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Richtlinie zur Datenaufbewahrung und -löschung für Unterhaltungsdaten (Vertriebs-App)

Wenn Sie Unterhaltungsdaten konfigurieren, werden Kundenbesuch-Aufzeichnungen von Vertriebsmitarbeitern verarbeitet und analysiert, um erforderliche Informationen wie Gesamtkundenstimmungen, Stimmungstrends bereitzustellen und identifizieren Schlüsselwörter, die von Kunden während der Anrufe verwendet wurde.

  1. Gehen Sie zu Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite, und wählen Sie Sales Insights-Einstellungen aus.

    Screenshot der Auswahl der Sales Insights-Einstellungen im Bereich „Ändern“.

  2. Auf der Konfigurationsseite unter Produktivität, wählen Sie Unterhaltungsdaten.

    Screenshot der Konfigurations-Homepage für Unterhaltungsdaten.

  3. Auf der Seite Einstellungen wählen Sie die gewünschten Abschnitte aus:

Speicherort für Anrufaufzeichnung

Der Abschnitt Anrufaufzeichnungsspeicher gibt Ihnen die Möglichkeit, die Datenaufbewahrungsrichtlinie zu konfigurieren, um zu bestimmen, wie lange Sie die analysierten Anrufaufzeichnungsdaten in Unterhaltungsdaten aufbewahren möchten, indem Sie ein Zeitlimit angeben. Wenn Sie eine Aufbewahrungszeitlimite angeben, behält die Anwendung die Anrufaufzeichnungsdaten für das angegebene Zeitlimit. Die Anwendung löscht die Daten, wenn das Zeitlimit erreicht ist.
Beispielsweise wird die Aufbewahrungslimite auf 30 Tage festgelegt. Zu einem beliebigen Zeitpunkt kann die Anwendung die Anrufdaten vom Zeitpunkt, an dem Sie analysiert wurden bis zu 30 Tage aufbewahren. Am 31 Tag. wird die Anwendung die analysierten Anrufdaten löschen.
Wählen Sie die Speicheroption wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Auswahlmöglichkeit Beschreibung
Speicher für Anrufaufzeichnungen Wählen Sie eine Option zum Speichern Ihrer Anrufaufzeichnungen zur Analyse aus:
  • Microsoft stellte Speicher zur Verfügung: Wählen Sie diese Option, wenn Sie den von Microsoft bereitgestellten Speicher verwenden möchten. Standardmäßig ist diese Option ausgewählt. Wir empfehlen, diesen Speicher zu verwenden.
  • Ihr eigener Azure-Speicher: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Ihren benutzerdefinierten Azure-Speicher verwenden möchten. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie die Speicherverbindungszeichenfolge und den Containername ein.
Aufbewahrungsrichtlinie Wählen Sie ein Aufbewahrungszeitlimit. Wenn Sie eine Aufbewahrungszeitgrenze angeben, behält die Anwendung die Anrufaufzeichnungsdaten für das angegebene Zeitlimit.
  • Für von Microsoft bereitgestellten Speicher betragen die verfügbaren Vermerkdauerfristen 30 Tage und 90 Tage.
  • Für Ihr eigener Azure-Speicher ist die Vermerkdauer von 30 Tagen bis 10 Jahren verfügbar. Verwenden Sie diesen Speichertyp, wenn Ihre Organisation längere Aufbewahrungsfristen benötigt.
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    Screenshot der Auswahl einer Speicheroption und die entsprechende Aufbewahrungsrichtlinie.

    • Auf Einverständnis einzelner Benutzer verzichtet: Wählen Sie diese Option aus, um den Benutzenden Ihrer Organisation automatisch Zugriff auf Unterhaltungsdaten zu gewähren. Indem Sie diese Funktion installieren, stimmen Sie zu, dass autorisierte Benutzer von Microsoft Dynamics 365 Online-Dienste bestimmte Funktionen aktivieren, konfigurieren und einschalten dürfen, die Ihre Daten an externe Systeme übertragen.

    • Schreibgeschützter Zugriff auf Daten erlauben: Erlauben Sie Microsoft, die Qualität der Erkenntnisse über den manuellen (menschlichen) schreibgeschützten Zugriff auf die Daten Ihrer Organisation in Unterhaltungsdaten zu verbessern. Weitere Informationen: Nutzungsbedingungen.

      Screenshot der Konfigurationsseite für Unterhaltungsdaten für Dateneinwilligung und Datenschutz.

    Weitere Informationen über Microsoft Dynamics 365 und den Datenschutz.

    Wichtig

    Diese Funktion soll Vertriebsmanagern oder Vorgesetzten helfen, die Leistung ihres Teams zu verbessern. Dieses Feature ist nicht dafür gedacht, Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Beschäftigung eines oder einer Gruppe von Mitarbeitenden auswirken, einschließlich Vergütung, Belohnungen, Dienstalter oder andere Rechte oder Ansprüche, und sollte auch nicht für solche Entscheidungen verwendet werden. Kunden sind für die Verwendung von Dynamics 365, diese Funktion und alle damit im Zusammenhang stehenden Funktionen oder Services gemäß allen anwendbaren Gesetzen, einschließlich Gesetze in Bezug auf den Zugriff auf Überwachung der einzelnen Mitarbeiteranalytik, Aufzeichnung und Speicherung der Unterhaltung mit Endnutzern selbst verantwortlich. Dies umfasst auch die ausreichende Information der Endnutzer, dass Ihre Unterhaltung mit den Vertriebspersonen möglicherweise überwacht oder gespeichert wird und dass sie wenn von anwendbaren Gesetzen erforderlich überwacht werden, und der Endnutzer die ausschließlich Zustimmung dazu gibt, bevor er die Funktion nutzt. Kunden werden ebenfalls angeregt, einen Mechanismus zur Verfügung zu haben, um die Vertriebspersonen zu informieren, dass Informationen möglicherweise mit Endbenutzer überwacht, aufgezeichnet oder gespeichert werden.

    Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

    Das kann mehrere Gründe haben:

    • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
    • Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
    • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
    • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

    Einführung in die Verwaltung von Unterhaltungsdaten
    Unterhaltungsdaten in der Verkaufshub-App einrichten
    Dynamics 365 Sales und Datenschutzgesetze und -bestimmungen
    Sales Insights und Datenschutzgesetze