Partnerportal

Abgeschlossen

Das Partnerportal bietet Organisationen mit einem Partnerkanal einen Mechanismus, über den Partner zusammenarbeiten und so Verkaufschancen und Kunden gemeinsam verwalten können.

Hinweis

Das Partnerportal ist nur in Microsoft Dataverse-Umgebungen mit aktivierten Dynamics 365-Apps verfügbar.

Screenshot der ersten Partnerportal-Startseite, die mit Dynamics 365-Apps verfügbar ist

Die Self-Service- und Assisted-Service-Funktionen im Partnerportal haben dieselbe Funktionalität wie in den Community- oder Self-Service-Portalen für Kunden, auch wenn es sich bei der Zielgruppe um Partner und nicht um Kunden handelt. Dies kann sich auf Konfiguration und Verwendung der jeweiligen Funktionen auswirken.

Bei der Bereitstellung des Partnerportals können Sie zusätzliche Funktionen hinzufügen, wenn die Field Service- oder Project Service-Lösungen in der Dynamics 365-Organisation geladen sind. Durch Auswahl dieser Optionen werden die Portalfunktionen auf diese Microsoft-Anwendungen erweitert.

Screenshot der Aktivierungspakete bei der Bereitstellung des Portals

Partnerverwaltung

Die Funktion Partnerverwaltung ermöglicht Ihnen Folgendes:

  • Als Partner bewerben

  • Partnerinformationen verwalten

  • Partnerkontakte hinzufügen

Ein potenzieller Partner kann zum Partnerportal navigieren und die Anforderungen des Partnerprogramms überprüfen. Der potenzielle Partner kann sich über das Portal als neuer Partner bewerben. Der Kontakt muss eine Portalanmeldung erstellen und Details zur Bewerbung eingeben. Diese Informationen werden in den entsprechenden Konto- und Kontakt-datensätzen in Dynamics 365 gespeichert.

Die Partnerorganisation (die Organisation, die Produkte und Dienste über ihren Partnerkanal verkauft) überprüft die Bewerbung im Partnerkanal-Anwerbungsdashboard in der Dynamics 365 Sales-Anwendung. Nach der Prüfung der Bewerbung führt die Partnerorganisation einen Workflow aus, um die Partnerbewerbung zu genehmigen oder abzulehnen.

Nach der Genehmigung der Bewerbung kann sich der neue Partnerkontakt beim Portal anmelden und ein Dashboard mit seinen Umsätzen und Verkaufschancen anzeigen. Der neue Partnerkontakt kann auch seine eigenen Informationen (Name, Adresse, Telefonnummer usw.) verwalten sowie Mitarbeiterzugriffsberechtigungen für das Partnerportal hinzufügen und entfernen.

Kundenverwaltung

Ein Partner kann seine Kundenliste im Partnerportal anzeigen und verwalten. Sie können darüber hinaus Kontaktinformationen aktualisieren und verschiedene Kontakte für verschiedene Konten hinzufügen, entfernen und zuordnen. All diese Informationen werden im Dynamics 365-Service der Partnerorganisation als Konten und Kontakte gespeichert.

Partner können die Kundenlisten anderer Partner nicht anzeigen.

Verkaufschancenmanagement

Die Hauptfunktion des Partnerportals besteht darin, Partnern das Verwalten und Zuweisen von Verkaufschancen zu ermöglichen. Ein Partner kann über das Portal neue Verkaufschancen hinzufügen. Diese Verkaufschancen werden der gesamten Pipeline der Partnerorganisationen hinzugefügt und im Dashboard angezeigt.

Die Partnerorganisation kann auch Verkaufschancen hinzufügen und einem bestimmten Partner zuweisen, der ihrer Meinung nach am besten geeignet ist, um das Geschäft abzuschließen, oder einen anderen Zuteilungsprozess ausführen. Alternativ kann sich der Partner dafür entscheiden, Verkaufschancen durch einen anderen Zuweisungsprozess hinzuzufügen.

Der Partner wird in der Verkaufschance identifiziert. Über das Portal kann der Partner die Verkaufschance überprüfen und die Verkaufschance akzeptieren oder ablehnen.

Knowledge-Artikel

Die Funktion Knowledge-Artikel funktioniert genauso wie in den Community-, Kunden-Self Service- und Mitarbeiterportalen. Die Knowledge-Artikel bieten jedoch nicht nur spezifische Informationen zu Produkten und Diensten, sondern möglicherweise auch Informationen zu spezifischen Themen des Partnerprogramms.

Foren

Eine Partnerorganisation kann Partnern die Teilnahme an Foren gestatten, um bewährte Verfahren zu teilen, bei Fragen zusammenzuarbeiten und weitere Diskussionen einzuleiten.

Die Funktion Foren funktioniert genauso wie in den Community-, Kunden-Self Service- und Mitarbeiterportalen.

Mitarbeiter der Partnerorganisation können ebenfalls an den Foren teilnehmen, um Wissensaustausch und Zusammenarbeit zu fördern.

Supportfälle

Die Funktion Supportfälle im Partnerportal folgt demselben Muster wie die entsprechende Funktion in den Community-, Kunden-Self-Service- und Mitarbeiter-Self-Service-Portalen. Partner können Fälle bei der Partnerorganisation eröffnen, die diese über die Dynamics 365 Customer Service-Hub-App überwachen und beantworten. Der einzige wesentliche Unterschied besteht darin, dass Partner eine bestimmte Verkaufschance, die sie gerade verfolgen, mit dem Fall verknüpfen können, um der Partnerorganisation zusätzlichen Kontext für die spezifische Anfrage bereitzustellen.