Inforegister „Allgemein“ einrichten
Das Inforegister Allgemein enthält die grundlegenden Einrichtungsstandards. Wählen Sie Mehr anzeigen aus, um alle Felder anzuzeigen. Durch Auswählen des Feldnamens können Sie eine kurze Beschreibung lesen.
Die am häufigsten verwendeten Felder im Inforegister Allgemein sind:
Buchungen zugel. ab/Buchungen zugel. bis – Diese Felder geben den Datumsbereich an, in dem alle Benutzer Transaktionen buchen können. Da eine bestimmte Buchhaltungsperiode in Business Central nicht geschlossen werden kann, wird durch das Festlegen des Buchungsdatumsbereichs verhindert, dass Benutzer Einträge außerhalb dieses Datumsbereichs buchen. Neben der Angabe dieser Daten in der Finanzbuchhaltungseinrichtung können Sie sie auch Benutzern auf der Seite Benutzereinrichtung zuweisen.
Lokales Adressformat – Gibt das Format an, in dem Adressen auf Ausdrucken angezeigt werden müssen. Zum Beispiel: Stadt+Bundesland+Postleitzahl. Neben dem lokalen Adressformat können Sie das Adressformat für jedes Land auf der Seite Länder/Regionen festlegen. Wenn Sie das Feld Länder-/Regionscode in Adresse erforderlich in den Finanzbuchhaltungseinrichtungs-Optionen auswählen, verändern sich die Felder Postleitzahl, Stadt, und Bundesland, wenn der Wert im Feld Länder-/Regionscode verändert wird. Dadurch haben Benutzer mehr Kontrolle über Adressinformationen.
Lokale Währungseinstellungen – Sie können im Inforegister Allgemein die lokale Währung des Unternehmens und zugehörige Einstellungen angeben:
MW-Code – Gibt die lokale Währung (MW) an, mit der das Unternehmen arbeitet.
Rechnungsrundungspräz. – Gibt die Intervallgröße beim Runden von Beträgen in dieser Währung (MW) an. Auf der Seite Währungen können Sie festlegen, wie Rechnungen in Fremdwährungen gerundet werden.
Rechnungsrundungsmethode – Legt fest, wie Rechnungsbeträge gerundet werden. Der Inhalt dieses Feldes bestimmt, ob der zu rundende Rechnungsbetrag auf das nächste Intervall, wie im Feld Rechnungsrundungspräzision festgelegt, auf‑ oder abgerundet wird. Wenn Sie Nächste auswählen, werden Ziffern, die größer oder gleich fünf sind, aufgerundet, und Ziffern, die kleiner oder gleich fünf sind, werden abgerundet.
Betragsrundungspräzision – Gibt die Intervallgröße beim Runden von Beträgen in dieser Währung (MW) an. Auf der Seite Währungen können Sie festlegen, wie Beträge in Fremdwährungen gerundet werden.
Betragsdezimalstellen – Gibt die Anzahl der Dezimalstellen an, die für Beträge in MW angezeigt werden. Dieses Feld deckt Beträge ab, die mit allen Arten von Transaktionen erstellt wurden, und hilft Ihnen, Inkonsistenzen beim Anzeigen oder Summieren verschiedener Beträge zu vermeiden. Die Standardeinstellung ist 2:2, wodurch festgelegt wird, dass alle Beträge in MW mit mindestens zwei und höchstens zwei Dezimalstellen angezeigt werden. Sie können auch eine feste Zahl eingeben, beispielsweise 2, was auch bedeutet, dass Beträge mit zwei Dezimalstellen angezeigt werden. Auf der Seite Währungen können SIe festlegen, wie viele Nachkommastellen bei Beträgen in Fremdwährungen angezeigt werden sollen.
Stückpreisrundungspräzision – Gibt die Intervallgröße beim Runden von Stückpreisen, Artikel- oder Ressourcenpreisen für jede Einheit in MW an. Beispiele für Einheitsbeträge sind Artikel‑ und Ressourcenpreise. Auf der Seite Währungen können Sie festlegen, wie Stückbeträge in Fremdwährungen gerundet werden.
Stückpreisdezimalstellen – Gibt die Anzahl der Dezimalstellen an, die für Einheitsbeträge, Artikel oder Ressourcenpreise für jede Einheit in MW angezeigt werden sollen. Auf der Seite Währungen können Sie festlegen, wie viele Nachkommastellen bei Stückbeträgen in Fremdwährungen angezeigt werden sollen.
Symbol der Landeswährung – Legt das Symbol für die lokale Währung fest, das auf Schecks und in Diagrammen angezeigt werden soll, wie etwa das Dollarsymbol ($) für USD.
Währungsbeschreibung – Gibt die Beschreibung der Landeswährung an.
Rundungstyp für Steuer/Mehrwertsteuer –Gibt an, wie die Anwendung die Steuer/MwSt. bei der Berechnung für die Landeswährung rundet. Wenn Sie in einem Beleg einen Betrag einschließlich Steuern/MwSt. eingeben, berechnet und rundet das System zunächst den Betrag ohne Steuern/MwSt. und berechnet dann durch Subtraktion den Betrag von Steuer/MwSt., da der Gesamtbetrag mit dem manuell eingegebenen Betrag einschließlich Steuern/MwSt. übereinstimmen muss. In diesem Fall gilt die Steuer-/MwSt.-Rundungsart nicht, da der Betrag ohne Steuern/MwSt. bereits mit der Betragsrundungspräzision gerundet wird.
Bankkontonummern – Gibt den Code der Nummernserie an, die zum Zuweisen von Nummern zu Bankkonten verwendet wird.
Bankabstimmungskorrektur-Beleg-Nr. – Gibt die Bankabstimmungskorrektur-Belegnummer für die Finanzbuchhaltungseinrichtung an. Sie können die Belegnummer aus der Tabelle Nummernserie auswählen.
Bankabstimmung mit automatischem Abgleich – Gibt die Funktion an, die zum Abstimmen von Bankkonten verwendet werden soll. Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, verwenden Sie die Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter, die den Import von Bankkontoauszugsdateien unterstützt. Wenn er deaktiviert ist, verwenden Sie die Seite Bankabstimmungsarbeitsblatt, die besser für Schecks und Einzahlungen ist.
Datenprüfung aktivieren – Legt fest, ob Business Central die Daten validiert, die Sie während der Eingabe in Dokumente und Erfassungen eingeben. Sie können für Dokumente die Prüfung aktivieren, und in der Infobox Belegüberprüfung werden Nachrichten angezeigt. Für Erfassungen werden Nachrichten immer in der Infobox Buch.-Blatt Prüfung angezeigt. Weitere Informationen zur Funktion Datenprüfung aktivieren finden Sie in einer der folgenden Lerneinheiten dieses Moduls.