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Elektronische Fakturierung in Deutschland

Dieser Artikel enthält Informationen darüber, wie Sie mit der deutschen Lokalisierung des E-Belege-Frameworks arbeiten können.

Einrichtung des E-Belege-Frameworks

Weitere Informationen zum Einrichten des E-Beleg-Frameworks finden Sie unter E-Belege einrichten.

Lokale Formate einrichten

Notiz

Ab Version 26.3 unterstützt das E-Document-Framework für die deutsche Lokalisierung alle in Deutschland verfügbaren Formate: XRechnung (nur UBL), Peppol BIS 3 und ZUGFeRD.

Führen Sie zur Einrichtung des Formats für den E-Belegdienst die folgenden Schritte aus:

  1. Wählen Sie das Symbol Funktion „Wie möchten Sie weiter verfahren“ aus, geben Sie E-Belegdienste ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Die Seite E-Belegdienste wird angezeigt.
  2. Wählen Sie im Inforegister AllgemeinNeu aus. Wählen Sie im Feld BelegformatPEPPOL BIS 3.0 DE, XRechnung oder ZUGFeRd aus.
  3. Konfigurieren Sie die Felder wie unter E-Belege einrichten beschrieben.
  4. Schließen Sie die Seite.

Die Käuferreferenz in der E-Rechnung verwenden

Wenn Sie E-Rechnungen im Verkaufsprozess konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Käuferreferenz auf der Rechnung angezeigt wird. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einzurichten, wie Sie Käuferreferenzen verwenden:

  1. Wählen Sie das Symbol Funktion „Wie möchten Sie weiter verfahren“ aus, geben Sie E-Belegdienste ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Die Seite E-Belegdienste wird angezeigt.
  2. Wählen Sie auf dem Inforegister Export das Feld Käuferreferenz erforderlich aus, um anzugeben, ob die Käuferreferenz für den Beleg erforderlich ist.
  3. Wählen Sie aus, wo Sie Käuferreferenzen verwenden möchten, indem Sie eine der Optionen im Feld Käuferreferenz auswählen.
    1. Wenn Sie die Option Ihre Referenz wählen, müssen Sie das Feld Ihre Referenz auf dem Verkaufsbeleg ausfüllen.
    2. Wenn Sie Debitorenreferenz wählen, verwendet das System die E-Rechnungs-Arbeitsplannummer der Debitor-Karte.
  4. Schließen Sie die Seite.

Mit E-Rechnungen arbeiten

Kaufvorgang

Weitere Informationen über das E-Beleg-Framework in Einkaufsprozessen finden Sie unter E-Belege im Kaufprozess verwenden.

Um alle drei unterstützten Dateiformate zu empfangen, müssen Sie einen separaten E-Belegdienst für jedes Format erstellen und das gewünschte Format im Feld Belegformat angeben. Der Prozess des Empfangs und der Erstellung von E-Belegen ist vollständig automatisiert und erfordert keine manuellen Eingriffe. Dazu gehört auch ZUGFeRD – ein PDF/A-Format. Business Central extrahiert die eingebettete XML-Datei automatisch und verarbeitet sie als neuen E-Beleg.

Notiz

Die automatisierte Erstellung von E-Belegen bedeutet nicht die automatische Erstellung von Einkaufsrechnungen. Um diesen Prozess zu ermöglichen, ist eine ordnungsgemäße Konfiguration erforderlich, oder im Falle von Bestellungen muss die Bestellzuordnung verwendet werden.

Verkaufsprozesse

Weitere Informationen über das E-Beleg-Framework in Verkaufsprozessen finden Sie unter E-Belege im Verkaufsprozess verwenden.

Da drei Dateiformate zur Verfügung stehen, müssen Sie je nach Verkaufsprozess entscheiden, ob Sie ein oder mehrere Formate verwenden möchten. Sie können verschiedene Workflows definieren und jeweils das Dateiformat angeben. Jedes Belegsendeprofil unterstützt nur ein Dateiformat, sodass Sie einem einzelnen Kunden nicht mehrere Formate zuweisen können.

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier