Den Vertriebsprozess mit einer Verkaufsbelegzusammenfassung optimieren

Aktiviert für	Öffentliche Vorschau	Vorabzugriff	Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte	-	-	5. Nov. 2024

Geschäftswert

Als Vertriebsprofi sichten Sie umfangreiche Dokumente, um die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Kundschaft über mehrere Systeme hinweg zu verstehen. Diese zeitaufwändige Aufgabe führt zu einer verringerten Produktivität und möglicherweise zu entgangenen Verkaufschancen. Mit der Möglichkeit, wichtige Details aus umfangreichen Dokumenten wie Angeboten, Berichten und Vereinbarungen automatisch zusammenzufassen, können Sie Zeit sparen und sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen und den Abschluss von Geschäften konzentrieren. Die Funktion zur Zusammenfassung von Verkaufsdokumenten kann die Qualität der Kundeninteraktionen verbessern, indem sie sicherstellt, dass Sie ein umfassendes Verständnis der Kundenbedürfnisse gemäß dem BANT-Framework (Budget, Authority, Need and Timeline) haben.

Funktionendetails

Verwenden Sie als Verkäufer den Copilot-Chat, um Folgendes zu tun:

• Rufen Sie eine Zusammenfassung der in SharePoint gespeicherten Dokumente ab, auf die Sie zugreifen können.
• Zusammenfassung der mit einem Kontakt, einer Verkaufschance, einem Lead und einem Konto verknüpften Dokumente abrufen
• Zusammenfassung verwenden, um das Budget, die Autorität (Entscheidungstragende), den Bedarf und den Zeitplan anhand verschiedener Dokumente zu verstehen

Sehen Sie sich die Demo an , um zu erfahren, wie Sie die Funktion verwenden können.

Diese Funktion wird automatisch mit Copilot in Dynamics 365 Sales aktiviert. Weitere Informationen zum Aktivieren von Copilot in Dynamics 365 Sales finden Sie unter Aktivieren und Einrichten von Copilot in Dynamics 365 Sales.

Geografische Regionen

Dieses Feature wird in den folgenden geografischen Microsoft Azure-Gebieten veröffentlicht:

• Deutschland
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Weitere Ressourcen

Mit der Dokumentzusammenfassung durch Copilot in Dynamics 365 Sales die Verkäuferproduktivität steigern (Blog)

Angebote oder Verkaufsbelege zusammenfassen (Dokumente)