Kreditoren, Debitoren und Artikel für den Intercompany-Handel einrichten

Zur Vorbereitung der Organisation für den Intercompany-Handel müssen Sie die Kreditoren und die Debitoren definieren, mit denen Sie intern handeln möchten. Anschließend müssen Sie diese Kreditoren und Debitoren den Artikeln zuordnen, die Sie kaufen oder verkaufen.

1. Gehen Sie zu Beschaffung > Kreditoren > Alle Kreditoren.

2. Wählen Sie den Kreditor aus, der als Intercompany-Kreditor definiert werden soll.

3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Allgemein, und wählen Sie Intercompany aus.

4. Geben Sie Intercompany-Einstellungsparameter für das Kreditorenkonto an. Zu diesen Parametern gehören die juristische Person und das Konto des Debitoren, Auftragsrichtlinien, Bestellungsrichtlinien, Wertzuordnung sowie Rahmenbestellungs- und Kaufvertragsrichtlinien. Darüber hinaus geben Sie an, ob Stammdatenwerte vom Kreditorenkonto oder vom Debitorenkonto in der anderen juristischen Person verwendet werden.

5. Wechseln Sie zu Produktinformationsverwaltung > Produkte > Freigegebene Produkte.

6. Wählen Sie auf der Seite mit der Liste Freigegebene Produkte die Artikel aus, die dem Kreditor zugewiesen werden sollen, sodass die Artikel für den Intercompany-Handel zur Verfügung stehen. Öffnen Sie für jeden Artikel die Seite Freigegebene Produktdetails. Geben Sie auf der Registerkarte Kauf im Feld Kreditor die Kreditorennummer ein.

7. Gehen Sie zu Debitorenkonten > Debitoren > Alle Debitoren.

8. Wählen Sie den Debitor aus, der als Intercompany-Kunden definiert werden soll.

9. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Allgemein, und wählen Sie Intercompany aus.

10. Geben Sie Intercompany-Einstellungsparameter für das Debitorenkonto an. Zu diesen Parametern gehören die juristische Person und das Konto des Kreditoren, Bestellungsrichtlinien, Auftragsrichtlinien, Wertzuordnung sowie Kaufvertrags- und Rahmenbestellungsrichtlinien. Darüber hinaus geben Sie an, ob Stammdatenwerte vom Debitorenkonto oder vom Kreditorenkonto in der anderen juristischen Person verwendet werden.

11. Wenn Sie mit dem Einrichten der Intercompany-Parameter fertig sind, schließen Sie die Seite Intercompany, um zu den ausgewählten Kundendetails zurückzukehren.

12. Erweitern Sie das Inforegister Verschiedene Details, und legen Sie die Intercompany-Aufträge erstellen auf Ja. Wenn Aufträge direkt an Debitoren geliefert werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Direktlieferung auf Ja.

    Notiz

    Wenn es Artikel gibt, die Ihre Organisation lagert und an Debitoren liefert, sollten Sie Intercompany-Aufträge nicht automatisch erstellen, auch wenn sich der Artikel am Lager befindet. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Intercompany-Aufträge erstellen auf Nein, um die automatische Erstellung von Aufträgen für Artikel zu deaktivieren, die Sie eventuell gelegentlich auf Lager haben.

13. Wenn die indirekte Erstellung von zusätzlichen Positionen auf Aufträgen zulässig sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Indirekte Auftragspositionen erstellen auf Ja. Ein Benutzer hat dann die Möglichkeit, dem Originalauftrag eines Intercompany-Auftrags Positionen hinzuzufügen.

Achtung

Wenn Sie die indirekte Erstellung von Auftragspositionen zulassen, ist damit jedweder Zusatz zum Originalauftrag aus dem Intercompany-Auftrag zulässig. Jeder Zusatz wird bis zum Debitor verarbeitet und wird zum Auftrag und zur Rechnung addiert. Darüber hinaus wird jedes Dokument, das am Verkauf beteiligt sind, automatisch gedruckt und gebucht. Die Benutzer erhalten keinen Warnhinweis zu den Zusätzen.