Ihre Firmen und Kontakte verwalten

In Dynamics 365 Sales verwenden Sie Firmen, um Informationen über die Unternehmen zu speichern, mit denen Sie zusammenarbeiten. Verwenden Sie Kontakte, um Informationen über die Personen zu speichern, mit denen Sie in diesen Unternehmen zusammenarbeiten. Sie können einer Firma mehrere Kontakte hinzufügen, aber Sie können Sie können einem Kontakt nur eine Firma zuordnen. Sie können Konten und Kontakte manuell erstellen oder aus einer Tabelle oder anderen unterstützten Dateien importieren.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Mit Firmen arbeiten

• Ein Konto erstellen
• Kontakte einer Firma hinzufügen
• Das Konto, das dieser Verkaufschance zugeordnet ist, anzeigen
• Die Rechnung, die dieser Verkaufschance zugeordnet ist, anzeigen
• Ein Konto deaktivieren
• Beziehungsanalyse und KPIs für eine Firma anzeigen

Ein Konto erstellen

1. Wählen Sie in der Siteübersicht Ihrer Vertriebs-App Firma aus.

2. Wählen Sie auf der Befehlsleiste Neu aus.

3. Geben Sie auf der Registerkarte Zusammenfassung die Informationen ein, die Ihnen über ein Unternehmen vorliegen. Nur der Firmenname ist ein Pflichtfeld. Alle anderen Details sind optional.

4. Fügen Sie der Firma optional Kontakte hinzu.

5. Wählen Sie Speichern und schließen aus.

Adresse aus den Vorschlägen eingeben

(Gilt nur für Sales Enterprise und Sales Premium)

Wenn Ihre Administrierenden Adressvorschläge aktiviert haben, können Bing Karten die Adressdetails der Firma eingeben, sodass Sie dies nicht selbst tun müssen. Der Adressvorschlag funktioniert mit Kontakten, Firmen und Leads.

1. Öffnen Sie eine Firma, einen Kontakt oder Lead.

2. Scrollen Sie auf der Registerkarte Zusammenfassung nach unten zum Feld Adresse und beginnen Sie mit der Eingabe der Hausanschrift.

3. Wählen Sie eine Adresse aus der Liste der von Bing Maps bereitgestellten Vorschläge aus.

Das Konto, das dieser Verkaufschance zugeordnet ist, anzeigen

1. Wählen Sie in der Siteübersicht Ihrer Vertriebs-App Firma aus.

2. Wählen Sie aus der Liste eine Firma aus.

3. Wählen Sie die Registerkarte Verknüpft aus. Scrollen Sie nach unten zur Gruppe Verknüpft – Vertrieb und wählen Sie dann Verkaufschancen aus.

Die Rechnung, die dieser Verkaufschance zugeordnet ist, anzeigen

1. Wählen Sie in der Siteübersicht Ihrer Vertriebs-App Firma aus.

2. Wählen Sie aus der Liste eine Firma aus.

3. Wählen Sie die Registerkarte Verknüpft aus. Scrollen Sie nach unten zur Gruppe Verknüpft – Vertrieb und wählen Sie dann Rechnungen aus.

Ein Konto deaktivieren

Sie können ein Konto deaktivieren, wenn Sie damit keine Geschäftsbeziehung mehr pflegen. Durch die Deaktivierung eines Kontos wird das Konto schreibgeschützt und aus den meisten Ansichten ausgeblendet, der Verlauf des Kontos bleibt jedoch erhalten. Die zugehörigen Kontakte, Verkaufschancen und anderen Datensätze bleiben aktiv. Es ist allerdings nicht möglich, aus den vorhandenen Datensätzen neue zu erstellen. Sie können beispielsweise kein Angebot aus einer aktiven Chance erstellen, die mit dem deaktivierten Konto verknüpft ist.

1. Wählen Sie in der Siteübersicht Ihrer Vertriebs-App Firma aus.
2. Auswählen das Konto, das Sie deaktivieren möchten.
3. Geben Sie in der Befehlsleiste Auswählen Deaktivieren ein.

Mit Kontakten arbeiten

• Einen Kontakt erstellen
• Kontakte einer Firma hinzufügen
• Verkaufschancen, die einem Kontakt zugeordnet sind, anzeigen
• Einem Kontakt vorgestellt werden
• Beziehungsanalyse und KPIs für einen Kontakt anzeigen

Einen Kontakt erstellen

1. Wählen Sie in der Siteübersicht Ihrer Vertriebs-App Kontakte aus.

2. Wählen Sie auf der Befehlsleiste Neu aus.

3. Geben Sie auf der Registerkarte Zusammenfassung die Informationen ein, die Ihnen über ein Unternehmen vorliegen. Nur Vorname und Nachname sind erforderlich. Alle anderen Details sind optional.

   Bing Karten können die Adresse des Kontakts ausfüllen, wenn Ihre Administrierenden Adressvorschläge aktiviert haben.

4. Optional können Sie den Kontakt mit einer Firma verknüpfen. Scrollen Sie nach unten zu Unternehmen und wählen Sie eine Firma aus der Liste aus.

   Ein Kontakt kann jeweils nur einer Firma zugeordnet werden.

5. Wählen Sie Speichern und schließen aus.

Kontakte einer Firma hinzufügen

1. Wählen Sie in der Siteübersicht Ihrer Vertriebs-App Firma aus.

2. Auswahl einer Firma.

3. Scrollen Sie auf der Registerkarte Zusammenfassung nach unten zum Abschnitt Kontakte.

4. Ordnen Sie einen Kontakt zu:

   • Um einen Kontakt zu erstellen und ihn gleichzeitig mit der Firma zu verknüpfen, wählen Sie Neuer Kontakt.
   • Um einen vorhandenen Kontakt zuzuordnen, wählen Sie Weitere Befehle (⋮) >Vorhandenen Kontakt hinzufügen. Wählen Sie einen oder mehrere Kontakte und dann Hinzufügen aus.

   Sie können einen Kontakt nur einer Firma zuordnen. Wenn Sie einen Kontakt auswählen, der bereits einer anderen Firma hinzugefügt wurde, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

5. Wählen Sie Speichern und schließen aus.

Verkaufschancen, die einem Kontakt zugeordnet sind, anzeigen

1. Wählen Sie in der Siteübersicht Ihrer Vertriebs-App Kontakte aus.

2. Wählen Sie in der Liste einen Kontakt aus.

3. Scrollen Sie auf der Registerkarte Zusammenfassung nach unten zum Abschnitt Verkaufschance.

   Wählen Sie alternativ die Registerkarte Verknüpft aus. Scrollen Sie nach unten zur Gruppe Verknüpft – Vertrieb und wählen Sie dann Verkaufschancen aus.

Einen Kontakt deaktivieren

Sie können einen Kontakt deaktivieren, wenn Sie nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Durch das Deaktivieren eines Kontakts wird dieser schreibgeschützt und aus den meisten Ansichten ausgeblendet. Durch das Deaktivieren eines Kontakts wird dieser schreibgeschützt und aus den meisten Ansichten ausgeblendet, der Kontaktverlauf bleibt jedoch erhalten. Die zugehörigen Verkaufschancen, Aktivitäten und anderen Datensätze bleiben aktiv.

1. Wählen Sie in der Siteübersicht Ihrer Vertriebs-App Kontakte aus.
2. Auswählen der Kontakt, den Sie deaktivieren möchten.
3. Geben Sie in der Befehlsleiste Auswählen Deaktivieren ein.

Firmen oder Kontakte aus Excel-, CSV- und XML-Dateien importieren

Sie können Firmen oder Kontakte hinzufügen, indem Sie sie aus einer Microsoft Excel-, CSV- oder XML-Datei oder aus Microsoft Exchange hinzufügen. Erfahren Sie, wie Sie Daten in Dynamics 365 Sales importieren