Regeln und Richtlinien zur Vorteilsberechtigung festlegen

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Wichtig

Die in diesem Artikel erwähnte Funktionalität ist derzeit in der Standalone-Version von Dynamics 365 Human Resources und in der zusammengeführten Finance-Infrastruktur verfügbar. Während wir Aktualisierungen vornehmen, kann die Navigation abweichen. Verwenden Sie die Suche, um eine bestimmte Seite zu finden.

Gilt für diese Dynamics 365-Apps:
Personalverwaltung

Dieser Artikel erklärt, wie Sie Regeln für die Leistungsberechtigung und Richtlinien erstellen und dann Regeln zu Leistungen zuordnen.

Erstellen eines Regeltyps für Vergütungsberechtigungsrichtlinien

  1. Wechseln Sie zu Personalverwaltung > Vorteile > Berechtigung > Regeltypen für Vorteilsberechtigungsrichtlinien.
  2. Wählen Sie Neu aus.
  3. Geben Sie im Feld Regelname einen Wert ein.
  4. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
  5. Wählen Sie im Feld Abfragename die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
  6. Wählen Sie in der Liste den Link in der ausgewählten Zeile.
  7. Wählen Sie Speichern aus.
  8. Schließen Sie die Seite.

Vergütungsberechtigungsrichtlinie

  1. Wechseln Sie zu Personalverwaltung > Vorteile > Berechtigung > Vorteilsberechtigungsrichtlinien.
  2. Wählen Sie eine vorhandene Vorteilsrichtlinie aus.
  3. Wählen Sie in der Liste den Link in der ausgewählten Zeile.
  4. Schalten Sie die Erweiterung des Abschnitts Richtlinienorganisationen ein/aus. Sie können alle Organisationen hinzufügen oder entfernen, die Sie in der Richtlinie einbeziehen möchten.
  5. Erweitern oder reduzieren Sie den Abschnitt Richtlinienregeln.
  6. Suchen Sie in der Liste die zuvor erstellte Richtlinienregel.
  7. Wählen Sie Richtlinienregel erstellen aus.
  8. Geben Sie im Feld Gültigkeitsdatum das Datum ein, an dem die Richtlinie gültig werden soll.
    • Das Festlegen des effektiven Enddatums ermöglicht es Ihnen, zukünftige Änderungen an den Richtlinienregeln vorzunehmen, sodass Sie nicht zur Richtlinie zurückkehren müssen, wenn diese Änderungen wirksam werden sollen.
  9. Fügen Sie bei Bedarf eine where-Klausel im Bedingung hinzufügen-Feld hinzu.
    • Wenn Sie beispielsweise möchten, dass die Regel nur für Verkaufsleiter gilt, können Sie eine where-Klausel erstellen, bei der die Positionsbeschreibung Verkaufsleiter entspricht. Sie können mehrere where-Anweisungen zusammen in der Regel hinzufügen.
  10. Wählen Sie OK.
  11. Schließen Sie die Seite.

Zuweisen der Regel zum Vorteil

  1. Wechseln Sie zu Personalverwaltung > Vorteile > Vorteile.
  2. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
  3. Wählen Sie in der Liste den Link in der ausgewählten Zeile.
  4. Erweitern oder reduzieren Sie den Abschnitt Berechtigungsregeln.
  5. Wählen Sie Bearbeiten aus.
  6. Wählen Sie die Regel im Feld Berechtigung aus.
  7. Wählen Sie im Feld Regeltyp die zuvor erstellte Regel aus.
  8. Wählen Sie in der Liste den Link in der ausgewählten Zeile.
  9. Wählen Sie Speichern aus.
  10. Schließt das Formular.