Anpassen von Ansichten

Ansichten in Dynamics 365 Sales helfen Ihnen, zu steuern, wie Datensätze in Listen angezeigt werden. Sie können Ansichten so anpassen, dass sie Ihren Vertriebsprozessen und Prioritäten entsprechen, wobei nur die Informationen angezeigt werden, die Ihr Team benötigt. Sie können z. B. eine Ansicht erstellen, die nur Chancen mit hoher Priorität mit erwarteten Abschlussterminen innerhalb der nächsten 30 Tage anzeigt, sortiert nach Umsatzpotenzial.

Was ist eine Ansicht?

Eine Ansicht ist eine gespeicherte Konfiguration der Anzeige von Datensätzen in einer Tabelle (auch als Raster bezeichnet). Jede Ansicht definiert Folgendes:

• Spalten: Die Felder, die in der Liste angezeigt werden sollen
• Spaltenbreiten: Die Größe jeder Spalte
• Sortierreihenfolge: Primäre und sekundäre Sortierung von Datensätzen beim Öffnen der Ansicht
• Filter: Kriterien, die bestimmen, welche Datensätze angezeigt werden

Jede Zeile in einer Tabelle stellt einen Datensatz dar. Sie können Ansichten ändern, indem Sie Spalten, Sortierreihenfolge, Spaltenbreiten und Filter anpassen. Ansichten dienen auch als Datenquellen für Diagramme in der gesamten Anwendung.

Typen von Ansichten

Dynamics 365 Sales enthält zwei Ansichtstypen:

System- und öffentliche Ansichten

• Erstellt von: In der App enthalten oder von Administratoren und Customizern erstellt
• Wer kann bearbeiten: Nur Administratoren und Customizer
• Bereich: Je nach Konfiguration für einige oder alle Benutzer verfügbar
• Systemansichten: Spezielle Ansichten, die die Anwendung benötigt oder automatisch für benutzerdefinierte Entitäten erstellt

Persönliche Ansichten

• Erstellt von: Einzelne Benutzer für ihre eigene Verwendung
• Sichtbarkeit: Nur für den Ersteller sichtbar, es sei denn, sie teilen sie mit anderen
• Basierend auf: System- oder öffentliche Ansichten als Vorlagen
• Freigabe: Sie können persönliche Ansichten für andere Benutzer freigeben.
• Einschränkung: Sie können keine persönlichen Ansichten in System- oder öffentliche Ansichten konvertieren.

Erfahren Sie mehr über das Teilen persönlicher Ansichten

Eine Systemansicht erstellen

Wählen Sie eine Registerkarte basierend auf der von Ihnen verwendeten Verkaufs-App aus:

Vertriebshub-App

1. Melden Sie sich bei Power Apps an.
2. Folgen Sie den Anweisungen in Erstellen und Bearbeiten öffentlicher oder systemmodellgesteuerter App-Ansichten, um Systemansichten zu erstellen oder anzupassen.

Sales Professional-App

Dieses Tehma deckt ab, wie Systemansichten als Anpasser erstellt weden.

Eine Systemansicht erstellen

Erstellen Sie Ansichten, die den Praktiken und Prozessen Ihrer Organisation entsprechen.

1. Wählen Sie im Site Map von Sales Professional Sales-Einstellungen aus.

2. Wählen Sie unter Anpassung, Ansichten aus,

3. Wählen Sie auf der Seite AnsichtenAnsicht erstellen aus.

4. Wählen Sie die Entität aus, die Sie für die Ansicht nutzen möchten.

   

5. Wählen Sie Zu Ansicht-Designer gehen am unteren Rand des Bereichs.

   

6. Um den Ansichtsname anzugeben:

   1. Erweitern Sie den Abschnitt Spalten und wählen Sie Klicken Sie, um den Ansichtsname hinzuzufügen aus.
      1. Geben Sie einen Namen für die Ansicht ein. Der Name wird festgelegt, wenn Sie außerhalb des Textfelds klicken oder tippen. Sie können den Namen später ändern, indem Sie erneut darauf klicken oder indem Sie ihn in der Registerkarte Eigenschaften ändern.

Hinzufügen einer Spalte zu einer Ansicht

In Ansichten werden Datensätze in einer Tabelle angezeigt, die Zeilen und Spalten enthalten. Jede Zeile stellt einen Datensatz dar, und die Felder, die Sie aus dem Datensatz anzeigen, werden durch die Spalten bestimmt, die Sie der Ansicht hinzufügen.

1. Wählen Sie im Ansichts-Designer Hinzufügen in der linken oberen Ecke aus.
2. Wählen Primäre Entität oder Verknüpfte Entität, um eine Liste der verfügbaren Felder auf der Registerkarte Komponenten anzuzeigen.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Doppelklicken Sie auf den Namen des Feldes, das Sie hinzufügen möchten. Das Feld wird als letzte Spalte in der Ansicht hinzugefügt.
   • Ziehen Sie das Feld auf das Raster. Sie können das Feld ziehen, um es vor eine bestehende Spalte zu positionieren, wenn Sie es hinzufügen.
   • Wählen Sie das Feld aus und drücken Sie die Eingabetaste.

• Sie können die Spalten auch verschieben, nachdem Sie sie ihrer Ansicht hinzugefügt haben.

Spaltenbreite festlegen

Nachdem Sie alle Pflichtfelder eingegeben haben, können Sie die Breite der Spalten ändern.

1. Wählen Sie die Spalte in der Ansicht.
2. Auf der Registerkarte Eigenschaften legen Sie die Breite auf den Wert fest, indem Sie die Pfeile verwenden, um die Spaltenbreite zu erhöhen oder zu verringern.

Festlegen der primären und sekundären Sortierreihenfolge für Spalten

Wenn Sie eine Ansicht öffnen, werden die Datensätze basierend auf der Reihenfolge sortiert, die Sie beim Erstellen der Ansicht festgelegt haben. Sie können auf einer einzelnen Spalte oder zwei Spalten mit einer primären und einer sekundären Sortierreihenfolge sortieren. Wenn Sie die Ansicht öffnen, werden die Datensätze nach der Spalte sortiert, die als primäre Sortierung definiert ist, und dann nach der Spalte, die als sekundäre Sortierung definiert ist.

Notiz

Sie können nur primäre und sekundäre Sortierungen für Spalten der primären Entität einstellen.

1. Wählen Sie die Spalte aus, die Sie zum primären oder sekundären Sortieren verwenden möchten.

2. Im Dropdownmenü wählen Sie Primäres Sortieren oder Sekundäres Sortieren.

   

Notiz

Wenn Sie die Spalte, die als die primäre Sortierung definiert wird, entfernen, wird die Spalte, die als sekundäre Sortierung definiert ist zur primären Sortierung.

Legen Sie die Reihenfolge für die primäre Sortierung fest

Legen Sie die Sortierreihenfolge auf aufsteigend oder absteigend für die Spalte fest, die als primäre Sortierspalte definiert ist:

1. Wählen Sie die Spalte aus, die als die primäre Sortierung festgelegt ist.

2. Wählen Sie den Pfeil neben dem Namen, um die Reihenfolge zu ändern.

   

Wenn der Pfeil nach oben zeigt, ist die Sortierreihenfolge aufsteigend. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, ist die Sortierreihenfolge absteigend.

Ordnen Sie Spalten in einer Ansicht neu an

Sie können die Reihenfolge der Spalten ändern, die in Ihrer Ansicht enthalten sind.

1. Wählen Sie die Spalte aus, die Sie verschieben möchten.

2. Ziehen Sie die Spalte an die Position, an die Sie sie verschieben möchten. Sie sehen eine visuelle Anzeige, wenn Sie die Spalte über eine zugelassene Position schieben.

   

Notiz

Sie können auch Spalten neu anordnen, indem Sie die STRG+X- und STRG+V-Tastenkombinationen verwenden.

Entfernen einer Spalte aus einer Ansicht

Möglicherweise möchten Sie eine Spalte aus einer Standardsystemansicht entfernen oder Sie möchten eine entfernen, die Sie einem Formular hinzugefügt haben, aber nicht mehr verwenden möchten.

Wählen Sie die zu entfernende Spalte und anschließend Spalte entfernen aus.

Definieren von Filterkriterien

Legen Sie Filterkriterien fest, um nur eine Teilmenge von Datensätzen in einer Ansicht anzuzeigen. Wenn jemand die Ansicht öffnet, werden nur die Datensätze angezeigt, die den definierten Filterkriterien entsprechen. Sie können Felder der primären und der verknüpften Entitäten auswählen, nach denen gefiltert werden soll.

1. Im Designer erweitern Sie den Abschnitt Filterkriterien.

2. Wählen Sie "Filter hinzufügen" aus.

3. Wählen Sie im Dropdownmenü "Auswählen " das Feld aus, nach dem Sie filtern möchten.

4. Wählen Sie in der Dropdownliste in der zweiten Spalte den Operator aus, der für den Filter verwendet werden soll. Die folgenden Operatoren hängen vom ausgewählten Feld ab.

   

5. Geben Sie einen Wert für den Filter im Feld in der dritten Spalte ein.

Gruppieren mehrerer Filter

Fügen Sie Ihrer Ansicht mehrere Filter hinzu, wenn Sie Datensätze nach mehreren Feldern filtern und dann nach Feldern gruppieren möchten:

1. Wählen Sie "Filter hinzufügen" aus, um Ihrer Ansicht einen zusätzlichen Filter hinzuzufügen.

2. Wählen Sie den gewünschten Operator aus und geben Sie einen Wert zum Filtern ein.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Zeile der Filterkriterien.

   

4. Wählen Sie Gruppieren Und oder Gruppieren Oder aus, um die Filter zu gruppieren.

Wenn Sie "Gruppieren und" auswählen, zeigt die Ansicht Datensätze an, die beide Kriterien erfüllen. Wenn Sie Group Or auswählen, zeigt die Ansicht Datensätze an, die einem beliebigen der Filterkriterien entsprechen. Beispielsweise im vorangehenden Beispiel wählen Sie Gruppieren Oder, wenn Sie Datensätze für Kontakte mit einer Adresse in Seattle oder Portland anzuzeigen möchten.

Entfernen einer Filtergruppe

1. Wählen Sie das Kontrollkästchen für die Gruppe .

2. Wählen Sie Gruppierung aufheben aus.

   

Ansichten speichern

Wenn Sie an Ihrer Ansicht arbeiten, speichern Sie sie häufig, um zu vermeiden, dass Änderungen verloren gehen.

• Wählen Sie im Designer eine der folgenden Optionen in der oberen rechten Ecke aus:
  • Um zu speichern, ohne den Designer zu schließen, wählen Sie "Speichern" aus.
  • Wenn Sie die mit der Anpassung der Ansicht fertig sind, wählen Sie Speichern und schließen aus.

Notiz

Um eine Kopie Ihrer Ansicht zu erstellen, wählen Sie Speichern als, um die aktuelle Ansicht mit einem anderen Namen zu speichern.

Eine Systemansicht veröffentlichen

Wenn Sie mit dem Erstellen oder Aktualisieren einer Ansicht fertig sind, veröffentlichen Sie sie, damit Personen in Ihrer Organisation sie verwenden können:

1. Öffnen Sie die Ansicht, die Sie veröffentlichen möchten.
2. Im Designer wählen Sie Veröffentlichen aus.

Erstellen einer persönlichen Ansicht

Erstellen Sie persönliche Ansichten mit Spalten und Filtern, die für Sie relevant sind. Sie können eine vorhandene Ansicht öffnen und die Spalten ändern, Filter anwenden, als persönliche Ansicht speichern und für Ihr Team freigeben.

Weitere Informationen:

• Spalten in der Ansicht bearbeiten
• Filter anwenden
• Erstellen einer persönlichen Ansicht
• Freigeben einer persönlichen Ansicht

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Zugehörige Informationen

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