Dynamics 365 Sales mit Business Central verwenden
Wenn Sie Dynamics 365 Sales für Ihre Kundenbindung verwenden, steht Ihnen eine nahtlose Integration in den Lead-to-Cash-Prozess zur Verfügung, indem Sie Business Central für Backend-Aktivitäten wie die Bearbeitung von Bestellungen, die Lagerverwaltung und Ihre Finanzen verwenden.
Ihr Systemadministrator muss die Verbindung einrichten und Benutzer in Dynamics 365 Sales festlegen, bevor Sie die Integrationsfunktionen verwenden können.
Mit der Integration der Anwendungen können Sie von Business Central aus auf Daten in Sales zugreifen und in einigen Fällen auch umgekehrt. Sie können mit Datentypen, die von beiden Diensten verwendet werden, arbeiten und diese synchronisieren. Dazu zählen etwa Debitoren, Kontakte und Verkaufsinformationen. Außerdem können Sie die Daten in beiden Anwendungen auf dem aktuellen Stand halten.
Ein Verkäufer in Dynamics 365 Sales kann z. B. beim Erstellen eines Verkaufsauftrags die Preislisten von Business Central nutzen. Wenn der Verkaufsangebotszeile in Dynamics 365 Sales den Artikel hinzufügen, können sie die Lagerebene (Verfügbarkeit) des Artikels von Business Central anzeigen.
Umgekehrt können Auftragsverarbeiter in Business Central Verkaufsaufträge bearbeiten, die automatisch oder manuell von Dynamics 365 Sales transferiert werden. Sie können z. B. Verkaufsauftragspositionen für Artikel oder Ressourcen erstellen und buchen, die in Dynamics 365 Sales als manuell einzutragenden Produkte eingegeben wurden.
Sie können in der unterstützten Einrichtungsanleitung die zu synchronisierenden Daten auswählen. Später können Sie die Synchronisierung zudem für bestimmte Datensätze einrichten. Dies wird als Kopplung bezeichnet. Sie können zum Beispiel ein bestimmtes Konto in Dynamics 365 Sales mit einem bestimmten Kunden in Business Central koppeln.
Sie können auch ein Konto in Dynamics 365 Sales basierend auf zum Beispiel einem Kundendatensatz in Business Central erstellen (und koppeln). Ein Konto in Dynamics 365 Sales erstellen, oder umgekehrt, mit Debitor in Business Central erstellen.
Sie müssen zunächst Datensätze koppeln, um Daten zwischen Business Central und Dynamics 365 Sales zu synchronisieren. Wenn Sie beispielsweise Konten in Dynamics 365 Sales als Kunden in Business Central anzeigen möchten, müssen Sie die beiden Arten von Datensätzen koppeln. Dazu müssen Sie die Aktion Kopplung einrichten auf der Kundenlistenseite in Business Central verwenden. Geben Sie dann an, welche Business Central-Kunden welchen Konten in Dynamics 365 Sales zugeordnet werden sollen.
Neben der manuellen Einrichtung der Kopplung können Sie auch die unterstützte Einrichtungsanleitung verwenden und die zu Daten auswählen, die zu synchronisieren sind. Mithilfe der Synchronisierung zwischen Business Central und Dynamics 365 Sales können Sie unter anderem Folgendes tun:
Verkaufsauftragsdaten bearbeiten: Wenn Sie die Option Verkaufsaufträge automatisch erstellen auf der Seite Microsoft Dynamics 365-Verbindungseinrichtung auswählen, werden Verkaufsaufträge, die Personen in Dynamics 365 Sales einreichen, automatisch an Business Central übertragen.
Verkaufsangebotsdaten bearbeiten: Wenn Sie die Option auf der Seite Microsoft Dynamics 365-Verbindungseinrichtung auswählen, werden Verkaufsangebote, die in Dynamics 365 Sales aktiviert sind, automatisch an Verkaufsangebote automatisch verarbeiten in Business Central übertragen.
Gebuchte Verkaufsrechnungen, Kundenzahlungen und Statistiken verarbeiten: Wenn Sie einen Verkaufsauftrag fakturieren, können Sie die gebuchte Verkaufsrechnung an Dynamics 365 Sales übertragen, indem Sie die Option Rechnung in Dynamics 365 Sales erstellen auf der Seite Gebuchte Verkaufsrechnung auswählen. Gebuchte Rechnungen werden mit dem Status Abgerechnet an Dynamics 365 Sales übertragen.
Wenn eine Kundenzahlung für eine Verkaufsrechnung in Business Central eingeht, wird der Verkaufsrechnungsstatus in Bezahlt geändert mit dem Feld Statusgrund auf Teilweise, wenn teilweise bezahlt, oder Vollständig, wenn vollständig bezahlt. Dies geschieht, wenn Sie die Aktion Kontostatistik aktualisieren auf der Kundenseite in Business Central auswählen. Die Funktion Kontostatistik aktualisieren aktualisiert zudem Werte, wie beispielsweise die Felder Saldo und Gesamtumsatz in der Infobox Business Central-Kontostatistik in Dynamics 365 Sales.
Verkaufspreise verarbeiten: Sie können Verkaufspreise synchronisieren, die für alle Kunden oder für eine bestimmte Kundenpreisgruppe gelten.