Die Finanzbesprechungsvorbereitungs-App verwenden

2025-07-01

Die Finanzbesprechungsvorbereitung-App bietet durch die von ihr generierten Berichte eine detaillierte Ansicht einer Organisation. Die App bereitet diese Berichte mithilfe von Inhalten des Datenanbieters London Stock Exchange Group (LSEG) vor.

Wie Finanzbesprechungsvorbereitung mit dem LSEG-Arbeitsbereich verbunden wird

Um Finanzbesprechungsvorbereitung verwenden zu können, muss Ihr Administrator es aktivieren und in Ihrem Namen die Zustimmung zum Zugriff auf LSEG-Daten erteilen. Die App stellt eine Verbindung mit einem LSEG-Arbeitsbereich her, um die Erfassung der Daten in Besprechungsvorbereitung zu initiieren. Die App verwendet Ihr Anmeldetoken, das Ihren Vornamen, Nachnamen und Ihre E-Mail-Adresse enthält, um Ihre LSEG Workspace-Lizenz zu bestätigen. Wenn Sie einen Finanzbesprechungsvorbereitung-Bericht generieren, müssen Sie den Namen des Unternehmens angeben, für das Sie den Bericht generieren möchten. Die App gibt diese Details an den LSEG-Arbeitsbereich weiter, um Daten für den Bericht anzufordern.

Wichtig

Die Daten, die Microsoft mit dem LSEG-Arbeitsbereich teilt, unterliegen den Bedingungen Ihrer jeweiligen Vereinbarung mit der LSEG und nicht mit Microsoft.

Finanzbesprechungsvorbereitung verarbeitet und speichert Daten basierend auf Ihrer Mandantenkonfiguration. Die App kann ein Cookie verwenden, um das von Ihnen festgelegte geografische Routing beizubehalten und das korrekte Routing von Anforderungen und Kommunikation sicherzustellen. Das Cookie wird bei der ersten Verwendung oder nachdem Sie Ihren Cookie-Speicher gelöscht haben, auf Ihrem Gerät gespeichert.

Anforderungen für die Finanzbesprechungsvorbereitung

Administratorkonfiguration

Sie können die Finanzbesprechungsvorbereitung-App erst verwenden, nachdem der Administrator sie konfiguriert und Benutzer eingerichtet hat. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren und Bereitstellen der Finanzbesprechungsvorbereitung-App.

Anforderungen

Copilot für Microsoft 365: Copilot für Microsoft 365 kombiniert die Leistungsfähigkeit großer Sprachmodelle (LLMs) mit Ihren Inhalt im Microsoft Graph und in der Microsoft 365 App. Es können Besprechungszusammenfassungen erstellt werden, die im Abschnitt Verwandte Ressourcen des Berichts Besprechungsvorbereitung angezeigt werden können. Weitere Informationen unter Microsoft Copilot für Microsoft 365.

Die Finanzbesprechungsvorbereitung-App ist nicht mit Microsoft 365 Copilot Chat verfügbar. Sie benötigen die Volllizenz von Copilot, um Microsoft 365 App verwenden zu können.
Datenanbieterlizenz: Um den Finanzbesprechungsvorbereitung-Bericht zu generieren, zu aktualisieren und zu löschen, benötigen Sie einen gültigen LSEG-Arbeitsbereich und müssen Ihr LSEG-Arbeitsbereich-Konto mit Ihrem Teams-Konto verknüpfen. Interne Meeting-Teilnehmer, die nicht über die LSEG Workspace-Lizenz verfügen, können auf die App und die generierten Berichte zugreifen, diese jedoch nicht aktualisieren oder löschen.

Die in den Finanzbesprechungsvorbereitung-Berichten verfügbaren Inhalte hängen von den Bedingungen Ihrer Arbeitsbereichslizenz ab. Die LSEG Arbeitsbereich-Servicebeschreibung enthält zusätzliche Informationen zu Arbeitsbereich-Lizenzen Weitere Informationen zum Arbeitsbereich finden Sie unter LSEG Arbeitsbereich.

Finanzbesprechungsvorbereitung nutzen

Zunächst müssen Sie Finanzbesprechungsvorbereitung an eine Microsoft Teams Besprechung anhängen. Um die App zu verwenden, können Sie die Zielorganisation auswählen und dann die Berichte generieren. Darüber hinaus können Sie die in den Berichten generierten Daten aktualisieren und den Prozess der Berichtgenerierung neu starten.

Die App stellt auch einen E-Mail-Vorlagenentwurf bereit, der auf den Informationen aus dem Bericht basiert. Sie können diese Vorlage anpassen, um bei Bedarf eine E-Mail für den Kunden zu entwerfen.

Die Finanzbesprechungsvorbereitung-App an eine Teams-Besprechung anhängen

Sie müssen Finanzbesprechungsvorbereitung installieren und dann an jede Teams-Besprechung anfügen, auf die Sie sich vorbereiten möchten.

Gehen Sie auf den AppSource Marktplatz, und suchen Sie nach Finanzbesprechungsvorbereitung.
Navigieren Sie in den Suchergebnissen zur Produktdetailseite von Finanzbesprechungsvorbereitung, und wählen Sie jetzt abrufen. Die Detailseite, auf die Sie zu Microsoft Teams weitergeleitet werden.
Fügen Sie die App aus dem Microsoft Teams Marketplace hinzu.

Anmerkung

Sie können auch im Microsoft Teams Marketplace nach Finanzbesprechungsvorbereitung suchen und die App hinzufügen. Die hinzugefügte App wird im Seitenbereich angezeigt, von wo aus Sie alle relevanten Informationen anzeigen können.

Öffnen Sie eine Microsoft Teams Besprechung mit einem oder mehreren Teilnehmern aus der Clientorganisation.
Wählen Sie das Symbol , um den App-Katalog zu öffnen.
Suchen Sie nach der Finanzbesprechungsvorbereitung und wählen Sie sie aus.

Ein Willkommensbildschirm wird geöffnet, in dem Sie die Nutzungsbedingungen der App zusammen mit der Datenschutzerklärung lesen können, bevor Sie sie dem Meeting als Registerkarte hinzufügen.
Wählen Sie Speichern.

Die Zielorganisation auswählen

Sie müssen nach der Zielorganisation suchen, indem Sie ihren Namen in das Feld Besprechung vorbereiten mit eingeben.

Den Bericht erstellen

Sie können den Bericht nur generieren, wenn Sie über eine gültige Datenanbieterlizenz verfügen. Andernfalls können Sie nur den Bericht anzeigen.

Nachdem Sie das Zielunternehmen ausgewählt haben, wählen Sie Erste Schritte aus.
Wählen Sie die Information, die Sie im Bericht integrieren möchten und wählen Sie Erstellen.

Berichtdetails

Ein von der Besprechungsvorbereitung-App generierter Bericht enthält Informationen in den folgenden Abschnitten:

Wichtige Highlights: Zeigt wichtige Highlights aus den Top-Trendnachrichten über das Kundenunternehmen unter Verwendung von KI-generierten Themenzusammenfassungen an.

Sie können Feedback zur Qualität der KI-generierten Inhalte geben.
Finanzdaten: Zeigt Finanzinformationen von vertrauenswürdigen Datenanbietern an. Sie können folgende Finanzdetails anzeigen:
- Finanzübersicht: Bietet eine Ansicht der finanziellen Erkenntnisse und Kennzahlen, die aus Marktdaten abgeleitet werden.
- Finanzielle Zusammenfassung: Bietet eine Momentaufnahme der Ertragsentwicklung und der operativen Rentabilität.
- Analystenbewertungen: Erfasst Empfehlungen von Brokern und bietet einen Einblick in die Bewertungen von Analysten.
- Top-Wettbewerber: Liefert Informationen über die Leistung von Kollegen und Wettbewerbern.
- Management: Enthält Informationen über die leitenden Angestellten und Direktoren des Unternehmens.
Trendthemen: Zeigt Trendthemen und entsprechende Nachrichtenartikel über das Unternehmen an. Sie können sich zu jedem Thema eine KI-generierte Zusammenfassung anzeigen lassen. Sie können die Trendthemen erweitern, um Nachrichtenartikel anzuzeigen. Sie können auch Links auswählen, um ausführliche Inhalte zu den Themen und Artikeln anzuzeigen, einschließlich des vollständigen Artikelinhalts.

Sie können Feedback zur Qualität der KI-generierten Inhalte geben. Sie können auch den vollständigen Inhalt der Artikel öffnen und lesen oder alle Artikel zu einem bestimmten Thema durchsuchen.
Verwandte Ressourcen: Zeigt nützliche Informationen über die Kundenorganisation an, die Sie zur Vorbereitung der Besprechung verwenden können. Die App verwendet Microsoft Graph mit Daten von Microsoft 365, um Informationen abzurufen, auf die Sie zugreifen können. Dieser Inhalt wird in Echtzeit generiert und kann sich bei jedem Öffnen des Berichts ändern. Die Art und der Umfang der in diesem Abschnitt angezeigten Informationen hängen von Ihren Zugriffsebenen und der Datenverfügbarkeit ab.

Mit Hilfe der Funktionen von Meeting Insights können Sie auf Dateien und E-Mails zugreifen, die für die Besprechung wahrscheinlich relevant sind. Weitere Informationen finden Sie unter Meeting Insights: Kontextbezogene Unterstützung für alle.

Darüber hinaus bietet die Zusammenfassungsfunktion für Besprechungen, die Teil einer wiederkehrenden Serie sind, Zugriff auf Aufzeichnungen und Zusammenfassungen früherer Sitzungen, sofern verfügbar.

Anmerkung

Der Mandantenadministrator kann diesen Abschnitt aktivieren oder deaktivieren.
Wenn Ihre Bereitstellung diese Funktion aktiviert hat zum Aufzeichnen und Transkribieren von Besprechungen, können Sie auch Besprechungszusammenfassungen im Abschnitt Zugehörige Ressourcen anzeigen. Wenn die App keine relevanten Meeting-Transkriptionen finden kann oder der Administrator die Funktion deaktiviert hat, sind die Meeting-Zusammenfassungen nicht verfügbar.

Weitere Aufgaben

Neben dem Anzeigen und Generieren von Berichten können Sie die App auch für andere Aufgaben verwenden, wie z. B.:

Vorbereiten von E-Mail-Entwürfen mit Informationen über die Kundenorganisation.
Aktualisieren der Berichtsdaten
Bericht löschen

Entwurf einer Email an den Kunden

Die App stellt einen E-Mail-Vorlagenentwurf bereit, den Sie anpassen und bei Bedarf an den Client senden können. Die App verwendet Informationen aus dem Bericht und bereitet den Inhalt für die Vorlage mit generative KI vor.

Um den Inhalt des Entwurfs zu erstellen, wählen Sie E-Mail-Entwurf an Client aus.

Sie können den Inhalt in die Zwischenablage kopieren und an Ihre Anforderungen anpassen. Sie können auch Feedback zur Qualität der KI-generierten E-Mail-Entwurfs geben.

Berichtsdaten aktualisieren

Um sicherzustellen, dass der Bericht über die neuesten verfügbaren Informationen verfügt, können Sie ihn jederzeit aktualisieren.

Um Ihren Bericht mit neuen Informationen zu aktualisieren, wählen Sie Daten aktualisieren.

Bestätigen oder ändern Sie die Abschnitte Ihres Berichts, die Sie neu generieren möchten, und wählen Sie Daten aktualisieren aus.

Löschen den Prozess der Berichtgenerierung

Sie können einen Bericht und alle vorhandenen Versionen je nach Ihren Anforderungen löschen.

Wählen Sie Bericht löschen.

Wählen Sie im Warnbildschirm Löschen, um den Löschvorgang des Berichts und aller vorhandenen Versionen zu bestätigen. Wenn Sie mit dem Prozess nicht fortfahren möchten, wählen Sie Abbrechen.

Wichtig

Jeder Finanzbesprechungsvorbereitung-Bericht, den Sie generieren, wird innerhalb von 97 Tagen nach der Generierung automatisch gelöscht.