Umsatz nach Projekt (Power BI-Bericht)

GILT FÜR: Business Central 2025 Veröffentlichungswelle 2 und später.

Der Bericht "Vertrieb nach Projekt " bietet eine allgemeine Übersicht über die Vertriebsleistung für jedes Projekt. Es zeigt wichtige Metriken wie Gesamtumsatz und Menge für jedes Projekt und jeden Kunden. Diese Metriken können weiter mittels der Typdimension analysiert werden, die Ressourcen, Posten und Hauptbuchkonten umfasst.

Screenshot des Berichts

Den Bericht verwenden

Dieser Bericht hilft Vertriebs- und Projektmanagementteams, die Umsatzbeträge nachzuverfolgen, die jedes Projekt generiert, und deren Beitrag zum Gesamtumsatz.

Projektmanager können die Auswirkungen von Projekten auf den Umsatz über wichtige Faktoren wie Status, Typ und Kunde nachverfolgen. Durch die Überprüfung des Projektumsatzes nach Typ oder Kunde bietet dieser Bericht eine allgemeine Übersicht über die Projektumsatzleistung. Sie können diese Metriken verwenden, um die Planungs- und Vertriebserwartungen für zukünftige Projektvorschläge zu optimieren. Für eine detailliertere Analyse der zugrunde liegenden Projektbucheinträge verwenden Sie die übergreifende Drillthrough-Funktion, um zur dedizierten Power BI Projects-App zu wechseln.

Note

Um Drillthrough zwischen Berichten zu aktivieren, müssen Sie die Quell- und Zielberichte im selben Arbeitsbereich veröffentlichen. Außerdem funktioniert die Schaltfläche "Zurück" nur für Seiten im selben Bericht.

Vertriebsleiter können diesen Bericht verwenden, um laufende und abgeschlossene Projekte zu analysieren und wichtige Projekte zu identifizieren. So könnten Sie beispielsweise einen aufstrebenden Trend in den letzten Projekten bemerken, die zu einem erhöhten Umsatz beitragen. Als Reaktion darauf führen Sie dedizierte Schulungen durch, um neue Vertriebsstrategien zu implementieren, um Projektangebote einzuschließen, die Verkaufsgespräche für Kunden zu verbessern.

Vertriebsmitarbeiter können den Beitrag von Projekten zur Vertriebsleistung überwachen und den Projektumsatz für einzelne Kunden überprüfen. Sie identifizieren beispielsweise, dass ein kürzlich abgeschlossenes Projekt sehr profitabel war. Mithilfe dieser Informationen initiieren Sie neue Möglichkeiten und setzen sich mit Kunden in ähnlichen demografischen Bereichen in Verbindung, um zukünftige Verkäufe zu ermöglichen.

Leistungskennzahlen

Der Bericht enthält die folgenden Key Performance Indicators (KPIs) und Kennzahlen:

Wählen Sie den Link für eine KPI aus, um mehr darüber, ihre Bedeutung, ihre Berechnung und welche Daten bei der Berechnung verwendet werden, zu erfahren.

Tip

Sie können die KPIs, die in den Power BI-Berichten angezeigt werden, ganz einfach mit Ihren Geschäftszielen vergleichen. Weitere Informationen finden Sie unter Verfolgen Sie Ihre Geschäfts-KPIs mit Power BI-Metriken nach.

Im Bericht verwendete Daten

Der Bericht verwendet Daten aus den folgenden Tabellen:

  • Werteinträge
  • Verkaufsrechnungspositionen
  • Verkaufskreditlinien
  • Projektbucheinträge
  • Debitor
  • Projekt
  • Artikel
  • Sachkonto
  • Ressource

Den Bericht testen

Probieren Sie den Bericht hier aus: Vertrieb nach Project

Tip

Wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten und gleichzeitig den Berichtslink auswählen, wird der Bericht in einer neuen Browserregisterkarte geöffnet. So können Sie auf der aktuellen Seite bleiben und den Bericht in der anderen Browserregisterkarte ansehen.

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