Kreditorenrechnungen verarbeiten

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Nachdem Sie eine Einkaufslieferung gebucht haben, erhalten Sie die Kreditorenrechnung. Nachdem Sie die gesamte Bestellung mit dem fakturierten Gesamtbetrag abgeglichen haben, müssen Sie die Einkaufsbestellung fakturieren. Es ist möglich, eine Lieferung oder mehrere Lieferungen gleichzeitig zu fakturieren.

Eine Lieferung fakturieren

Dieses Szenario impliziert, dass Sie eine allgemeine Rechnung für die Positionen nur einer Bestellung erhalten. Um die Summen zu bestätigen und dann die Bestellung zu fakturieren, müssen Sie die Einkaufsbestellung öffnen.

  1. Geben Sie im Inforegister Allgemein im Feld Kreditoren-Rechnungsnr. die externe Belegnummer aus der Kreditorenrechnung ein. Wählen Sie auf der Registerkarte AuftragStatistik aus, um sicherzustellen, dass die Gesamtsumme der Bestellungen mit der Rechnung des Kreditors übereinstimmt.

    Screenshot des Fensters „Einkaufsbestellungsstatistik bearbeiten“

  2. Schließen Sie die Seite Einkaufsbestellungsstatistik. Bevor Sie diesen Beleg buchen, möchten Sie vielleicht eine Vorschau anzeigen, wie dieses Dokument gebucht wird, bevor Sie diesen letzten Schritt machen. Dieser Schritt kann hilfreich sein, da Sie vor dem Buchen alle Details überprüfen können (Sachkonten, Beträge usw.). Wählen Sie schließlich auf der Registerkarte Buchung die Aktion Buchungsvorschau aus.

    Screenshot des Fensters „Buchungsvorschau“ mit zugehörigen Einträgen

  3. Öffnen Sie die Seite Buchungsvorschau, wählen Sie bestimmte Einträge aus und wählen Sie anschließend die Aktion Zugehörige Posten anzeigen aus, um Details dazu anzuzeigen, wie die Rechnung gebucht wird.

  4. Nachdem Sie überprüft haben, dass alle Details akzeptabel sind, schließen Sie die Seite Buchungsvorschau und wählen sie dann Buchen auf der Registerkarte Buchung. Wählen Sie Rechnung > OK aus.

    Screenshot des Dialogfelds im Buchungsprozess auf einer Einkaufsbestellung

  5. Ein Beleg Geb. Einkaufsrechnung wird erstellt. Wenn Sie alle Positionen der Einkaufsbestellung fakturiert haben, wird die Bestellung gelöscht. Wenn der Buchungsprozess abgeschlossen ist, können Sie die gebuchte Einkaufsrechnung jetzt oder später öffnen.

    Screenshot des Dialogfelds zum Öffnen einer gebuchten Rechnung

Mehrere Wareneingänge fakturieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mehrere Lieferungen gleichzeitig zu fakturieren:

  1. Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Einkaufsrechnungen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Wählen Sie Neu aus.

  3. Geben Sie im Feld Kreditorenname den Kreditor ein, von dem Sie die Rechnung eingeben.

  4. Geben Sie im Feld Buchungsdatum das Buchungsdatum ein.

  5. Geben Sie die Kreditorenrechnungsnummer ein.

  6. Wählen Sie auf der Aktionsleiste des Inforegisters PositionenPosition > Funktionen >Lieferzeilen abrufen aus. Sie erhalten eine Liste aller Artikel dieses Kreditors, die eingegangen, aber noch nicht fakturiert sind.

  7. Markieren Sie alle Positionen, die Sie in die Einkaufsrechnung einfügen möchten, und wählen Sie dann OK aus.

  8. Um die Einkaufsrechnung zu buchen, wählen Sie Buchung und anschließend Buchen aus.

    Screenshot der Funktion „Lieferzeilen abrufen“ auf der Einkaufsrechnung