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Power BI DataViz Weltmeisterschaften
14. Feb., 16 Uhr - 31. März, 16 Uhr
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Weitere InformationenVertriebsdokumentation verwalten
Verkaufsliteratur in Dynamics 365 Sales speichert verkaufsbezogene Informationen wie Broschüren oder detaillierte Spezifikationen von Produkten. Stellen Sie sich Vertriebsdokumentation als zentrales Repository für die Vertriebsinformationen Ihrer Organisation vor (in Form von Vertriebsanlagen) durch die Sie Informationen mit anderen Benutzern teilen können.
Sie können eine Vertriebsdokumentation einem Mitbewerber oder einem Produkt zuordnen.
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Stellen Sie sicher, dass Sie über eine der folgenden Sicherheitsrollen oder entsprechende Berechtigungen verfügen: Systemadministrator, Systemanpasser, Vertriebsmanager, Vertriebsleiter, Marketingleiter oder Vorstandsvorsitzender.
Wählen Sie die Site-Map
, und wählen Sie dann unter Kollaterale, Verkaufsliteratur.Wählen Sie Neu.
Geben Sie erforderlichen die Informationen wie Titel, Betreff und Typ ein. Verwenden Sie die praktischen QuickInfos als Hilfe.
Wählen Sie Speichern.
Wählen Sie im Abschnitt Verkaufsanhänge die Schaltfläche Weitere Befehle
und dann Neuer Anhang.
Geben Sie im Formular Neue Vertriebsanlage einen Titel und eine Zusammenfassung für die Anlage ein, und wählen Sie dann Datei auswählen aus, um eine Datei auszuwählen, die angefügt werden soll.
Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen aus.
Es gibt zwei Möglichkeiten, um anderen Benutzern die Vertriebsdokumentation zu senden:
Wählen Sie die Option Als E-Mail senden im Formular Vertriebsdokumentation aus.
Wählen Sie die Option Vertriebsdokumentation hinzufügen in Dynamics 365 App for Outlook aus. Weitere Informationen: Verkaufsunterlagen oder einen Knowledge Base Artikel zu einer E-Mail hinzufügen
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
Erstellen oder Bearbeiten eines Mitbewerberdatensatzes
Einrichten eines Produkts
Zusätzliche Ressourcen
Training
Modul
Ihren Produktkatalog mit Dynamics 365 Sales verwalten und organisieren - Training
Microsoft Dynamics 365 hilft bei der Organisation und Verwaltung des komplexesten Produktkatalogs, um Ihre Kunden in Kundenbindungsszenarien (z. B. Vertrieb und Spaltenservice) zu unterstützen. In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie Produkte, Familien und Pakete definieren, Produkteigenschaften nutzen und Preislisten definieren. Außerdem erfahren Sie mehr über Preisoptionen für mehr Konsistenz und Effizienz.
Zertifizierung
Microsoft Certified: Dynamics 365 Customer Experience Analyst Associate - Certifications
Als Microsoft Dynamics 365 Customer Experience Analyst Sie sind für die Konfiguration, Anpassung und Erweiterung der Funktionalität von Dynamics 365 Sales verantwortlich, um Geschäftslösungen zu erstellen, die den Verkaufsprozess des Unternehmens unterstützen, automatisieren und beschleunigen.
Dokumentation
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So unterstützen Sie Notizanalysen bei Vorschlägen
Entdecken Sie, wie die Hinweisanalyse intelligente Vorschläge für kundenbezogene Aktionen macht und so die Vertriebsrollen bei der zeitnahen Entscheidungsfindung unterstützt.
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Sales Insights aktivieren und konfigurieren
Erfahren Sie, wie Sie Sales Insights-Funktionen in Ihrer Organisation aktivieren und konfigurieren.
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Ihre Firmen und Kontakte verwalten
Erfahren Sie, wie Sie Firmen und Kontakte in Dynamics 365 Sales erstellen und verwenden, um Informationen über Unternehmen und Personen zu speichern, mit denen Sie zusammenarbeiten.