Konfigurieren des Sales Close Agent – Recherche (Vorschau)

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Als Administrator können Sie den Sales Close Agent – Research in Dynamics 365 Sales konfigurieren, um Vertriebsmitarbeitern dabei zu helfen, Einblicke und Empfehlungen für die Verkaufschancen zu erhalten, an denen sie arbeiten. Der Agent sammelt automatisch Informationen aus verschiedenen Quellen, bietet eine optimierte Forschungserfahrung, Stakeholder- und Wettbewerberintelligenz sowie Maßnahmen zur Risikominderung. Weitere Informationen finden Sie im Sales Close Agent.

Von Bedeutung

• Dies ist eine Vorschaufunktion.
• Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Für diese Funktionen gelten ergänzende Nutzungsbedingungen, und sie stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit Kunden früher Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.

Schritt 1: Planen Sie Ihre Implementierung

Da der Agent Kapazität verbraucht, ist es wichtig, sie zu planen und zu konfigurieren, um die richtigen Möglichkeiten zu bewältigen. Im Folgenden finden Sie einige Überlegungen, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie den Sales Close Agent – Recherche einrichten:

• Ermitteln Sie die Produkte, die der Verkaufsabschluss-Agent - Forschung bearbeiten soll. Die Produkte sollten von einem einzigen Vertriebsteam verarbeitet werden. Wenn Ihr Unternehmen mehrere Produkte über verschiedene Vertriebsteams verkauft, wählen Sie eine Produktreihe aus.

• Bestimmen Sie das Segment der Verkaufschancen, die der Verkaufsabschlussagent – Recherche verarbeiten soll. Sie können z. B. nur die Verkaufschancen behandeln, die Sehr aussichtsreich sind und einen geschätzten Umsatz von 100.000 $ oder mehr haben.

• Der Agent verwendet das Machine Learning-Modell in der Vorhersagebewertung von Verkaufschancen für die Risikobewertung. Wenn Sie die Bewertung in Ihrer Umgebung nicht konfiguriert haben, wird sie automatisch konfiguriert, wenn Sie den Agent starten.

Schritt 2: Voraussetzungen konfigurieren

Aktivieren von KI-Funktionen in Power Platform

Aktivieren Sie die folgenden KI-Funktionen im Power Platform Admin Center:

• KI-Eingabeaufforderungen. Mit dieser Einstellung kann der Agent benutzerdefinierte oder vordefinierte Eingabeaufforderungen verwenden.
• KI-Einblickekarten. Mit dieser Einstellung können Verkäufer über die Erkenntnisse zum Verkaufschancendatensatz benachrichtigt werden. Weitere Informationen zum Aktivieren dieses Features finden Sie unter "Featureeinstellungen verwalten".
• KI-Agents. Diese Einstellung ermöglicht die Konfiguration und Verwendung von KI-Agents in Dynamics 365 Sales.

Datenschutzrichtlinien ändern und die folgenden Connectors zulassen

Stellen Sie sicher, dass die Datenrichtlinien Ihrer Organisation die Verwendung der folgenden Connectors zulassen, die vom Opportunity Research Agent benötigt werden:

Verbinder	Warum ist es erforderlich?
Wissensquelle mit öffentlichen Websites und Daten	Der Agent benötigt ihn für den Zugriff auf öffentliche Daten zur Anreicherung.
Microsoft Copilot Studio	Copilot Studio ist die Kernplattform zum Erstellen und Bereitstellen des Agents.
Wissensquelle mit SharePoint oder OneDrive	Nur erforderlich, wenn der Agent für die Verwendung interner Dokumente auf SharePoint oder OneDrive für die Anreicherung konfiguriert ist.
Wissensquelle mit Dokumenten	Nur erforderlich, wenn der Agent für die Verwendung interner Dokumente zur Anreicherung konfiguriert ist.
Direct Line-Kanäle in Copilot Studio	Erforderlich, damit der Agent eine Verbindung mit Microsoft Copilot Studio herstellen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter Datenrichtlinien verwalten.

Berechtigungen für eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle erteilen

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle verwenden, stellen Sie sicher, dass die Verantwortlichen für Verkaufschancen über die folgenden Mindestberechtigungen verfügen:

Zweck	Zugriffsebene – Berechtigungen	Entitäten
Zustimmung zur Verwendung von Microsoft 365-E-Mails für die Chancenforschung	Standardebene – Lesen	prvReadconnector

(Optional) Konfigurieren der serverseitigen Synchronisierung

Wenn der Agent nur auf die mit Dynamics 365 Sales synchronisierten E-Mails und Besprechungen zugreifen soll, konfigurieren Sie die serverseitige Synchronisierung für Verkäuferpostfächer. Alternativ können Sie Microsoft 365-Dienste für den Agent aktivieren, um E-Mails direkt aus den Microsoft 365-Postfächern der Verkäufer zu lesen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen der Voraussetzungen.

Wenn sowohl die serverseitige Synchronisierung als auch die Microsoft 365-Dienste aktiviert sind, liest der Agent E-Mails aus beiden Quellen und generiert entsprechend Einblicke.

Serverseitige Synchronisierung konfigurieren

1. Erstellen eines E-Mail-Serverprofils für Exchange Online.

2. Konfigurieren der standardmäßigen E-Mail-Verarbeitung und -Synchronisierung.

3. Konfigurieren Sie Postfächer von Verkäufern, die die Verkaufschancen besitzen, und genehmigen Sie ihre Postfächer. Wenn die Konfiguration erfolgreich ist, werden der Status für eingehende E-Mails und der Status für ausgehende E-Mails für das Postfach auf Erfolg festgelegt.

4. Stellen Sie sicher, dass die Personalisierungsoption für die E-Mail-Nachverfolgung auf einen geeigneten Wert festgelegt ist, damit der Agent auf E-Mails und Besprechungen aus den Postfächern der Verkäufer zugreifen kann. Sie können eine Option auswählen, die den Datenschutzrichtlinien Ihrer Organisation am besten entspricht. Führen Sie EINE der folgenden Aktionen aus:

   • Benachrichtigen Sie die Verkäufer, die Nachverfolgungsoption in der Sales Hub-App unter Einstellungen>Personalisierungseinstellungen>E-Mails>Nachverfolgen festzulegen.

   • Verwenden Sie das Dienstprogramm "Benutzereinstellungen" in XRMToolBox , um mehrere Verkäufer auszuwählen und die Track email messages Einstellung auf eine entsprechende Nachverfolgungsoption festzulegen.

     

Schritt 3: Überprüfen der Voraussetzungen

1. Wechseln Sie in der Sales Hub-App in der unteren linken Ecke der Seite zu "Ändern" , und wählen Sie "App-Einstellungen" aus.

2. Wechseln Sie zum Dynamics 365 KI-Hub>. Wenn Sie Probleme beim Auffinden oder Zugreifen auf den KI-Hub haben, liegt dies möglicherweise an Berechtigungseinschränkungen. Erfahren Sie mehr in Access Dynamics 365 AI Hub.

3. Wählen Sie Agents erstellen und verwalten unter Agent-Manager aus.

4. Wählen Sie auf der Seite "KI-Agents" die Voraussetzungen aus, und stellen Sie sicher, dass die Voraussetzungen für alle Vertriebsmitarbeiter erfüllt sind.

5. Wenn eines dieser Elemente nicht als Fertig gekennzeichnet ist, wählen Sie den entsprechenden Aufruf zur Aktion aus, um die Voraussetzung abzuschließen:

   • Microsoft Copilot Studio-Kapazität: Wählen Sie Einrichten aus, um das Power Platform Admin Center zu öffnen und Kapazität einzurichten. Weitere Informationen finden Sie unter Copilot Studio-Nachrichten und -Kapazität verwalten.

   • Verschieben von Daten in Regionen: Wählen Sie Begriffe akzeptieren aus, um das Power Platform Admin Center zu öffnen und Datenbewegungen unter Generative KI-Funktionen>Daten regionenübergreifend verschieben zuzulassen.

   • KI-Eingabeaufforderungen: Als erledigt markieren, wenn Sie ki-Eingabeaufforderungen bereits als Teil der Voraussetzungen aktiviert haben.

6. Nachdem die Voraussetzungen erfüllt wurden, wählen Sie "Erstellen" und dann auf der Seite " Szenario " die Option "Recherchieren" aus.

7. Stellen Sie im Abschnitt Voraussetzungen sicher, dass alle für den Sales Close Agent spezifischen Voraussetzungen erfüllt sind. Wenn eines dieser Elemente nicht als Fertig gekennzeichnet ist, wählen Sie den entsprechenden Aufruf zur Aktion aus, um die Voraussetzung abzuschließen:

   • Bing-Suche: Wählen Sie Bedingungen akzeptieren, um das Power Platform Administrationscenter zu öffnen und die Bedingungen zu akzeptieren. >

   • Microsoft 365-Dienste: (Optional) Wenn der Agent E-Mails direkt aus den Microsoft 365-Postfächern der Verkäufer lesen kann, wählen Sie "Als erledigt markieren" und dann " Änderungen übernehmen" aus. Verkäufer werden auch aufgefordert, ihre Zustimmung zu geben, wenn sie zum ersten Mal auf die Rechercheseite "Verkaufschance" zugreifen. Wenn Sie die serverseitige Synchronisierung zum Lesen von E-Mails verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen nicht.

     Hinweis

     • Sie müssen über mindestens eine der folgenden Rollen verfügen: globaler Administrator, Dynamics 365-Administrator oder Mandantenadministratorrolle, um Microsoft 365-Dienste für den Agent zu aktivieren. Wenn Sie nicht über die erforderliche Rolle verfügen, ist das Kontrollkästchen "Als erledigt markieren " deaktiviert.
     • Sie müssen über mindestens eine der folgenden Lizenzen verfügen: Microsoft 365/Office 365, Power Automate Premium-Lizenz oder Dynamics 365 Sales Enterprise Edition, um Microsoft 365-Dienste für den Agent zu aktivieren.
     • Wählen Sie " Änderungen übernehmen" aus, nachdem Sie Microsoft 365-Dienste für den Agent aktiviert haben.
     • Der Agent liest E-Mails des Besitzers der Verkaufschance, um Einblicke für eine Verkaufschance zu generieren. Die Einblicke sind jedoch für alle Benutzer sichtbar, die auf die Gelegenheit zugreifen können.

8. Wählen Sie "Weiter" aus, um zur Agentkonfigurationsseite zu wechseln.

Schritt 4: Konfigurieren des Agents

Definieren Sie nach der Überprüfung der Voraussetzungen das Agent- und Unternehmensprofil, Auswahlkriterien für Verkaufschancen, Aktualisierungshäufigkeit, Felder für Wichtigkeit und Risikobewertung sowie Wissensquellen zum Generieren von Forschungserkenntnissen.

Konfigurieren des Agent- und Unternehmensprofils

1. Geben Sie auf der Registerkarte " Agent-Profil " einen aussagekräftigen Namen für den Agent ein, z. B. Sales Close Agent – Recherche für Microsoft 365. Dieser Name wird verwendet, um den Agent in Dynamics 365 Sales und Copilot Studio zu identifizieren.

2. Auf der Registerkarte Unternehmensinfo geben Sie die folgenden Informationen ein:

   1. Geben Sie Ihren Unternehmensnamen und die Website-URL ein.
   2. Geben Sie das Wertversprechen der Produkte ein, die den Verkaufschancen zugeordnet sind, die der Agent verarbeitet.
      Die Bereitstellung eines klaren Wertversprechens hilft dem Agenten, seine Kontoforschung auf die relevantesten Informationen zu konzentrieren. lAnstatt breite oder generische Erkenntnisse über ein Unternehmen zurückzugeben, verwendet der Agent das Wertversprechen, um seine Forschung anzupassen und Erkenntnisse zu liefern, die für Ihr Produkt und seine Wirkung für den Kunden spezifisch sind. Wenn der Agent z. B. Möglichkeiten verarbeitet, die mit einer Kaffeemaschine zusammenhängen, können Sie angeben: "Unsere intelligente Verkaufsmaschine bietet eine Vielzahl von Premium-Mischungen, anpassbar für Ihren Geschmack, mit null Wartezeit und minimale Wartung." anstelle von "Wir verkaufen Kaffeemaschinen an Unternehmen".

Konfigurieren von Auswahlkriterien für Verkaufschancen

1. Geben Sie in der Registerkarte Auswahlkriterium die folgenden Informationen an:

   • Segmentname: Geben Sie einen Namen für das Segment ein, das der Agent verarbeitet, z. B. Microsoft 365-Verkaufschancen. Der Agent verwendet die Segmentierungsfunktion in Dynamics 365 Sales nicht. Der Segmentname wird nur verwendet, um die Verkaufschancen zu identifizieren, die der Agent verarbeitet.

   • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für das Segment ein, z. B. Verkaufschancen im Zusammenhang mit Microsoft 365-Produkten.

   • Filterbedingungen: Definieren Sie die Filterbedingungen für das Segment. Verkaufschancen, die offen sind und diesen Bedingungen entsprechen, werden vom Agent behandelt. lUm z. B. nur die Verkaufschancen zu behandeln, die heiß und von hohem Wert sind, können Sie die folgenden Bedingungen angeben:

     • Bewertung gleich Heiß.
     • Gesch. Umsatz ist größer oder gleich 100.000 $.
     • Status ist gleich Offen.

2. Wenn Sie möchten, dass der Agent nach in der Vergangenheit erstellten Gelegenheiten recherchieren soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Berücksichtigen Chancen, die im letzten Zeitraum erstellt wurden, und geben Sie die Anzahl der Tage für den Rückblickszeitraum an. Sonst betrachtet der Agent nur neue Verkaufschancen, die erstellt wurden, nachdem der Agent aktiviert wurde.

3. Wählen Sie "Vorschau" aus, um eine Reihe von Verkaufschancen anzuzeigen, die den Filterbedingungen entsprechen. Dies ist nicht die vollständige Liste, aber es hilft Ihnen zu überprüfen, ob der Agent die richtigen Möglichkeiten auswählt.

   Hinweis

   Wenn Sie den Rückschauzeitraum nicht angegeben haben, werden keine Gelegenheiten in der Vorschau angezeigt, da der Agent nur Gelegenheiten berücksichtigt, die nach dem Einschalten des Agent erstellt wurden.

Aktualisierungshäufigkeit konfigurieren

Geben Sie auf der Registerkarte Aktualisierungshäufigkeit an, wie häufig der Agent die Recherchedaten für die Verkaufschancen aktualisieren soll. Die Häufigkeit ist standardmäßig auf Mittel festgelegt, was für die meisten Unternehmen ideal ist. Sie können die Forschungsdaten mehr oder weniger oft aktualisieren, je nachdem, wie schnell Sich Ihr Markt und Ihre Wettbewerbslandschaft ändern und welche Copilot Studio-Kapazität verfügbar ist.

• Hoch: Die Daten werden täglich aktualisiert. Diese Option ist ideal für Unternehmen, die immer die neuesten Informationen benötigen, aber sie verbraucht mehr Kapazität.
• Mittel: Daten werden alle drei Tage aktualisiert. Diese Option eignet sich für Unternehmen, die regelmäßige Updates benötigen, aber keine täglichen Erkenntnisse erfordern. Gleicht Leistung und Datengenauigkeit aus.
• Low: Daten werden alle sieben Tage aktualisiert. Diese Option verbraucht die geringste Kapazität und eignet sich für Unternehmen, die keine häufigen Updates benötigen und Kapazität sparen möchten.

Konfigurieren von Feldern für Wichtigkeit und Risikobewertung

Geben Sie auf der Registerkarte Verkaufschancebewertung die Felder an, die der Agent als Faktor verwenden soll, um die Wichtigkeit und das Risiko der Verkaufschancen zu bewerten. Zusätzlich zu diesen Feldern verwendet der Agent andere Signale wie Kundeninteraktionen, Stakeholder-Engagement usw. Sie können die Schwellenwerte für Risiko- und Wichtigkeitskriterien im Abschnitt "Erweitert" anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Risiko- und Wichtigkeitskriterien für Sales Close Agent – Recherche.

• Geldwert: Wählen Sie das Feld aus, das den monetären Wert der Verkaufschance darstellt, wie Geschätzter Umsatz. Dieses Feld bestimmt die Bedeutung der Verkaufschance.
• Geschätztes Schließdatum: Wählen Sie das Feld aus, das das geschätzte Schließdatum der Verkaufschance darstellt, wie Geschätztes Schließdatum Dieses Feld hilft dem Agent, die Dringlichkeit der Verkaufschance zu bewerten und potenzielle Risiken zu erkennen.

Konfigurieren von Wissen zum Generieren von Kontoerkenntnissen

Standardmäßig generiert der Agent Rechercheeinblicke für Ihre Konten aus öffentlichen Webquellen. Sie können jedoch mehr Wissensquellen sowohl aus Ihrer internen Wissensbasis als auch von externen Websites konfigurieren, um dem Agent dabei zu helfen, relevantere und zuverlässige Erkenntnisse zu generieren. Erfahren Sie mehr über die bewährten Methoden zum Konfigurieren von Wissensquellen.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass sich die Wissensquellen, die der Agent verwenden soll, im SharePoint-Ordner befinden. Andere Dateiquellen wie OneDrive werden nicht unterstützt.

1. Wechseln Sie im Abschnitt Forschungserkenntnisse zu den Wissensquellen für Unternehmenseinblicke>, um Erkenntnisse zu erhalten.

   Hinweis

   Wenn sich der Agent für die Vertriebsqualifizierung und der Verkaufsabschlussagent – Recherche in derselben Umgebung befinden, teilen sie die gleichen Wissensquellen für Forschungserkenntnisse. Die Wissensquellen, die Sie zu einem Agent hinzufügen oder entfernen, werden auch im anderen Agent widerspiegelt. Wenn bereits Wissensquellen angezeigt werden, ist es möglich, dass diese für den Agent für die Vertriebsqualifizierung konfiguriert sind. Entfernen Sie sie nur, wenn Sie sie aus beiden Agent entfernen möchten.

2. Wählen Sie Hinzufügen oder Verwalten aus, um Wissensquellen für Kontoerkenntnisse hinzuzufügen oder zu verwalten. Die Seite D365-Vertriebs-Agent - Research AgentWissen wird in Copilot Studio geöffnet.

3. Fügen Sie die Wissensquellen hinzu, auf die Sie beim Recherchieren von Konten verweisen, z. B. bestimmte Websites, interne Dokumente oder Wissensdatenbanken. Der Agent verwendet diese Informationen, um Kontokontext und Einblicke zu den Verkaufschancen bereitzustellen.
   Wenn Sie Dateien aus SharePoint in Copilot Studio hochladen, wählen Sie die SharePoint-Option im Abschnitt "Empfohlen" aus. Die SharePoint-Option unter dem Abschnitt " Datei hochladen " wird nicht unterstützt. Wenn Sie diese Option auswählen, wird verhindert, dass der Agent die Leads verarbeitet. Der folgende Screenshot zeigt die richtige Option zum Auswählen in Copilot Studio:

   

   Mehr erfahren über bewährten Methoden zum Konfigurieren von Wissensquellen.

4. Nachdem Sie die Wissensquellen in Copilot Studio hinzugefügt haben, kehren Sie zur Seite " Sales Close Agent – Rechercheeinstellungen " in Dynamics 365 Sales zurück. An diesem Punkt können Sie die Ausgabe des Agents basierend auf den von Ihnen hinzugefügten Wissensquellen testen.

   1. Scrollen Sie nach oben zum Abschnitt Funktionsweise und kopieren Sie den Testausschnitt unter Schritt 2.
   2. Öffnen Sie Copilot Studio, und fügen Sie den JSON-Codeausschnitt in das Fenster Agent-Chat testen des D365-Vertriebs-Agent - Recherche-Agent ein.
   3. Ändern Sie die Werte companyName und accountDomain im Codeausschnitt in eines Ihrer Konten, und wählen Sie Senden aus.
   4. Überprüfen Sie die Antwort des Agents, um sicherzustellen, dass er die von Ihnen hinzugefügten Wissensquellen verwendet.

5. Wählen Sie in Copilot Studio Veröffentlichen aus, um die Änderungen am Recherche-Agent zu veröffentlichen.

Konfigurieren von Wissen zum Generieren von Mitbewerber-Erkenntnissen

Standardmäßig generiert der Agent Rechercheeinblicke für Ihre Mitbewerber aus öffentlichen Webquellen. Sie können jedoch zusätzliche Wissensquellen konfigurieren, z. B. Wettbewerbskarten, Positionierungsanleitungen, Wettbewerbsvorteile zeigen, und Produktvergleiche. Der Agent verwendet diese Informationen, um wettbewerbsfähige Informationen bereitzustellen und Verkäufern zu helfen, die Wettbewerbslandschaft zu verstehen. Mehr erfahren über bewährten Methoden zum Konfigurieren von Wissensquellen.

Hinweis

Sie können Foliensammlungen oder Dokumente nur als Wissensquellen für Mitbewerber-Erkenntnisse hochladen.

1. Wechseln Sie im Abschnitt Recherche-Erkenntnisse zu Mitbewerber-Erkenntnisse.

2. Wählen Sie unter Wichtigste Mitbewerber+ Mitbewerber aus, um Mitbewerber für die Produktlinie hinzuzufügen, an der der Agent arbeitet. Der Agent sucht zuerst in den Verkaufschancen und Kundengesprächen nach Mitbewerbern und verwendet dann die hier angegebenen Mitbewerber.

3. Wählen Sie Hinzufügen oder Verwalten aus, um Wissensquellen für Mitbewerber-Erkenntnisse hinzuzufügen oder zu verwalten. Die Seite D365-Vertriebs-Agent - Mitbewerber Agent Wissen wird in Copilot Studio geöffnet.

4. Wählen Sie Wissen hinzufügen und dann Datei hochladen aus.

5. Wählen Sie die Dokumente aus. Sie können ähnliche Dokumente in einer Gruppe gruppieren, damit der Agent den Kontext besser verstehen kann. Sie können beispielsweise alle Dokumente gruppieren, die sich auf einen bestimmten Mitbewerber beziehen. Wählen Sie Hochladen>Als Gruppe hochladen aus, um die Dokumente als Gruppe hochzuladen.

   

   Sie können einzelne Dokumente auch nach dem Hochladen in eine einzelne Gruppe gruppieren. Wählen Sie auf der Seite „Wissen“ ein Dokument aus, und wählen Sie Dateigruppe erstellen aus, um eine Gruppe zu erstellen und das Dokument hinzuzufügen.

Bewährte Methoden zum Konfigurieren von Wissensquellen

Berücksichtigen Sie die folgenden bewährten Methoden beim Konfigurieren von Wissensquellen für den Sales Close Agent – Recherche:

• Halten Sie Beschreibungen spezifisch. Das Hinzufügen von Beschreibungen wie "Dataverse-Tabelle mit verwalteten Vermögenswerten pro Kunde" ist hilfreicher als nur "Finanz-Tabelle".
• Beschränken Sie öffentliche Websites. Zu viele breite Domänen verdünnen die Relevanz; fügen Sie die wenigen hinzu, die Am besten ihrer Branche entsprechen.
• Sicherheit überprüfen Der Agent stellt nur Daten bereit, auf die der angemeldete Verkäufer zugreifen darf.
• Kapazität überwachen. Große Dateien und häufige Aktualisierungen verbrauchen KI-Gutschriften; Nachverfolgen der Nutzung im Power Platform Admin Center.
• Mit kuratierten Wissensquellen wird der Agent zum besten Forscher, der Ihre Organisation versteht und die Erkenntnisse anzeigt, die Ihre Verkäufer am meisten schätzen.

Konfigurieren erweiterter Einstellungen (optional)

Im Abschnitt "Erweitert " können Sie die Risiko- und Wichtigkeitskriterien für die Möglichkeiten konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Risiko- und Wichtigkeitskriterien für Sales Close Agent – Recherche.

Schritt 5: Starten oder Beenden des Agents

Starten Sie den Agent erst, nachdem Sie alle Einstellungen konfiguriert und überprüft haben, ob sie korrekt sind. Der Agent beginnt mit der Verarbeitung der Verkaufschancen, die den Auswahlkriterien direkt nach dem Start entsprechen.

Wählen Sie "Agent starten" auf der Seite "Agenteinstellungen" aus. Der Agent wird gestartet, und sein Status wird auf der Seite Ein unter KI-Agent festgelegt. Der Agent beginnt mit der Verarbeitung der Verkaufschancen, die den Auswahlkriterien entsprechen, und generiert Forschungserkenntnisse basierend auf den konfigurierten Wissensquellen. Dieser Prozess kann je nach Anzahl der Möglichkeiten und der Komplexität der Wissensquellen einige Zeit in Anspruch nehmen.

Hinweis

Wenn der Start des Agents aufgrund unbekannter Probleme fehlschlägt, wenden Sie sich an den Microsoft-Support.

Verwandte Informationen

• Bearbeitung von Verkaufschancen, die vom Verkaufsabschlussagent – Recherche behandelt werden (Vorschauversion)
• FaQs zu Sales Close Agent - Recherche (Vorschau)