Verwenden Sie Vorlagen, um Konsistenz und Geschwindigkeit zu verbessern

Sie können Vorlagen in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) auf verschiedene Weise verwenden, um Ihre Arbeit zu beschleunigen und die Konsistenz zu verbessern.

Artikelvorlagen

Artikelvorlagen ermöglichen es, neue Artikel für die Wissensdatenbankbibliothek Ihrer Organisation zu erstellen. Sie können auch Vorlagen mit Textbausteinen erstellen, um Artikelautoren bei der Verwendung einer einheitlichen Sprache und Kommunikation zu unterstützen.

Weitere Informationen: Erstellen von Vorlagen für Artikel in der Power Platform-Admin-Dokumentation

Knowledge-Artikel-Vorlagen

Vorlagen für Wissensartikel helfen Wissensautoren, indem sie den Prozess der Erstellung von Wissensartikeln vereinfachen. Vorlagen helfen Wissensmanagern und Autoren auch dabei, die Konsistenz von Branding, Sprache und Struktur zu wahren.

Weitere Informationen: Erstellen einer Wissensartikelvorlage in der Dynamics 365 Customer Service-Dokumentation

E-Mail-Vorlagen

Sparen Sie Zeiter, wenn Sie mehrere E-Mails erstellen, indem Sie E-Mail-Vorlagen erstellen. E-Mail-Vorlagen enthalten vorausgefüllte Daten, die Sie angeben, sodass Sie nicht für jeden Artikel dieselben Informationen erneut eingeben müssen.

Weitere Informationen: Erstellen Sie Vorlagen für E-Mails in der Power Platform-Admin-Dokumentation.

Seriendruckvorlagen

Sie können die Vorlagen für Seriendruck mit Office Word verwenden, um Vorlagen für Briefe, Faxe, E-Mail-Nachrichten und Anfragen zu erstellen.

Mehr Informationen: Arbeiten mit Serienbriefvorlagen in der Power Platform-Admin-Dokumentation

Kampagnen-Vorlagen

Sparen Sie Zeit beim Erstellen mehrerer Kampagnen, indem Sie eine Kampagnenvorlage erstellen. Kampagnenvorlagen enthalten vorausgefüllte Daten, die Sie angeben, sodass Sie nicht für jede Kampagne dieselben Informationen erneut eingeben müssen. Sie können entweder eine neue Kampagnenvorlage erstellen oder eine vorhandene Kampagne kopieren, um sie als Vorlage zu verwenden.

Erstellen einer Kampagnenvorlage

1. Gehen Sie zuMarketingkampagnen>.

2. Klicken Sie auf Neue Vorlage.

   -ODER-

   Öffnen Sie die Kampagne, die Sie bearbeiten möchten.

3. Fügen Sie Informationen in das Vorlagenformular ein, genau wie Sie es beim Erstellen einer Kampagne tun. Geben Sie im Vorlagenformular die Informationen ein, die in Kampagnen angezeigt werden sollen, die auf dieser Vorlage basieren, und fügen Sie Elemente wie Planungsaufgaben, Kampagnenaktivitäten und Marketinglisten hinzu.

4. Klicken Sie auf Speichern oder auf Speichern und schließen.

Kopieren einer vorhandenen Kampagne als Vorlage

• Öffnen Sie die Kampagne, die Sie kopieren möchten. Klicken Sie auf Als Vorlage kopieren, geben Sie einen Namen für die Vorlage ein, und klicken Sie auf Speichern.

  Wenn Sie Ihre Vorlagen sichern oder in einer anderen Implementierung von Dynamics 365 for Customer Engagement-Apps verwenden müssen, können Sie sie im Rahmen des Exportierens von Anpassungen exportieren. Weitere Informationen: Exportieren von Anpassungen als Lösung

Hinweis

Dieser Abschnitt gilt für den Arbeitsbereich Marketing unter Dynamics 365 Customer Engagement (on-premise). Wenn Sie Dynamics 365 Marketing verwenden, das einen umfassenden Satz von Funktionen, Automatisierung und analytischen Erkenntnissen für mehrstufige und Multichannel-Kampagnen bietet, finden Sie weitere Informationen unter Marketinghilfe und -schulung.

Berechtigungsvorlagen

Erstellen Sie schnell weitere Berechtigungen, die mit den grundlegenden Informationen wie Start- und Enddatum, Service Level Agreement (SLA), Zuordnungstyp und Gesamtlaufzeit vorausgefüllt sind, indem Sie eine Berechtigungsvorlage in Customer Engagement verwenden.

Weitere Informationen: Verwenden Sie Berechtigungsvorlagen, um Berechtigungen schnell einzurichten, in der Dynamics 365 Customer Service-Dokumentation.

Excel-Vorlagen

Excel bietet leistungsstarke Möglichkeiten zum Analysieren und Präsentieren Ihrer Dynamics 365 for Customer Engagement-Daten. Mit Excel-Vorlagen können Sie Ihre benutzerdefinierte Analyse ganz einfach erstellen und mit anderen in Ihrem Unternehmen teilen.

Weitere Informationen: Analysieren und Freigeben Ihrer Daten mit Excel-Vorlagen in der Power Platform-Administratordokumentation

Word-Vorlagen

Nachdem Sie Office Word-Vorlagen erstellt und in Customer Engagement importiert haben, können Benutzer mit einem Klick standardisierte Dokumente generieren, die automatisch mit Customer Engagement-Daten gefüllt werden.

Weitere Informationen: Verwenden Sie Word-Vorlagen, um standardisierte Dokumente in der Power Platform-Admin-Dokumentation zu erstellen.