Aufträge als Direktlieferungen versenden

Dieser Artikel zeigt, wie eine Direktauslieferung für einen Auftrag erstellt wird. Sie verwenden die Direktlieferung, wenn Sie Waren an den Debitor direkt vom Kreditor versenden möchten, anstatt sie zunächst an den eigenen Lagerort zu versenden. Sie können diese Prozedur im Demodatenunternehmen USMF oder für Ihre eigenen Daten ausführen. Um die zweite Unteraufgabe "Erstellen Sie Direktlieferungen von der Workbench" erfolgreich abzuschließen, stellen Sie sicher, dass der Artikel, den Sie im Auftrag ausgewählt haben, einem standardmäßigen Kreditoren zugeordnet ist, der im Einkauf-Inforegister des "Freigegebenen Produktmasters" angegeben ist.

Legen Sie einen einzelnen Auftrag für die Direktlieferung fest

1. Wechseln Sie zu Debitoren > Aufträge > Alle Aufträge.
2. Wählen Sie Neu aus.
3. Geben Sie im Feld Debitorenkonto einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus, und wählen Sie dann OK.
4. Geben Sie Werte in die Felder Artikelnummer und Standort ein, oder wählen Sie Werte aus, und wählen Sie dann Speichern.
5. Wählen Sie im Aufgabenbereich Auftrag und dann Direktlieferung aus. Die Seite "Lieferung erstellen" zeigt alle offenen Auftragspositionen an, wie vom Auftrag kopiert. Sie können die Auftragsdetails prüfen und, falls erforderlich, zudem Details wie die Bestellmenge und Preisgestaltungsbedingungen modifizieren, bevor Sie die Direktlieferung erstellen.
6. Wählen Sie Ja im Feld Alle übernehmen aus.
   • Wenn Sie eine Direktlieferung für nur eine Teilmenge der Auftragspositionen generieren möchten, wählen Sie diese einzeln aus.
   • Das Feld Kreditorenkonto ist bereits möglicherweise mit einer Kreditorennummer ausgefüllt. Wenn der Standardkreditor für das Produkt (in der zugehörigen Artikeldeckung) eingerichtet ist, wird dieser Kreditor in die Position kopiert. Andernfalls muss ein Kreditor manuell eingegeben werden. In diesem Beispiel wählen wir einen neuen Kreditor im nächsten Schritt aus, sogar wenn dieser bereits ausgefüllt ist.
7. Geben Sie im Feld Kreditorenkonto einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus, und wählen Sie dann OK. Die Nachricht informiert Sie darüber, dass die Bestellung nun erstellt wurde.
8. Erweitern Sie den Abschnitt Positionsdetails.
9. Wählen Sie die Registerkarte Lieferung aus, und vergewissern Sie sich, dass das Feld Direktlieferung auf Ja festgelegt ist.
10. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Allgemein aus.
11. Wählen Sie Zugeordnete Aufträge aus.
12. Wählen Sie den Link im Feld Bestellung aus.
13. Erweitern Sie den Bereich Positionsdetails, und wählen Sie die Registerkarte Adresse aus.
    • Die Lieferadresse für diese Bestellposition ist die Lieferadresse des Debitors und nicht die Adresse des Unternehmens.
    • Wenn Sie die Lieferadresse entweder in der Bestellposition oder der ursprünglichen Auftragsposition ändern, wird die Adresse in der entsprechenden Auftragsposition automatisch aktualisiert.
14. Wählen Sie die Registerkarte Lieferung aus.
    • Wie die Auftragsposition wird der zugeordnete Bestellpositionstyp auch auf "Direktlieferung" festgelegt.
    • Das Lieferdatum und das bestätigte Lieferdatum der Bestellposition werden entsprechend dem angeforderten Wareneingangsdatum und dem bestätigten Wareneingangsdatum der ursprünglichen Auftragsposition festgelegt.
    • Wenn Sie beliebige Datumsangaben entweder in der Bestellposition oder der Verkaufsposition aktualisieren, werden die Daten im entsprechenden Auftrag automatisch aktualisiert.
    • Die zur direkten Lieferung der Waren an den Debitor festgelegte Bestellung wird mit dem ursprünglichen Auftrag anhand einer speziellen Zuordnung verknüpft. Diese Zuordnung erlegt die Regel auf, dass die Lieferscheinaktualisierung des Auftrags nicht aus dem Auftrag selbst ausgeführt werden kann, sondern so über die Bestellung erfolgen muss. Die Debitorenrechnungsstellung muss jedoch über den Auftrag ausgeführt werden.
15. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Einkauf aus.
16. Wählen Sie Bestätigung aus.
17. Wählen Sie OK.
18. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Wareneingang aus.
19. Wählen Sie Produktzugang aus.
20. Geben Sie im Feld Produktzugang einen Wert ein.
21. Wählen Sie OK.
22. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Allgemein aus.
23. Wählen Sie Zugeordnete Aufträge aus, und markieren Sie den gewünschten Datensatz.
    • Nachdem die Bestellung als "Eingegangen" aktualisiert wurde, oder in anderen Worten, nachdem der Kreditor die Waren an die Adresse des Debitors geliefert hat, wird der Status des ursprünglichen Auftrags automatisch als "Geliefert" aktualisiert.
    • Der Auftrag kann nun fakturiert werden.
24. Wählen Sie OK.
25. Schließen Sie die Seite.
26. Wählen Sie OK. Schließen Sie die Seiten, und kehren Sie zur Startseite zurück.

Erstellen Sie direkte Lieferungen über die Workbench

1. Wechseln Sie zu Navigation > Module > Debitoren > Aufträge > Alle Aufträge.
2. Wählen Sie Neu aus.
3. Geben Sie im Feld Debitorenkonto einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus, und wählen Sie dann OK.
4. Geben Sie in den Feldern Artikelnummer und Standort einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
5. Erweitern Sie den Abschnitt Positionsdetails, und wählen Sie dann die Registerkarte Lieferung aus. Anstatt eine Direktlieferung wie im vorherigen Verfahren als Teil der Auftragsverarbeitung zu erstellen, können Sie diese Aufgabe einem Einkäufer übergeben. Um die Auftragsposition in den Direktlieferungshandlungsprozess einzubeziehen, müssen Sie die Position für die Direktlieferung markieren.
6. Wählen Sie Ja im Feld Direktlieferung aus.
   • Wenn der Artikel bereits für Direktlieferung standardmäßig eingerichtet wurde, wird das Feld automatisch auf "Ja" bei der Auftragspositionserfassung festgelegt. Sie können einen Artikel für Direktlieferung im Master des "Freigegebenen Produkt" einrichten, indem Sie die Option "Direktlieferung" mit "Ja" festlegen sowie einen standardmäßigen Direktlieferungslagerort auswählen.
   • Da die Bestellung noch nicht erstellt wurde, wird der Direktlieferungsstatus auf „Direkt zu liefern“ festgelegt.
7. Wählen Sie Speichern.
8. Schließen Sie Seiten, bis Sie zur Startseite zurückkehren.
9. Geben Sie Direct delivery in das Suchfeld ein.
   • Die Direktlieferungsseite fungiert als eine workbench, die dem Einkaufsvertreter einen Überblick über alle Auftragspositionen bereitstellt, die direkt geliefert werden sollen, und dadurch ermöglicht, die jeweiligen Bestellungen zu erstellen. Darüber hinaus können sie die offenen Direktlieferungslieferaufträge und die bestätigten Aufträge auf den Registerkarten "Bestätigung" und "Lieferung" anzeigen.
   • Nachdem Sie einen Direktlieferungsauftrag erstellt haben, wurde er automatisch zur Registerkarte „Bestätigung” verschoben. Sie können wählen, den Auftrag direkt von dieser Seite aus zu bestätigen. Wenn der Einkauf bestätigt ist, wird er automatisch auf die Registerkarte "Lieferung" verschoben, von der aus Sie seinen Zugang erfassen können.