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Legen Sie fest, ob der Importdaten-Assistent nach doppelten Daten beim Import sucht und behandelt, entscheiden, wer die importierten Daten bearbeiten oder freigeben kann, und speichern Sie die Einstellungen, die Sie für diesen Import verwendet haben, damit Sie sie später erneut verwenden können.
Überprüfen auf duplizierte Daten
Stellen Sie sicher, dass für den Typ der zu importierenden Informationen eine Duplikaterkennungsregel vorhanden ist. Standardmäßig enthält das System Regeln für Kontakte, Konten und Leads. Wenn Sie einen anderen Datentyp importieren und doppelte Erkennungsregeln einrichten müssen, führen Sie die Schritte unter "Aktivieren und Deaktivieren der Duplikaterkennung" aus.
Wenn Sie damit einverstanden sind, dass der Datenimport-Assistent doppelte Daten importiert, wählen Sie im Abschnitt Duplikate zulassenJa aus.
Vorsicht
In den meisten Fällen sollten Sie diesen Optionssatz auf Nein setzen, um duplizierte Informationen zu vermeiden.
Festlegen, wer die importierten Daten besitzt
Um festzulegen, wem die importierten Datensätze gehören, klicken oder tippen Sie im Bereich Besitzer für die importierten Datensätze auswählen auf die Schaltfläche Nachschlagen
.Von Bedeutung
Wer sollte die importierten Daten "besitzen"? Die meisten Sicherheitsrollen ermöglichen Benutzern, die Daten anzeigen. Der Besitzer darf ihn jedoch auch bearbeiten und freigeben. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel: Wenn Ihre Importdatei Kontakte enthält, die Sie auf einer Messe gesammelt haben und Sie einen Benutzer zur Nachverfolgung dieser Kontakte zuweisen möchten, wählen Sie diese Person als Besitzer aus.
Um eine andere Person als Besitzer der importierten Datensätze anzuweisen, muss Ihre Sicherheitsrolle Berechtigungen zur Erstellung von Datensätzen für diesen Benutzer enthalten. Wenn Sie nicht über ausreichende Berechtigungen verfügen, weist der Assistent standardmäßig Sie als den Besitzer der importierten Datensätze an.
Entsprechend wird der Besitz der Person zugewiesen, die in den Datenzuordnungsmetadaten und in der Datei users.csv angegeben ist.
Geben Sie im Suchfeld den Namen der Person ein, und klicken oder tippen Sie dann auf die Schaltfläche Suche
.Wählen Sie den Namen aus, und klicken oder tippen Sie dann auf "Hinzufügen".
Speichern Sie diese Importeinstellungen, um sie erneut zu verwenden.
Geben Sie dazu einen Namen für die Einstellungen (sogenannte Datenzuordnung) an.
Bei der nächsten Ausführung des Datenimport-Assistenten wird eine neue Datenzuordnung unter Benutzerdefinierte Zuordnungen angezeigt.
Um die Daten zu importieren, klicken oder tippen Sie auf "Absenden".