Neuerungen in Dynamics 365 Customer Insights - Data
Wir freuen uns, unsere neuesten Updates bekannt zu geben! In diesem Artikel werden Funktionen für die öffentliche Vorschau, Verbesserungen der allgemeinen Verfügbarkeit und Funktionsupdates zusammengefasst. Um die langfristig geplanten Funktionen zu sehen, werfen Sie einen Blick auf die Dynamics 365 und Power Platform Freigabe-Pläne.
Wir führen Updates nach Region durch. So können bestimmte Regionen Merkmale vor anderen sehen. Sofern nicht anders angegeben, müssen Sie keine Maßnahmen ergreifen und wir aktualisieren die App automatisch ohne Ausfallzeiten.
Tipp
Zum Senden und Abstimmen zu gewünschten Funktionen und Vorschläge zum Produkt, navigieren Sie zu Dynamics 365 Anwendungs-Ideen Portal.
Februar 2024
Funktionen der allgemeinen Verfügbarkeit
Kundenerkenntnisse in anderen Geschäftsanwendungen nutzen
Erkenntnisse stehen Ihren Geschäftsbenutzenden über ihre Dynamics 365-Anwendungen im Verlauf ihrer Arbeit zur Verfügung. Dadurch sind zahlreiche Szenarien möglich. Zum Beispiel:
- Marketingteams können das Kundenerlebnis mit Segmenten und dynamischen Inhalten basierend auf ihrem Wert über die gesamte Lebensdauer hinweg personalisieren, unabhängig davon, wo sie sich in der Kauf-Journey befinden und ob sie als Lead oder Kontakt angesprochen werden.
- Vertriebsmitarbeitende und Kundenbetreuende können mehr Geschäfte abschließen und Beziehungen stärken, indem sie die Interessen, den Aktivitätsverlauf, Erkenntnisse wie den CLV oder Prognosen wie die Kaufneigung jeder Kundschaft kennen – alles nahtlos zugänglich in ihrer Kontakt- oder Lead-Ansicht.
- Servicemitarbeitende können einen personalisierten Service bieten, da sie die Treuestufe oder die Vorhersage der Abwanderung der Kundschaft kennen.
Neuer Blog
Weitere Informationen darüber, wie Sie die neuen Dynamics 365 Customer Insights-Features optimal nutzen, finden Sie in unserem neuesten Blog:
Januar 2024
Monatliche Verbesserungen
Direktes Upgrade der Datenquellen auf das Delta-Format
Wenn sich Ihre Daten bereits in Delta-Tabellen im selben Speichercontainer befinden, können Sie die Verbindung auf der Seite „Datenquellen“ aktualisieren. Aktualisieren Sie den Ordner und die Verbindungspunkte auf den Ordner, der dieselben Tabellen enthält, jedoch im Delta-Format. Delta-Tabellen können die Zeit zum Generieren wertvoller Erkenntnisse aus einem Datenquelle erheblich verkürzen. Wenn Sie derzeit Ihre Delta-Daten in das gängige Datenmodellformat konvertieren, um sie in „Customer Insights – Data“ zu importieren, helfen Delta-Lake-formatierte Tabellen dabei, die Verarbeitungs- und Speicheranforderungen für die Konvertierung von Delta-Daten in das gängige Datenmodellformat zu eliminieren.
Inkrementelle Vereinheitlichung bei Verwendung von Delta-Daten
Um Erkenntnisse mithilfe der Leistungsfähigkeit von Delta-Tabellen zu beschleunigen, sehen wir jetzt eine schnellere Datenvereinheitlichung, wenn alle im Vereinheitlichungsprozess verwendeten Tabellen im Delta-Format bereitgestellt werden, da die Datenvereinheitlichung inkrementell erfolgt. Die Ausführung des Match-Vorgangs dauert etwa 25 % schneller.
Exporte zeigen das neueste Update
Sie können jetzt Änderungen an Exporten mit neu hinzugefügten Spalten verfolgen, die Details darüber anzeigen, wann und von wem ein Export zuletzt aktualisiert wurde. Dieser Zusatz ist auf Benutzerwünsche nach mehr Kontrolle über aktuelle Änderungen zurückzuführen. In der Spalte Letzte Aktualisierung wird angezeigt, wann ein Export aktualisiert wurde. In der Spalte Aktualisiert von sind die Benutzenden aufgeführt, welche die jüngsten Aktualisierungen vorgenommen haben. Diese Spalten tragen dazu bei, die Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit im Team zu fördern.
Dezember 2023
Funktionen der allgemeinen Verfügbarkeit
Kundenerlebnisse mithilfe berechneter Metriken personalisieren
Sie können Ihrer Kundschaft bereits hochgradig personalisierte Erlebnisse bieten, wenn Sie angereicherte Profile von Dynamics 365 Customer Insights - Data verwenden. Jetzt können Sie Journeys und Inhalte weiter personalisieren, indem Sie berechnete Kennzahlen (Kundenkennzahlen) wie den Lifetime-Wert, Gesamt- oder Durchschnittsausgaben, Gesamtversicherungssumme oder Anzahl der Policen usw. verwenden. Da diese berechneten Daten nahtlos verfügbar sind, können Sie Erfahrungen wie Personalisierung von Angeboten oder Serviceniveau (zum Beispiel Prioritätsbenachrichtigung vor anderen) bieten.
Öffentliche Previewfunktionen
Kundenerkenntnisse in anderen Geschäftsanwendungen verwenden
Erkenntnisse stehen Ihren Geschäftsbenutzenden über ihre Dynamics 365-Anwendungen im Verlauf ihrer Arbeit zur Verfügung. Dadurch sind zahlreiche Szenarien möglich. Zum Beispiel:
- Marketingteams können das Kundenerlebnis mit Segmenten und dynamischen Inhalten basierend auf ihrem Lifetime-Wert personalisieren, unabhängig davon, wo sie sich in den Kauf-Journeys befinden und ob sie als Lead oder Kontakt angesprochen werden.
- Vertriebs- und Kundenbetreuende können mehr Geschäfte abschließen und stärkere Beziehungen fördern, indem sie die Interessen, den Aktivitätsverlauf, Einblicke wie den CLV oder Prognosen wie die Kaufneigung jedes Kunden bzw. jeder Kundin kennen – alles nahtlos zugänglich in ihrer Kontakt-/Lead-Ansicht.
- Servicemitarbeitende können personalisierten Service bieten, da sie die Treuestufe oder die Vorhersage der Abwanderung der Kundschaft kennen.
Oktober 2023
Funktionen der allgemeinen Verfügbarkeit
Verbesserte Genauigkeit des Deduplizierungsprozesses
Möglicherweise verfügen Sie über Kundendaten, bei denen eine Person über mehrere Datensätze verfügt und im Laufe der Zeit unterschiedliche E-Mail-Adressen und Telefonnummern angegeben hat, sodass es unmöglich ist, alle Datensätze mithilfe einer einzigen Regel abzugleichen. Da Customer Insights heutzutage keine Kundendatensätze kombinieren kann, die durch unterschiedliche Regeln abgeglichen wurden, kann dies dazu führen, dass separate Profile für diese Person erstellt werden, wodurch Ihre Sicht auf die Kundschaft fragmentiert wird.
In einem überarbeiteten Deduplizierungsprozess führt das System nun jede Deduplizierungsregel für jeden Kundendatensatz in einer Tabelle aus. Anschließend werden die Übereinstimmungsergebnisse aller Regeln analysiert und Übereinstimmungsgruppen, die einen gemeinsamen Datensatz haben, zu einer einzigen Übereinstimmungsgruppe zusammengefasst. Dieser Prozess kann potenziell lange und komplexe Ketten übereinstimmender Beziehungen identifizieren und kombinieren, was zur Erstellung einheitlicher Kundenprofile mit beispielloser Genauigkeit führt.
Öffentliche Vorschauversion
Aufgabenunterstützung von Copilot basierend auf Dokumenten erhalten
Das Einrichten von Customer Insights mit all Ihren Daten und deren Verwaltung, um gesund zu bleiben, kann manchmal komplex sein. Jetzt unterstützt Sie Copilot in Customer Insights durch zeitnahe Anleitung, die sich an Ihren aktuellen Stand im Konfigurationsprozess anpasst. Zusätzlich zu dieser Anleitung können Sie auch eigene Fragen stellen, um Konzepte zu klären oder zu verstehen, was Sie als Nächstes tun müssen, um Ihre Lösung erfolgreich zu konfigurieren.
Integrieren Sie Kundendaten nahtlos aus Ihrem Delta Lake, ohne Datenintegration
Daten, die bereits in Ihrem Azure Data Lake Storage im Delta Lake-Format vorbereitet und gespeichert sind, können problemlos in Customer Insights angehängt werden, ohne dass Daten verschoben und formatiert werden müssen. Dies beschleunigt die Verarbeitungszeit und reduziert das Betriebsmanagement der Zwischenverarbeitung und Datenaufbereitung, was zu regelmäßigeren und aktuelleren Erkenntnissen führt. Dadurch erhalten Organisationen häufigere und aktuellere Einblicke, die es ihnen ermöglichen, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen und sich effektiver an veränderte Geschäftsumgebungen anzupassen.
Monatliche Verbesserungen
Einfacher Kunden-Measure
Sie können jetzt Kunden-Measures erstellen, mit nur einer Dimension und einer Berechnung in diesem Measure. Der Measure ist als Tabelle in Dataverse für die einfache Verwendung in Power Apps verfügbar.
Konfiguration und Ausführung von Exporten für Unternehmenseinheiten konfigurieren
Mitglieder von Unternehmenseinheiten können jetzt Exporte mit einer Marketing-Mitwirkendenrolle konfigurieren und ausführen, beschränkt auf Segmente, die sie innerhalb ihrer Unternehmenseinheit konfiguriert haben. Administrierende behalten die Kontrolle darüber, welche Exportziele anderen Benutzenden zur Verfügung stehen, indem sie die konfigurierten Verbindungen der Exportziele freigeben.
Die Umgebungszurücksetzung ist jetzt allgemein erhältlich
Durch das Zurücksetzen einer Umgebung werden Konfigurationen und Daten aus Ihrer Customer Insights - Data-Umgebung entfernt und sie wird in einen neuen Status versetzt, der Ihnen einen Neuanfang ermöglicht. Tatsächlich ist dies eine schnelle Möglichkeit, Customer Insights – Data über die Benutzeroberfläche der Anwendung zu deinstallieren und erneut zu installieren.
August/September 2023
Funktionen der allgemeinen Verfügbarkeit
Verbesserte Genauigkeit des Deduplizierungsprozesses
Customer Insights kann jetzt alle Profildaten für einen bestimmten Kunden abgleichen und vereinheitlichen, auch wenn mehrere Abgleichsregeln erforderlich sind, um alle Datensätze des Kunden zu identifizieren. Vollständig vereinheitlichte Kundendaten stellen sicher, dass Sie Profile sicher nutzen können, um das Kundenerlebnis zu personalisieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen.
Öffentliche Vorschauversion
Mit Copilot schnell Segmente mit alltäglichen Wörtern erstellen und verfeinern
Eine effektive Segmentierung ist zwar ein leistungsstarkes Tool zur gezielten Ansprache der richtigen Zielgruppe, erfordert jedoch traditionell ein umfassendes Verständnis komplexer Datenmodelle, der Datenbankverwaltung und von SQL (Structured Query Language). Die Segmentierungsunterstützung, eine Copilot-Funktion in Dynamics 365 Customer Insights, macht es Marketing- und CX-Teams jetzt einfach, die Regeln zum Zusammenstellen eines Segments in natürlicher Sprache zu erstellen und zu verfeinern und sie sofort mit Kundenkontaktverläufen in Dynamics 365 Marketing oder mit Werbe-/Martech-Plattformen zu synchronisieren.
Monatliche Verbesserungen
Verstehen, wie sich verschiedene Regeln auf die Anzahl der Mitglieder in Ihrem Segment auswirken
Segmente in Customer Insights - Data bieten jetzt einen „Inspektionsmodus“-Schalter für Segmente. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie ein Segment erstellen oder bearbeiten, um den Beitrag jeder Regel zur Gesamtgröße des Segments zu verstehen, nachdem ein Segment verarbeitet wurde. Der Inspektionsmodus stellt darüber hinaus den kaskadierenden Effekt/Beitrag jeder Regel bereit, sodass Sie mehr Transparenz und Kontrolle haben, um die Segmentdefinition an Ihr Marketingbudget anzupassen.
Juli 2023
Probleme mit der Datenqualität mit Copilot mühelos identifizieren und beseitigen
Der Datenvorbereitungsbericht reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand, indem er Ihre Daten in umfassende Erkenntnisse über Ihre Kunden umwandelt, wie z. B. Segmente, Kennzahlen und Vorhersagen. Mit umsetzbaren Empfehlungen auf Basis einer KI-gesteuerten Qualitätsanalyse können Sie Ihre Datenqualität proaktiv verbessern. Analyse- und geschäftliche Benutzende können mehr Zeit mit der Generierung und Nutzung präziser Erkenntnisse und weniger Zeit mit der Datenhygiene verbringen, wodurch sie das Kundenerlebnis verbessern und Geschäftsergebnisse optimieren können.
Probleme mit der Zusammenfassung des Umgebungsstatus angehen
Die Seite „Systemstatus“ in Customer Insights - Data ist ein unverzichtbares Tool für Administratoren, um stets den Überblick zu behalten und sicherzustellen, dass alle Aufträge reibungslos laufen. Wenn jedoch Fehler/Probleme auftreten, kann der aktuelle Prozess des Durchsuchens einer großen Tabelle aktiver Aufträge zeitaufwändig und verwirrend sein, insbesondere wenn zwischen Aufträgen komplexe Beziehungen bestehen. Copilot in Dynamics 365 Customer Insights bietet eine einfache Zusammenfassung der Umgebung in natürlicher Sprache und hebt die wichtigsten Aufträge hervor, die mit wichtigen Aktivierungsereignissen wie Exporten verbunden sind. Mit dieser Zusammenfassung können sich Administrierende darauf konzentrieren, schnell die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
Monatliche Verbesserungen
- Kann über Namen nach Segmenten suchen und erhält nur Ergebnisse aus ihrer Unternehmenseinheit
- Kann nach Tags filtern, wobei die Tags die Unternehmenseinheiten respektieren In einer Unternehmenseinheit erstellte Tags sind in anderen Unternehmenseinheiten nicht sichtbar und durchsuchbar
- Kann die Spalten anpassen, die in der unternehmenseinheitenspezifischen Ansicht der Segmentliste sichtbar sind
- Kann ein Segment herunterladen
Neue Blogs und Szenariodokumentationen
Juni 2023
Aktivitäten in einer Dynamics 365-Aktivitätszeitachse anzeigen
Eine einzige Ansicht aller Interaktionen ermöglicht einen umfassenden Überblick über Kundenaktivitäten. In diesem Kontext können Vertriebsmitarbeitende zutiefst personalisierte Erlebnisse für digitale und nicht-digitale Kanäle schaffen. In Dynamics 365 Sales, Customer Service und Customer Insights - Journeys können Benutzer alle Aktivitäten in der einheitlichen Aktivitätszeitskala sehen.
Nachdem Dynamics 365 Administrator das Feature aktiviert hat, können Vertriebsmitarbeiter Aktivitäten direkt in der Aktivitätszeitskala anzeigen. Dynamics 365-Apps und Customer Insights - Data müssen eine Dataverse-Umgebung teilen.
Aktivitätsdaten können innerhalb derselben Aktivitätszeitskala angezeigt werden, die bereits heute zum Hinzufügen oder Anzeigen von Aktivitäten wie Notizen, Beiträgen, E-Mails und Terminen verwendet wird. Die einheitliche Aktivitätszeitskala ist für alle Konten und Kontakte verfügbar.
Aktivitäten innerhalb der Dynamics 365-Aktivitätszeitskala können dynamisch gefiltert, durchsucht und aktualisiert werden.
Mai 2023
Erkenntnisse generieren, indem Sie mit Copilot in Customer Insights - Data Fragen in natürlicher Sprache erstellen
Copilot in Dynamics 365 Customer Insights - Data basiert auf KI, um Ihnen Erkenntnisse zu liefern, die Ihre Fragen beantworten. Auf einfache und schnelle Weise können Sie einen Dialog mit Ihren Daten führen. Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache, um die Größe und Vorlieben von Kundensegmenten zu erkunden, zu analysieren und zu verstehen. Analysten und Marketingfachkräfte können direkt mit Kundendaten interagieren und neue Informationen entdecken, die ihnen möglicherweise noch nicht bekannt waren.
Diese Funktion demokratisiert den Zugang zu Erkenntnissen und ermöglicht es Analysten, Vermarktern und Verkäufern, Fragen in einer Unterhaltungssprache zu stellen und sofortige Antworten zu erhalten, ohne dass sie über Kenntnisse der SQL-Programmierung verfügen müssen. Copilot beseitigt die Hindernisse, die einem tieferen Verständnis der Kunden im Weg stehen, und ermöglicht es Benutzern, die Bereitstellung hyperpersonalisierter Erlebnisse, die Kunden erwarten, zu beschleunigen und zu skalieren.
Vereinheitlichen Sie Ihre B2B-Konto- und Kontaktdaten in einfach zu bearbeitenden Tabellen, die auch kommerzielle Kontakte mit unbekannten Konten unterstützen
Erhalten Sie eine 360-Grad-Ansicht Ihrer B2B-Kontakte, indem Sie einheitliche Kontaktprofile erstellen. Mit dieser Version können Ihre B2B-Kontakte genauso vereinheitlicht werden wie Konten und Kunden. Die vereinheitlichte Kontentabelle und die vereinheitlichte Kontakttabelle haben eine einfache Beziehung, sodass Sie ganz einfach Segmente von Kontakten erstellen können, die über bestimmte Kontoattribute verfügen. Darüber hinaus können Sie jetzt Geschäftskontakte identifizieren und ansprechen, bei denen das Konto unbekannt ist, um ein neues Konto zu entdecken und neue Kontobeziehungen zu erstellen.
Bringen Sie Ihre benutzerdefinierten Vorhersagemodelle mithilfe unserer Synapse-Pipeline-Integration von Azure Synapse Analytics zu Dynamics 365 Customer Insights - Data
Jetzt können Sie Ihre vorhandenen benutzerdefinierten Modelle in Synapse mit regelmäßig aktualisierten, hochwertigen einheitlichen Kunden- und Transaktionsdaten nutzen, um Ihre nächste Marketing- oder Vertriebskampagne zu optimieren.
Erhalten Sie mit einem benutzerfreundlichen Assistenten ein verbessertes Erlebnis für benutzerdefinierte Vorhersagemodelle in Dynamics 365 Customer Insights - Data
Benutzer können einfach und schnell benutzerdefinierte Vorhersagemodelle aus Azure Machine Learning oder Azure Synapse Analytics in Customer Insights - Data integrieren, und zwar mit einem einfachen 5-Schritte-Assistenten, der sie durch die Einrichtung einer Verbindung und das Hinzufügen eines KI-/ML-Workflows, Konfiguration der Modellparameter, Einrichtung der erforderlichen Daten sowie Überprüfung und Ausführung des Modells führt.
April 2023
Erweiterte Anwendung von Lebenszyklusverwaltung
Wir verbessern unsere Umgebungsfunktionen zum Löschen und Zurücksetzen, damit sie einfacher in großem Stil verwendet werden können. Beispielsweise können Administrierende mit Ihrer Umgebung verknüpfte Lösungen löschen oder zurücksetzen.
Da Customer Insights-Umgebungen mit einer Dataverse Umgebung verknüpft sind, sind sie immer synchron. Umgebungseigentümer haben über die Lösungsseite des Power Platform Admin Centers Zugriff auf diese Funktionen und können diese Berechtigungen delegieren.
März 2023
Erkenntnisse in Minuten mit der Erstausführungserfahrung generieren
Anmerkung
Aktuell ist diese Funktion nur für Kunden in den USA verfügbar.
Diese Funktion der Erstausführungserfahrung (First Run Experience, FRE) hilft Ihnen, den Wert von Dynamics 365 Customer Insights - Data schneller zu erkennen. Das Onboarding einer neuen Anwendung kann zeitaufwändig und schwierig sein und Raum für Fehler lassen, und Sie fragen sich, welchen Nutzen es bringen kann. Diese Funktion spart Ihnen wertvolle Zeit und macht das Rätselraten bei der korrekten Einrichtung Ihrer Daten bei der ersten Verwendung von Customer Insights - Data überflüssig. Sie funktioniert in Test- und kostenpflichtigen Umgebungen und erlaubt Ihnen, schneller wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um das Kundenerlebnis zu verbessern und eine höhere Kapitalrendite zu erzielen.
Nachdem eine Administrationsfachkraft Ihre anfängliche Umgebung erfolgreich erstellt hat, führt Sie die FRE durch drei einfache Schritte:
- Daten bereitstellen: Sie werden aufgefordert, Ihre Datendatei hochzuladen (es muss eine CSV-Datei mit mehr als 100 Zeilen und 5 Spalten sein).
- Lassen Sie Daten prüfen: Nutzen Sie KI-gesteuerte Modelle, Ihre Daten werden automatisch geprüft und auf ihre Qualität überprüft – eine manuelle Konfiguration ist nicht erforderlich.
- Erkenntnisse erhalten: Das System ermittelt den Geschäftswert, indem es Muster und Erkenntnisse aus Ihrer Datendatei ableitet, z. B. Segmente und Kennzahlen.
Diese FRE funktioniert nur mit einer einzelnen CSV-Datei. Wenn Sie über mehrere Datendateien oder unterschiedliche Datenquellen verfügen, stellt Customer Insights - Data Verbindungen zu einer Vielzahl von Quellen bereit.
Januar 2023
Realisieren Sie mit Application Lifecycle Management Geschäftsszenarien
Dynamics 365 Customer Insights - Data beginnt mit der Unterstützung von Funktionen für die Lebenszyklusverwaltung für Anwendungen und Umgebung für gängige Unternehmensanforderungen. Beispielsweise können Sie Ihre Customer Insights - Data-Umgebungen kopieren, zurücksetzen oder löschen. Darüber hinaus stellt das System sicher, dass Ihre Customer Insights - Data-Umgebung und die zugehörige Dataverse-Umgebung immer synchron sind.