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Einbinden von Microsoft Copilot for Sales in andere Anwendungen (Vorschauversion)

Wichtig

  • Dies ist eine Vorschauversion.
  • Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den produktiven Einsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen stehen vor der offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung, damit Kunden frühzeitig Zugriff erhalten und Feedback geben können.

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Sie können Copilot for Sales in andere Anwendungen wie Microsoft Viva Topics und People.ai einbinden, um die Funktionalität von Copilot for Sales zu verbessern, und Erkenntnisse für Ihre Verkaufenden hinzufügen.

In Viva Topics integrieren

Wichtig

Copilot for Sales-Integration mit Viva Topics in Unterhaltungsdaten wird aufgrund der Einstellung von Viva Topics am 22. Februar 2025 veraltet sein. Wenn Sie bereits über eine Integration in Viva Topics verfügen, können Sie diese Funktion bis zum Einstellungsdatum weiterhin verwenden. Neue Integrationen zwischen Copilot for Sales und Viva Topics werden ab dem 10. Mai 2024 blockiert.

Viva Topics stellt Benutzern Informationen zur Verfügung, wenn sie diese benötigen. Wenn Verkäufer in einer Teams-Besprechung ein Gespräch mit einem Kunden führen und einige Themen erwähnt werden, mit denen Verkäufer nicht vertraut sind, kann Viva Topics ihnen dabei helfen, zu verstehen, was ein Thema bedeutet, wer in der Organisation ein Experte ist für das Thema ist und Websites sowie Dokumente nennen, die mit dem Thema in Zusammenhang stehen. Erfahren Sie mehr über Viva Topics.

Integrieren Sie Viva Topics, um Ihren Verkäufern eine schnelle Möglichkeit zu geben, Unternehmensinformationen zu finden. Viva Topics erkennt Schlüsselwörter im Teams-Transkript. In der Zusammenfassung können Verkäufer dann Inhalte sehen, die offenbar mit diesen Schlüsselwörtern in Zusammenhang stehen.

Standardmäßig ist die Integration deaktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, werden identifizierte Themen auf der Registerkarte Erwähnungen angezeigt, wenn eine Besprechungszusammenfassung angezeigt wird.

Anmerkung

Verkäufer müssen über eine Viva Topics-Lizenz verfügen, um sie in der Besprechungszusammenfassung sehen zu können.

Einschalten der Viva Topics-Integration

  1. Wählen Sie in den Copilot for Sales-Administrierendereinstellungen die Option Erweiterungen aus.

  2. Schalten Sie Microsoft Viva Topics (Vorschauversion) ein

  3. Wählen Sie Speichern.

    Screenshot-Einstellung zur Aktivierung der Viva Topics-Integration.

Integrieren in People.ai

Integrieren Sie in People.ai, um Einblicke in die Aktivitäten Ihrer Verkäufer und deren Interaktion mit Kunden zu erhalten. Die Erkenntnisse basieren auf den Daten, die aus den E-Mails und Besprechungen Ihrer Verkäufer gesammelt werden. Erkenntnisse aus People.ai werden für Kontakte, Verkaufschancen und Konten angezeigt.

Standardmäßig ist die Integration deaktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Erkenntnisse in der Detailansicht eines Datensatzes sowie auf der Opportunity-Zusammenfassungskarte im Copilot for Sales Bereich in Outlook angezeigt. Weitere Informationen: People.ai Insights anzeigen (Vorschau)

Anforderungen

  • Sie müssen einen API-Schlüssel und ein API-Geheimnis aus den Administratoreinstellungen in People.ai generieren. Sie werden verwendet, um Sie zu authentifizieren und mit People.ai zu verbinden.

Anmerkung

  • People.ai ist derzeit nur für Salesforce-Kunden verfügbar. People.ai-Einstellungen werden nur angezeigt, wenn Sie mit einer Salesforce-Umgebung verbunden sind.
  • Zum Anzeigen von People.AI Insights im Copilot for Sales-Bereich in Outlook ist eine Benutzerlizenz erforderlich.

People.ai-Integration aktivieren

  1. Wählen Sie in den Copilot for Sales-Administrierendereinstellungen die Option Erweiterungen aus.

  2. People.ai aktivieren (Vorschauversion)

  3. Geben Sie die Werte für API-Schlüssel und API-Geheimnis ein.

  4. Wählen Sie Speichern.

    Screenshot-Einstellung zur Aktivierung der People.ai-Integration.