Aufträge bestätigen

Diese Verfahren zeigt, wie Aufträge bestätigt werden. Es wird angezeigt, wie ein einzelner Auftrag bestätigt wird und wie man mehrere Aufträge gleichzeitig bestätigt. Diese Aufgaben werden normalerweise von einem Auftragsbearbeiter ausgeführt.

Einzelnen Auftrag bestätigen

1. Wechseln Sie zu Vertrieb und Marketing > Aufträge > Alle Aufträge.
2. Suchen Sie in der Liste den Auftrag und wählen Sie diese aus, den Sie bestätigen wollen.
3. Wählen Sie den Link auf der Auftragsnummer, um den ausgewählten Auftrag zu öffnen.
4. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Verkaufen aus.
5. Wählen Sie Auftrag bestätigen.
6. Erweitern Sie den Abschnitt Parameter. Stellen Sie sicher, dass die Option Buchung auf Ja festgelegt ist.
7. Legen Sie die Option Bestätigung drucken auf Ja fest. Das Feld Scheckkreditlimit gibt die Methode an, die verwendet wird, um den verbleibenden Kredit von einem Debitor zu berechnen. Standardmäßig wird sie von der Seite Kredit- und Inkassoparameter kopiert. Wenn die Kreditlimitprüfung übersprungen werden soll, wenn Sie einen bestimmten Auftrag bestätigen, setzen Sie Kreditlimit prüfen auf Keine. Sie sollten jedoch daran denken, dass auch mit, wenn dieses Feld auf Keine festgelegt ist, die Kreditlimitprüfung weiterhin ausgeführt wird, wenn die Option Kreditlimit erforderlich auf den Debitorenmasterdaten aktiviert ist.
8. Wählen Sie OK aus.
9. Wählen Sie Ja aus.
10. Schließen Sie die Seite.
11. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Optionen aus.
12. Wählen Sie Ansicht ändern.
13. Wählen Sie Kopfansicht. Wenn ein Auftrag bestätigt wird, wird der Dokumentstatus auf Bestätigung festgelegt.
14. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Verkaufen aus.
15. Wählen Sie Auftragsbestätigung.
16. Schließen Sie die Seite.

Bestätigen Sie mehrere Aufträge gleichzeitig

1. Wechseln Sie zu Vertrieb und Marketing > Aufträge > Auftragsbestätigung > Auftrag bestätigen.
2. Wählen Sie Auswählen.
3. Suchen Sie in der Liste auf der Registerkarte Bereich nach dem Datensatz, der auf das Feld Debitorenkonto verweist, und wählen Sie ihn aus.
4. Suchen und wählen Sie im Feld Kriterien das Debitorenkonto aus, für das mehrere Aufträge bestätigt werden sollen.
5. Wählen Sie OK aus.
   • Die Registerkarte Überblick zeigt eine Liste der Aufträge an, die mit den Abfragekriterien übereinstimmen. Diese Aufträgen werden in die Bestätigung einbezogen.
   • Die Feld Sammelaktualisierung für im Abschnitt Parameter gibt die Parameter an, mit denen mehrere Aufträge in einem Bestätigungsdokument zusammengefasst werden sollen. Standardmäßig wird die Option von der Einstellung Standardwerte für Sammelaktualisierung auf der Seite Debitorenparameter kopiert.
6. Wählen Sie im Feld Sammelaktualisierung für die Option Auftrag aus. Die mindestens erforderlichen Parameter zum Erstellen von Zusammenfassungsupdates sind Rechnungsbetrag und Währung. Diese Anforderung bedeutet, dass Sammelaktualisierungen, die verschiedene Rechnungskontos und verschiedene Währungen aufweisen, nicht zulässig sind. Sie können auf der Seite Sammelaktualisierungsparameter, über die von der Seite Debitorenparameter zugegriffen werden kann, andere Parameter einrichten.
7. Wählen Sie im Feld Auftrag die zu verwendenden Auftragsnummer aus, welche der Sammelauftrag sein soll.
8. Wählen Sie Andordnen aus.
9. Wählen Sie OK aus.
10. Wählen Sie OK aus.