Verkaufsprozesse und Prozess-Stufen für Verkaufschancen einrichten

Bevor Sie mit der Verwendung von Verkaufschancen beginnen, müssen zunächst Verkaufsprozesse und Verkaufsprozess-Stufen einrichten. Ein Verkaufsprozess setzt sich aus einer Reihe von Schritten zusammen, die vom ersten Kontakt bis zu einem Verkaufsabschluss reichen. Für jede Stufe legen Sie die Anforderungen fest, die erfüllt werden müssen, wie z. B. ein Verkaufsangebot, bevor eine Verkaufschance in die nächste Stufe übergehen kann. Sie können auch festlegen, ob eine Stufe übersprungen werden kann. Sie können so viele Verkaufszyklen einrichten, wie Sie benötigen. Sie können innerhalb eines Verkaufszyklus so viele Phasen wie nötig einrichten.

Um Verkaufsprozesse für Verkaufschancen zu verwenden, müssen Sie den Verkaufsprozess einrichten, die verschiedenen Stufen des Prozesses definieren und den Prozess anschließend Verkaufschancen zuweisen. Das Zuweisen der relevanten Aktivität oder Aufgaben zur Verkaufschance kann auch teil des Einrichtens eines Vertriebszyklus sein.

In diesem Artikel wird auch beschrieben, wie Aufgaben und Aktivitäten eingerichtet und Aufgaben Aktivitäten zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichten von Aktivitäten mit Aufgaben".

Einrichten von Zykluscodes für Verkaufschancen

  1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Option Suchen (Alt+Q) aus, geben Sie "Verkaufszyklen" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Die Seite Verkaufsprozesse wird geöffnet und führt alle vorhandenen Verkaufsprozesse auf.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus, und füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Eine kurze Beschreibung eines Feldes erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus darüber fahren.

Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Verkaufsprozesse einzurichten. Nachdem Sie Verkaufschancenzyklen eingerichtet haben, sollten Sie verschiedene Phasen innerhalb der einzelnen Zyklus einrichten.

Definieren von Verkaufschancenzyklusphasen

  1. Wählen Sie auf der Seite Verkaufsprozesse den Verkaufsprozess für Verkaufschancen aus, für den Sie Stufen einrichten möchten, und wählen Sie dann die Aktion Stufen. Die Seite Verkaufsprozess-Stufen wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Stufe für den Verkaufsprozess einzugeben.

Wiederholen Sie diese Schritte, um beliebig viele Stufen innerhalb des Verkaufsprozesses einzurichten.

Eine Verkaufsprozessstufe einer Verkaufschance zuordnen

Nachdem Sie die Stufe des Verkaufsprozesses hinzugefügt haben, können Sie Verkaufschancen hinzufügen und dann die Stufe des Verkaufsprozesses zu Verkaufschancen hinzufügen, indem Sie das Feld Verkaufsprozesscode verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Verkaufschancen erstellen".

Einrichten von Aktivitäten mit Aufgaben

Sie können mehrere Aufgaben, z. B. Aufgaben, die jeweils einen Schritt darstellen, in Aktivitäten kombinieren. Aktivitätsaufgaben sind durch eine Datumsformel miteinander verbunden. Sie können Aktionen Verkaufschancen, Verkäufern bzw. den Kontakten zuweisen.

  1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke "Suchen " (Alt+Q) aus, geben Sie "Aktivitäten" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus, und füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Eine kurze Beschreibung eines Feldes erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus darüber fahren.
  3. Im Inforegister Zeilen geben Sie die notwendigen Felder ein, um eine oder mehrere Aufgaben in der Aktivität zu definieren.

Aufgaben oder Aktionen von Aufgaben zu Verkaufschancen zuweisen

Nachdem Sie eine Aufgabe eingerichtet haben, können Sie sie einer Verkaufschance zuweisen, die auch die Aktivität zuweist, zu der die Aufgabe gehört.

Note

Sie können keine Aufgaben vom Typ "Besprechung" in Business Central online erstellen. Die Funktion erfordert Zugriff auf eine lokale Bereitstellung.

Die folgende Vorgehensweise beschreibt, wie Sie Verkaufschancen Aktivitätsaufgaben zuweisen. Die Schritte sind ähnlich, wenn Sie Verkäufern und Kontakten Aufgaben zuweisen.

  1. Wählen Sie Suchen (Alt+Q) in der oberen rechten Ecke und geben Sie Verkaufschancen ein, und wählen Sie dann die zugehörige Verknüpfung.

  2. Wählen Sie eine Chance und wählen Sie dann die Aktion Aufgaben aus.

  3. Wählen Sie auf der Seite Aufgabenliste die Aktion Aufgabe erstellen.

  4. Füllen Sie auf der Seite Aufgabe erstellen die Felder wie benötigt aus. Eine kurze Beschreibung eines Feldes erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus darüber fahren.

    Tip

    Im Feld Verkaufschance wird die Aufgabe automatisch der relevanten Verkaufschance zugewiesen.

  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

  6. Auf der Seite Aufgabenlisten wählen Sie die Verkaufschance und dann die Aktivität zuweisen-Aktion aus.

  7. Auf der Seite Aktivität zuweisen geben Sie die Felder wie nötig ein, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK.

Verkaufschancen verarbeiten
Sales
Arbeiten mit Business Central

Finden Sie hier kostenlose E-Learning-Module für Business Central

  • Last updated on