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Power BI-Berichte erstellen zur Anzeige von Dynamics 365 Business Central-Daten

Sie können Ihre Dynamics 365 Business Central-Daten zur Verfügung stellen als Datenquelle in Power BI Desktop und leistungsstarke Berichte über den Zustand Ihres Geschäftes erstellen.

Dieser Artikel beschreibt die ersten Schritte zur Verwendung von Power BI Desktop zur Erstellung von Berichten, die Dynamics 365 Business Central-Daten anzeigen. Nach dem Erstellen können Sie die Berichte in Ihrem Power BI-Dienst veröffentlichen oder sie mit allen Benutzern in Ihrer Organisation teilen. Wenn sich diese Berichte im Power BI-Dienst befinden, können Sie von Benutzern, die dafür eingerichtet sind, in Dynamics 365 Business Central angezeigt werden.

Vorbereitung

Hinweis

Mit den OData-Webdiensten könnten Sie die Daten verschiedener Unternehmen in einem einzigen Bericht abrufen. Ab Business Central 2021 Veröffentlichungszyklus 2 wird nur ODataV4 unterstützt. ODataV4 exportiert keine Daten von mehreren Unternehmen. Die Funktion $erweitern in Power BI, die Sie vielleicht für eine alternative Möglichkeit halten, einen Mehrfirmenbericht zu erstellen, kann ebenfalls nicht verwendet werden. Es wird eine Spalte mit dem Firmennamen erstellt, aber nach einer Aktualisierung nicht mit den Firmendaten gefüllt.

Business Central als Datenquelle in Power BI Desktop hinzufügen

Die erste Aufgabe beim Erstellen von Berichten ist das Hinzufügen von Business Central als Datenquelle in Power BI Desktop. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit der Erstellung des Berichts beginnen.

  1. Starten Sie Power BI Desktop.

  2. Wählen Sie Daten abrufen aus.

    Wenn Sie die Option Daten abrufen nicht sehen können, wählen Sie das Menü Datei und dann den Menüpunkt Daten abrufen aus.

  3. Wählen Sie auf der Seite Daten abrufen die Option Onlinedienste aus.

  4. Führen Sie im Bereich Onlinedienste einen der folgenden Schritte aus:

    • Um sich mit Business Central online zu verbinden, wählen Sie Dynamics 365 Business Central, dann Verbinden.
  5. Melden Sie sich bei Business Central an (nur einmalig).

    Wenn Sie sich nicht über Power BI Desktop bei Business Central angemeldet haben, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden.

    • Für Business Central online wählen Sie Anmelden und wählen dann das entsprechende Konto. Verwenden Sie dasselbe Konto, mit dem Sie sich bei Business Central anmelden. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Verbinden.

    Hinweis

    Nachdem Sie eine Verbindung zu Business Central hergestellt haben, werden Sie nicht mehr aufgefordert, sich anzumelden. Wie ändere oder lösche ich das Konto, das ich derzeit für die Verbindung mit Business Central von Power BI Desktop verwende?

  6. Wenn die Verbindung hergestellt ist, kontaktiert Power BI den Business Central-Dienst. Das Fenster Navigator zeigt die verfügbaren Datenquellen für die Erstellung von Berichten an. Wählen Sie einen Ordner aus, um ihn zu erweitern und die verfügbaren Datenquellen anzuzeigen.

    Diese Datenquellen stellen alle für Business Central veröffentlichten Webdienste und API-Seiten nach Umgebungen und Unternehmen gruppiert dar. Wenn Business Central Business Central online ist, hat Navigator die folgende Struktur:

  7. Wählen Sie die Datenquelle(n) aus, die Sie zu Ihrem Datenmodell hinzufügen möchten, und wählen Sie dann die Schaltfläche Laden.

  8. Wenn Sie später weitere Business Central-Daten hinzufügen möchten, können Sie die vorherigen Schritte wiederholen.

Sobald die Daten geladen sind, können Sie sie in der rechten Navigation auf der Seite sehen. Zu diesem Zeitpunkt sind Sie mit Ihren Business Central-Daten verbunden und können mit dem Erstellen Ihres Power BI-Berichts beginnen.

Tipp

Weitere Informationen zur Verwendung von Power BI Desktop finden Sie unter Erste Schritte mit Power BI Desktop.

Erstellen von zugänglichen Berichten

Es ist wichtig, dass Ihre Berichte für so viele Personen wie möglich nutzbar sind. Versuchen Sie, die Berichte so zu gestalten, dass sie keine besonderen Anpassungen an die Bedürfnisse verschiedener Benutzer erfordern. Stellen Sie sicher, dass das Design es den Anwendern ermöglicht, Standard-Hilfstechnologien, wie z.B. Bildschirmleser, zu nutzen. Power BI enthält verschiedene Funktionen, Tools und Richtlinien zur Barrierefreiheit, die Ihnen helfen, dieses Ziel zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter Gestalten Sie Power BI-Berichte für Barrierefreiheit in der Power BI-Dokumentation.

Berichte erstellen, um mit einer Liste verknüpfte Daten anzuzeigen

Sie können Berichte erstellen, die in einer Infobox einer Business Central-Listenseite angezeigt werden. Die Berichte können Daten zu dem in der Liste ausgewählten Datensatz enthalten. Das Erstellen dieser Berichte ist mit dem Erstellen anderer Berichte vergleichbar. Sie müssen jedoch einige Dinge beachten, um sicherzustellen, dass die Berichte wie erwartet angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Power BI-Berichten zum Anzeigen von Listendaten in Business Central.

Verwenden des Business Central-Berichtsthemas (optional)

Bevor Sie Ihren Bericht erstellen, empfiehlt es sich, die Business Central-Designdatei herunterzuladene und zu importieren. Die Designdatei erstellt eine Farbpalette, damit Sie Berichte im Farbstil der Business Central-Anwendungen erstellen können, ohne benutzerdefinierte Farben für jede Grafik definieren zu müssen.

Hinweis

Diese Aufgabe ist optional. Sie können Ihre Berichte jederzeit erstellen und die Stilvorlage später herunterladen und darauf anwenden.

Herunterladen des Themas

Die Themendatei ist als json-Datei in der Themengalerie der Microsoft Power BI-Community verfügbar. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Themendatei herunterzuladen:

  1. Wechseln Sie zu Themengalerie der Microsoft Power BI Community für Microsoft Dynamics 365 Business Central.
  2. Wählen Sie den Anhang Microsoft Dynamics Business Central.json zum herunterladen aus.

Importieren des Themas in einen Bericht

Nachdem Sie das Business Central-Berichtsdesign heruntergeladen haben, können Sie es in Ihre Berichte importieren. Um das Thema zu importieren, wählen Sie Ansicht > Themen > Nach Themen suchen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Power BI Desktop – Importieren benutzerdefinierter Berichtsthemen.

Veröffentlichen von Berichten

Nachdem Sie einen Bericht erstellt oder geändert haben, können Sie den Bericht in Ihrem Power BI-Dienst veröffentlichen und sogar mit anderen Benutzern in Ihrer Organisation teilen. Nachdem Sie einen Bericht veröffentlicht haben, ist er in Power BI verfügbar. Der Bericht kann außerdem in Business Central ausgewählt werden.

Um einen Bericht zu veröffentlichen, wählen Sie Veröffentlichen auf der Registerkarte Start im Menüband oder im Menü Datei aus. Wenn Sie beim Power BI-Dienst angemeldet sind, wird der Bericht für diesen Dienst veröffentlicht. Andernfalls werden Sie aufgefordert, sich anzumelden.

Verteilen oder Teilen eines Berichts

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Berichte an Ihre Mitarbeiter und andere Personen zu senden:

  • Verteilen Sie Berichte als .pbix-Dateien.

    Berichte werden auf Ihrem Computer als .pbix-Dateien gespeichert. Sie können die .pbix-Berichtsdatei wie jede andere Datei an Benutzer verteilen. Anschließend können Benutzer die Datei in ihren Power BI-Dienst hochladen. Siehe hierzu Hochladen von Berichten aus Dateien.

    Hinweis

    Das Verteilen von Berichten auf diese Weise bedeutet, dass die Daten für Berichte von jedem Benutzer einzeln aktualisiert werden. Dieser Umstand könnte sich auf die Leistung von Business Central auswirken.

  • Teilen eines Berichts über Ihren Power BI-Dienst

    Wenn Sie über eine Lizenz für Power BI Pro verfügen, können Sie den Bericht direkt über Ihren Power BI-Dienst mit anderen Benutzern teilen. Weitere Informationen finden Sie unter Power BI – Teilen von Dashboards oder Berichten.

So entwickeln Sie unternehmens- und umgebungsübergreifende Power BI-Berichte

Die Business Central-API-Endpunkte haben alle das Präfix https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/<environment_name>/api/v2.0 gefolgt von /companies({company_id})/accounts({id}) (hier verwenden wir die accounts-API als Beispiel). Sie können diese Struktur verwenden, um PowerQuery-Abfragen zu erstellen, die Daten für mehrere Unternehmen oder mehrere Umgebungen laden, wenn der Benutzer, der die Daten liest, darauf zugreifen kann.

Um eine Abfrage zum Laden von Daten für mehrere Unternehmen einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Verwenden Sie die PowerQuery-Abfrage, die Daten für ein einzelnes Unternehmen lädt. Konvertieren Sie sie in eine benutzerdefinierte Power Query-Funktion, die die Firmen-ID (oder möglicherweise den Umgebungsnamen) als Parameter verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von benutzerdefinierten Power Query-Funktionen.
  2. Verwenden Sie nun die neue benutzerdefinierte Funktion in einer PowerQuery-Abfrage, in der Sie die Funktion über eine Liste von Unternehmen zuordnen und dann die Datensätze mit der Table.Combine-Funktion von Power Query zusammenführen.

Probleme beheben

„Ein Datensatz kann nicht eingefügt werden. Die aktuelle Verbindungsabsicht ist schreibgeschützt“. Fehler beim Verbinden mit der angepassten API-Seite

GILT FÜR: Business Central Online

Ab Februar 2022 werden neue Berichte, die Business Central-Daten verwenden, standardmäßig mit einem schreibgeschützten Replikat der Business Central-Datenbank verbunden. In seltenen Fällen, abhängig vom Design der Seite, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, eine Verbindung zur Seite herzustellen und Daten von der Seite abzurufen.

  1. Starten Sie Power BI Desktop.

  2. Wählen Sie im Menüband Daten abrufen > Onlinedienste.

  3. Im Fenster Online-Dienste wählen Sie Dynamics 365 Business Central und dann Verbinden.

  4. Wählen Sie im Fenster Navigator den API-Endpunkt, von dem Sie Daten laden möchten.

  5. Im Vorschaufenster wird der folgende Fehler angezeigt:

    Dynamics365BusinessCentral: Anfrage fehlgeschlagen: Der Remote-Server hat einen Fehler zurückgegeben: (400) Fehlerhafte Anfrage. (Ein Datensatz kann nicht eingefügt werden. Die aktuelle Verbindungsabsicht ist schreibgeschützt. CorrelationId: [...]).

  6. Wählen Sie Daten transformieren anstelle von Laden, wie Sie es normalerweise tun würden.

  7. Wählen Sie im Power Query-Editor aus dem Menüband Erweiterter Editor.

  8. In der Zeile, die mit Quelle = beginnt, ersetzen Sie den folgenden Text:

    Dynamics365BusinessCentral.ApiContentsWithOptions(null, null, null, null)
    

    mit:

    Dynamics365BusinessCentral.ApiContentsWithOptions(null, null, null, [UseReadOnlyReplica = false])
    
  9. Wählen Sie Erledigt.

  10. Wählen Sie Schließen & Anwenden aus dem Menüband, um die Änderungen zu speichern und den Power Query-Editor zu schließen.

Siehe auch

Aktivieren Sie Ihre Geschäftsdaten für Power BI
Business Intelligence
Vorbereitung für die Geschäftstätigkeit
Importieren von Geschäftsdaten aus anderen Finanzsystemen
Einrichten Business Central
Finanzen
Schnellstart: Stellen Sie eine Verbindung zu Daten her in Power BI Desktop

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier