Angebotsanforderungsangebote eingeben und vergleichen und Verträge vergeben

In diesem Artikel wird erklärt, wie Sie Antworten auf eine Angebotsanforderung (RFQ) eingeben, Angebote bewerten und vergleichen und dann mit einem der Händler einen Vertrag machen. Sie können diese Prozedur im Demodatunternehmen USMF verwenden.

Bevor Sie diese Prozedur beginnen, müssen Sie eine Angebotsanforderung (RFQ) mit zwei Positionen haben, die mindestens zwei Händlern gesendet wurde. Um diese Angebotsanforderung zu erstellen, führen Sie die Prozedur Erstellen einer Angebotsanforderung aus. Die Bewertungskriterien müssen ebenfalls eingerichtet sein, bevor Sie diese Prozedur ausführen können.

Sie können das Angebot entweder als Lieferant oder als Beschaffungsspezialist eingeben. Weitere Informationen finden Sie unter Kreditorenzusammenarbeit einrichten und verwalten.

Geben Sie eine Antwort als Lieferant ein

1. Wechseln Sie zu Zusammenarbeit mit Kreditor > Arbeitsbereiche > Kreditor-Ausschreibung.
2. In der Neue Angebotseinladungen Liste finden Sie Angebotsanforderung, die soeben übermittelt wurde. Wählen Sie die Angebotsanforderung aus, um zu prüfen, was angefordert wurde.
3. Wählen Sie Angebotsanforderungsanhänge aus, um alle Anhänge zu überprüfen, die hinzugefügt wurden.
4. Wählen Sie Angebot, um die Felder zu bearbeiten. Beachten Sie, dass das Feld Angebotsfortschritt auf Kreditor aktualisiert festgelegt ist.
5. Im Kopf und den Positionen geben Sie die entsprechenden Werte von der Angebotsantwort ein.
6. Wenn irgendwelche Anhänge dem Angebot hinzugefügt werden sollen, wählen Sie Anhänge für Angebote.
7. Wählen Sie die Registerkarte Führende Artikel für Angebote, um anzuzeigen, ob alle Dokumente erforderlich sind.
8. Wählen Sie das InforegisterErgänzungen, um anzuzeigen, ob die Angebotsanforderung ergänzt wurde.
9. Wählen Sie im Inforegister Fragebogen aus. Sämtliche Fragebögen, die hier angezeigt werden, müssen beantwortet werden.
10. Wählen Sie das Inforegister Positionsdetails aus, um ausführlichere Informationen zur Position anzuzeigen.
11. Wählen Sie Angebotsanforderung zurücksetzen nur, wenn Sie die Werte zurücksetzen müssen, die in den ursprünglichen Angebotsanforderungswerten eingegeben wurden.
12. Sie können das Angebot jederzeit speichern und später weiter verarbeiten, vorausgesetzt, dass das Ablaufdatum und die Zeit noch nicht überschritten wurde. In diesem Fall fiden Sie das Angebot in der Liste Angebot in Bearbeitung im Arbeitsbereich Lieferantenangebot.
13. Wenn das Angebot sum Senden bereit ist, wählen sie Übermitteln aus. Wenn Sie kein Angebot unterbreiten möchten, wählen Sie Ablehnen aus. Gesendete Angebote sind in der Liste Gesendete Angebote im ArbeitsbereichLieferantenangebote verfügbar.
14. Nachdem das Angebot gesendet ist, können Sie es jederzeit vor dem Ablaufdatum und der Zeit jederzeit erneut aufrufen. Beachten Sie, dass, wenn ein Angebot erneut aufgerufen wird, eas als nicht übermittelt betrachtet wird. Wenn das Angebot von der Beschaffungsabteilung angenommen oder abgelehnt wird, erscheint es entweder als Zugesprochene Angebote oder Verlorene Angebote im ArbeitsbereichLieferantenangebote.

Geben Sie eine Antwort eines Lieferanten als Beschaffungsspezialist ein

1. Überprüfen Sie, ob die Berechtigung, Lieferantenangebote zu bearbeiten eingerichtet ist. Gehen Sie zu Beschaffung und Ursproung> Einstellungen > Beschaffungs- und Ursprungsparameter. Auf der Registerkarte Angebotsanforderungen legen Sie die Option Einkäufer kann Liederantenangebot bearbeiten auf Ja fest.
2. Wechseln Sie zu Beschaffung und Ursprung >Angebotsanforderungen > Alle Angebotsanforderungen.
3. Wählen Sie eine Angebotsanforderung aus, die den Status Versendet hat und klicken Sie auf den Link im Feld Angebotsanforderungs-Anfragenummer.
4. Wählen Sie Antworten verwalten. Die Seite, die erscheint, zeigt eine Angebotsanforderung für jeden Lieferanten, der eingeladen wurde, ein Angebot abzugeben.
5. Wählen Sie eine Angebotsanforderung aus, auf die nicht geantwortet wurde. (Das Feld Antwortsfortschritt muss auf Nicht gestartet festgelegt werden.)
6. Wählen Sie Bearbeiten > Angebotsanforderung bearbeiten aus. Die Seite Angebotsanforderungsantwort wird angezeigt. Als Beschaffungsspezialist können Sie nun im Namen des Lieferanten die Antwort eingeben. Beachten Sie, dass das Feld Angebotsfortschritt auf Lieferant aktualisiert festgelegt ist.
7. Angebotsdaten eingeben. Klicken Sie abschließend auf übermitteln.

Bewerten Sie die Angebote

1. Auf der Seite Alle Angebotsanforderungen wählen Sie die Angebotsanforderungsfall aus, für den Sie Antwortpunkte geben wollen.
2. Wählen Sie Antworten verwalten.
3. Wählen Sie die Antwort für die Bewertung aus.
4. Wählen Sie Kopfzeile, damit Sie die Auswertung für das Angebot sehen.
5. Geben Sie im Inforegister Angebotsbwertungeine Zahl im Feld Bewertung für die Bewertungskriterien ein. Wenn Sie mit der Maus über ein Bewertungskriterium fahren, zeigt die QuickInfo den Bereich an, innerhalb dem Sie bewerten müssen. In dieser Demo können Sie eine Zahl zwischen 1 und 5 für jedes beliebige Bewertungskriterium einfügen.
6. Wiederholen Sie Schritt 5 für ein anderes Auswertungskriterium.
7. Wenn die Angebotsanforderungsanfrage einen Fragebogen hat, der an die Lieferanten gesendet wurde, können Sie deren Antworten im Bereich Fragebogen eingeben.
8. Schließen Sie die Seite.
9. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8 für alle anderen Angebote.

Vergleichen Sie die Angebote

1. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Allgemein, und wählen Sie Antworten vergleichen aus.
2. Geben Sie im Feld Rang eine Zahl ein.
   • Auf dieser Seite werden die Angebote mit dem Kopf und den Positionen angezeigt und auch die Gesamtbewertung auf Kopfzeilenebene. Sie können die Positionen vergleichen, indem Sie sie im Raster sortieren, damit vergleichbare Positionen nebeneinander angezeigt werden. In diesem Thema sind die folgenden Infromationen ebenfalls enthalten:
   • Menge – Die von einem Lieferanten angegebene Menge. Diese Menge muss nicht mit der Menge übereinstimmen, die in der Angebotsanforderung angegeben ist.
   • Nettobetrag – Der Preis, der ein Lieferant für den Arkel in der Position angibt, abzüglich allfällige Rabatte.
   • Abweichung – Die Anzahl der Tage, um die das Lieberdatum im Angebotskopf oder der Angebotsposition vom angeforderten Lieferdatum im Angebotsanforderungskopf oder der Angebotsanforderungsposition abweicht. Sie können einen Rang für jedes Angebot eingeben.
3. Wählen Sie die Kopfzeilenposition für das andere Angebot aus, dem Sie einen Rang zuweisen möchten.
4. Geben Sie im Feld Rang eine Zahl ein.
5. Wählen Sie Speichern.

Lehnen Sie ein Angebot ab

1. Wählen Sie die Kopfzeilenposition für das Angebot aus, das Sie ablehnen möchten. Sie können ein Angebot oder die Positionen innerhalb eines Angebots nur einmal annehmen, ablehnen oder zurückgeben.
2. Wählen Sie das Kontrollkästchen Markieren aus.
   • Wenn Sie das Kontrollkästchen Markieren im Kopf des Angebots aktivieren, dann werden alle Positionen ebenfalls markiert. Um nur einige der Positionen im Angebot abzulehnen oder zu akzeptieren, können Sie einfach nur diese Positionen markieren. Zusätzlich können Sie ein Angebot des Lieferanten für einige Positionen einer Angebotsanforderung akzeptieren, und dann andere Angebotsanforderungspositionen an einen anderen Lieferanten vergeben. Allerdings müssen Sie ein Angebot nach dem andern ausführen.
   • Wenn alternative Positionen vorhanden sind, können Sie entweder die Original-Angebotsposition oder deren Alternative, aber nicht beide akzeptieren.
3. Wählen Sie Ablehnen aus.
4. Wählen Sie Parameter, und dann Ablehnungsgrund im Feld und geben Sie den Grund für die Ablehnung des Angebots aus oder wählen Sie diesen aus. Der Grund wird in der Antwort gespeichert.
5. Wählen Sie OK.
6. Wählen Sie OK.

Nehmen Sie ein Angebot an

1. Wählen Sie das Angebot aus, das Sie annehmen möchten und klicken Sie dann auf den Link im Feld Angebotsanforderung. Wenn Sie auf der Seite Antworten auf Angebotsanforderung vergleichen sind, dannist das markierte Angebot im Fokus das Angebot, das das System während der Akzeptierungsaktivität in Erwägung zieht. Sie können Positionen nur von einem Angeobt gleichzeitig akzeptieren.
2. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Antworten.
3. Wählen Sie Akzeptieren aus. Wenn Sie nur bestimmte Positionen markieren, enthält die Angenommeneaktivität nur die Positionen. Wenn Sie alle Positionen zum Angebot annehmen möchten, dann müssen Sie die Positionen nicht markieren.
4. Wählen Sie Parameter, und dann Akzeptierungsgrund im Feld und geben Sie den Grund für die Akzeptierung des Angebots aus oder wählen Sie diesen aus. Der Grund wird im Angebot gespeichert.
5. Wählen Sie OK.
6. Wählen Sie OK. Wenn Sie auf OK klicken, wird dadurch eine Bestellung auf Grundlage der Positionen generiert, die in der Angebotsanforderungsannahme enthalten sind. Wenn es weitere Angebote gibt, die nicht verarbeitet wurden (angenommen, abgelehnt oder zurückgegeben), wird das System Sie dazu auffordern, alle verbleibenden Angebote abzulehnen.

Zeigen Sie die Bestellung an, die dazu erstellt wurde

Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Allgemein, und wählen Sie Bestellung aus. Die Seite, die angezeigt wird, zeigt die Bestellung an, die generiert wurde, als Sie das Angebot angenommen haben.