellt eine Farbpalette, damit Sie Berichte im Farbstil der Business Central-Anwendungen erstellen können, ohne benutzerdefinierte Farben für jede Grafik definieren zu müssen.

Hinweis

Diese Aufgabe ist optional. Sie können Ihre Berichte jederzeit erstellen und die Stilvorlage später herunterladen und darauf anwenden.

Herunterladen des Themas

Die Themendatei ist als json-Datei in der Themengalerie der Microsoft Power BI-Community verfügbar. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Themendatei herunterzuladen:

  1. Wechseln Sie zu Themengalerie der Microsoft Power BI Community für Microsoft Dynamics 365 Business Central.
  2. Wählen Sie den Anhang Microsoft Dynamics Business Central.json zum herunterladen aus.

Importieren des Themas in einen Bericht

Nachdem Sie das Business Central-Berichtsthema heruntergeladen haben, können Sie es in Ihre Berichte importieren. Um das Thema zu importieren, wählen Sie Ansicht > Themen > Nach Themen suchen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Power BI Desktop – Importieren benutzerdefinierter Berichtsthemen.

Veröffentlichen von Berichten

Nachdem Sie einen Bericht erstellt oder geändert haben, können Sie den Bericht in Ihrem Power BI-Dienst veröffentlichen und sogar mit anderen Benutzern in Ihrer Organisation teilen. Nach der Veröffentlichung wird der Bericht in Power BI angezeigt. Der Bericht kann außerdem in Business Central ausgewählt werden.

Um einen Bericht zu veröffentlichen, wählen Sie Veröffentlichen auf der Registerkarte Start im Menüband oder im Menü Datei aus. Wenn Sie beim Power BI-Dienst angemeldet sind, wird der Bericht für diesen Dienst veröffentlicht. Andernfalls werden Sie aufgefordert, sich anzumelden.

Verteilen oder Teilen eines Berichts

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Berichte an Ihre Mitarbeiter und andere Personen zu senden:

  • Verteilen Sie Berichte als .pbix-Dateien.

    Berichte werden auf Ihrem Computer als .pbix-Dateien gespeichert. Sie können die .pbix-Berichtsdatei wie jede andere Datei an Benutzer verteilen. Anschließend können Benutzer die Datei in ihren Power BI-Dienst hochladen. Siehe hierzu Hochladen von Berichten aus Dateien.

    Hinweis

    Das Verteilen von Berichten auf diese Weise bedeutet, dass die Daten für Berichte von jedem Benutzer einzeln aktualisiert werden. Dieser Umstand könnte sich auf die Leistung von Business Central auswirken.

  • Teilen eines Berichts über Ihren Power BI-Dienst

    Wenn Sie über eine Lizenz für Power BI Pro verfügen, können Sie den Bericht direkt über Ihren Power BI-Dienst mit anderen Benutzern teilen. Weitere Informationen finden Sie unter Power BI – Teilen von Dashboards oder Berichten.

Probleme beheben

„Ein Datensatz kann nicht eingefügt werden. Die aktuelle Verbindungsabsicht ist schreibgeschützt“. Fehler beim Verbinden mit der angepassten API-Seite

GILT FÜR: Business Central Online

Ab Februar 2022 werden neue Berichte, die Business Central-Daten verwenden, standardmäßig mit einer schreibgeschützten Replik der Business Central-Datenbank verbunden. In seltenen Fällen, abhängig vom Design der Seite, erhalten Sie eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, eine Verbindung zur Seite herzustellen und Daten von der Seite abzurufen.

  1. Starten Sie Power BI Desktop.

  2. Wählen Sie im Menüband Daten abrufen > Onlinedienste.

  3. Im Fenster Online-Dienste wählen Sie Dynamics 365 Business Central und dann Verbinden.

  4. Wählen Sie im Fenster Navigator den API-Endpunkt, von dem Sie Daten laden möchten.

  5. Im Vorschaubereich auf der rechten Seite sehen Sie den folgenden Fehler:

    Dynamics365BusinessCentral: Anfrage fehlgeschlagen: Der Remote-Server hat einen Fehler zurückgegeben: (400) Fehlerhafte Anfrage. (Ein Datensatz kann nicht eingefügt werden. Die aktuelle Verbindungsabsicht ist schreibgeschützt. CorrelationId: [...])“.

  6. Wählen Sie Daten transformieren anstelle von Laden, wie Sie es normalerweise tun würden.

  7. Wählen Sie im Power Query-Editor aus dem Menüband Erweiterter Editor.

  8. In der Zeile, die mit Quelle = beginnt, ersetzen Sie den folgenden Text:

    Dynamics365BusinessCentral.ApiContentsWithOptions(null, null, null, null)

    mit:

    Dynamics365BusinessCentral.ApiContentsWithOptions(null, null, null, [UseReadOnlyReplica = false])

  9. Wählen Sie Erledigt.

  10. Wählen Sie Schließen & Anwenden aus dem Menüband, um die Änderungen zu speichern und den Power Query-Editor zu schließen.

Siehe auch

Aktivieren Sie Ihre Geschäftsdaten für Power BI
Business Intelligence
Vorbereitung für die Geschäftstätigkeit
Importieren von Geschäftsdaten aus anderen Finanzsystemen
Einrichten Business Central
Finanzen
Schnellstart: Stellen Sie eine Verbindung zu Daten her in Power BI Desktop

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier