Einführung
Wie jeder andere Anwendungsbereich in Microsoft Dynamics 365 Business Central muss auch das Verkaufsmodul eingerichtet werden, bevor Sie es effizient nutzen können. Bevor Sie Vertriebsfunktionen von Business Central verwenden können, müssen Sie Debitoren & Verkauf Einrichtung konfigurieren.
Sie können Nummernserien und allgemeine Einstellungen für Vertriebsdokumente auf der Seite Debitoren & Verkauf Einrichtung konfigurieren.
Die Seite Debitoren & Verkauf Einrichtung enthält die folgenden Inforegister:
Allgemein
Preise
Dimensionen
Bankeinzahlungen
Nummernserie
Hintergrundbuchung
Archivierung
Um auf die Seite Debitoren & Verkauf Einrichtung zuzugreifen, wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Debitoren und Verkauf Einrichtung ein und klicken Sie anschließend auf den zugehörigen Link.
Das Inforegister Allgemein enthält Felder im Zusammenhang mit Rabattverwaltung, Benachrichtigungen usw. Beachten Sie, dass Sie weniger und mehr Felder anzeigen können. Dies liefert einen Hinweis auf die häufiger verwendeten Felder und die Felder, die weniger verwendet werden. Eine kurze Beschreibung eines Feldes können Sie immer anzeigen, indem Sie die Maus darüber bewegen.
Diese Felder sind die am häufigsten verwendeten Felder auf dem Inforegister Allgemein:
Rabattbuchung: Legt die Art der Verkaufsrabatte fest, die separat gebucht werden sollen.
Rechnungsrab. berechnen: Wenn Sie dieses Feld auswählen, wird der Rechnungsrabatt automatisch für Verkaufsbelege berechnet. Andernfalls müssen Sie die Rechnungsrabatt berechnen-Funktion für einen Verkaufsbeleg ausführen.
Kreditlimitwarnung: Mit diesem Feld können Sie angeben, ob Sie Warnungen zu Verkaufsbelegen erhalten möchten, wenn ein Debitor sein Kreditlimit überschreitet und/oder einen überfälligen Saldo hat.
Bestandswarnung: Legt fest, ob eine Warnmeldung angezeigt wird, wenn Sie auf einem Verkaufsbeleg eine Menge eingeben, die zu einer Lagerebene von unter Null führen würde.
Standardartikelmenge: Wenn Sie dieses Feld auswählen, wird das Feld Menge auf eins gesetzt, wenn Sie das Feld Artikelnummer ausfüllen.
Artikel aus Artikelnr. erstellen: Gibt an, ob vom System vorgeschlagen wird, einen neuen Artikel zu erstellen, wenn kein Artikel mit der Nummer im Feld Beschreibung von Verkaufszeilen übereinstimmt.
Artikel aus Beschreibung erstellen: Gibt an, ob vom System vorgeschlagen wird, einen neuen Artikel zu erstellen, wenn kein Artikel mit der Beschreibung im Feld Beschreibung von Verkaufszeilen übereinstimmt.
Lieferschein b. VK-Rechnung: Wählen Sie dieses Feld aus, wenn das System beim Buchen einer Rechnung eine gebuchte Sendung erstellen soll. Dies ist nur nützlich, wenn Sie Artikel direkt aus Ausgangsrechnungen und nicht aus Verkaufsaufträgen verkaufen.
Rechnungsrundung: Legt fest, ob Beträge für Verkaufsrechnungen gerundet werden. Rundung wird wie im Feld Rechnungsrundungspräz. im Fenster „Finanzbuchhaltung Einrichtung“ angegeben angewendet.
Ext. Belegnr. Erforderlich: Gibt an, ob es zwingend erforderlich ist, eine externe Belegnummer im Feld Externe Belegnummer eines Auftragskopf einzugeben. Wenn dieses Feld ausgewählt ist, ist es nicht möglich, einen Verkauf ohne eine externe Belegnummer zu fakturieren.
Debitorenname in Posten kopieren: Gibt an, ob die Beschreibung auf Debitorenkarten bei der Buchung in Debitorenposteneinträge kopiert werden soll.
Zeilenbeschreibung in Kostenrechnung: Gibt an, dass die Beschreibung in Belegzeilen der Art Sachkonto in die resultierenden Sachposten übertragen wird.
Standardbuchungsdatum: Wenn dieses Feld auf Arbeitsdatum eingestellt ist, trägt das System das Arbeitsdatum auf Verkaufsbelegen im Feld Buchungsdatum ein. Dies bedeutet, dass Sie das Buchungsdatum manuell aktualisieren müssen, wenn die Buchung zu einem anderen Datum erfolgt, anstatt den Beleg zu erstellen. Durch die Auswahl von Kein Datum bleibt das Buchungsdatum leer, und Sie müssen die Buchung immer manuell erfassen. Dies kann dazu beitragen, die Anzahl der gebuchten Belege mit einem falschen Buchungsdatum zu reduzieren.
Standardmenge akt. Lieferung: Dieses Feld legt den Standardwert fest, der in Auftragszeilen in das Feld Zu liefern und in Verkaufsreklamationszeilen in das Feld Menge akt. Rücksendung eingefügt wird. Wenn Sie Rest auswählen, müssen Sie das Feld manuell aktualisieren, wenn Sie eine andere Menge versenden oder empfangen müssen. Bei Auswahl von Leer müssen Sie das Feld immer manuell eingeben. Dies kann dazu beitragen, die Anzahl der gebuchten Belege mit einer falschen Menge zu reduzieren.
Aktualisierte Adressen ignorieren – Gibt an, ob Änderungen an Adressen, die in Verkaufsbelegen vorgenommen werden, auf die Debitorenkarte kopiert werden. Standardmäßig werden Änderungen auf die Debitorenkarte kopiert.
Manuelle Reservierungen überspringen: Legt fest, dass die Reservierungsbestätigungsnachricht nicht in Verkaufszeilen angezeigt wird. Dies ist sinnvoll, um Störungen zu vermeiden, wenn Sie viele Zeilen verarbeiten.
Rücksendung bei Gutschrift: Markieren Sie dieses Feld, wenn das System beim Buchen einer Gutschrift einen gebuchten Rückschein erstellen soll. Dies ist nur sinnvoll, wenn Sie Artikel mit Verkaufsgutschriften und nicht mit Reklamationen zurücksenden.
Einst.-Pr.-Rückverfolg. notw.: Gibt an, dass eine Rückbuchung nicht gebucht werden kann, es sei denn, Sie wenden sie mit einem anderen Artikelposten an, indem Sie das Feld Ausgegl. von Artikelposten in der Auftragsposition hinzufügen. Es wird empfohlen, dieses Feld nur dann auszuwählen, wenn jeder zurückgesendete Artikel mit einem ausgehenden Artikelposten verknüpft werden kann.
Kommentare kopieren: Mit den Feldern Kommentare kopieren geben Sie an, ob Kommentare zwischen Verkaufsbelegen kopiert werden sollen.
MwSt.-/Steuer-Differenz zulassen: Gibt an, ob der manuelle Ausgleich von Steuer- oder MwSt.-Beträgen in Verkaufsbelegen erlaubt ist.
MwSt.-Geschäftsbuch.-G. (Preis): Gibt eine MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe für Debitoren an, denen Sie den auszugleichenden Artikelpreis einschließlich MwSt. zuweisen möchten.
Vorauszahlung beim Buchen prüfen: Legt fest, dass Sie einen Auftrag mit nicht bezahltem Vorauszahlungsbetrag nicht liefern oder in Rechnung stellen können.
Häufigkeit für automatische Aktualisierungen zu Vorauszahlungen: Gibt an, wie oft der Einzelvorgang ausgeführt werden muss, durch den automatisch der Status von Aufträgen aktualisiert wird, deren Vorauszahlung aussteht. Wenn das Feld auf Täglich oder Wöchentlich festgelegt ist, und eine Vorauszahlungsrechnung wird vom Kunden bezahlt, aktualisiert das System den Status des Kundenauftrags automatisch auf Freigegeben, wenn die Vorauszahlungsrechnung mit der gebuchten Zahlung verrechnet wird.
Standardzeilentyp des Belegs: Gibt den Standardwert für das Feld Typ in der ersten Zeile in neuen Verkaufsbelegen an. Sie können zwischen „Sachkonto“, „Artikel“, „Ressource“, „Anlage“ und „Abschlag (Artikel)“ erstellen. Wenn nötig können Sie den Wert der Position ändern. Die Einstellung gilt für alle Typen von Verkaufsbelegen (Angebot, Rahmenauftrag, Bestellung, Rechnung, Reklamation, Gutschrift).
Wenn Sie die neue Verkaufspreisumgebung auf der Seite Funktionsverwaltung aktiviert haben, wird das Inforegister Preise auf der Seite Debitoren & Verkauf Einrichtung angezeigt. Auf diesem Inforegister können die folgenden Felder konfigurieren.
Preisberechnungsmethode: Gibt die Preisberechnungsmethode an, die als Standard für die Verkaufstransaktionen verwendet wird. In der Basisanwendung von Business Central ist Niedrigster Preis die einzige verfügbare Preisberechnungsmethode.
Bearbeiten des aktiven Preises zulassen: Gibt an, dass die vorhandene aktive Verkaufspreiszeile geändert oder entfernt werden kann oder dass der aktiven Preisliste eine neue Preiszeile hinzugefügt werden kann.
Aus Preislistencode: Gibt den Code der vorhandenen Verkaufspreisliste an, die alle neuen Preiszeilen speichert, die auf der Seite „Preisarbeitsblatt“ erstellt wurden.
Im Inforegister Dimensionen können Sie die Dimensionen „Debitorengruppen“ und „Verkäufer“ eingeben. Sie können diese für Berichtszwecke in den Verkaufsanalyseberichten verwenden.
Auf dem Inforegister Bankeinlage können Sie die Bankeinzahlungsnummernreihenfolge in den Bankeinzahlungsnummern angeben. Aktivieren Sie den Umschalter Bankeinzahlungen als Abschlag buchen, wenn Sie Einzahlungen nicht in einzelnen Zeilen, sondern als Pauschalbeträge buchen möchten. Die Buchung einer Einzahlung als Pauschalbetrag, wodurch ein Bankposten für den vollen Betrag der Einzahlung erstellt wird, kann den Bankabgleich erleichtern.
Auf dem Inforegister Nummernserie können Sie die Nummernserien zuweisen, die Sie für die Nummerierung von Debitoren und Verkaufsbelegen verwenden möchten.
Sie können die Aufgabenwarteschlangen zum Buchen von Verkaufsbelegen im Hintergrund verwenden. Auf dem Inforegister Hintergrundbuchung können Sie die Aktionen „Buchen“ oder „Buchen und drucken“ aktivieren. Sie können auswählen, ob Sie eine PDF-Datei oder eine gedruckte Datei als Ausgabe wünschen.
Auf dem Inforegister Archivierung können Sie die Archivierung von Angeboten, Rahmenaufträgen, Bestellungen und Rücklieferungen aktivieren. Dies ist nützlich, wenn Sie einen Rückstand Ihrer verarbeiteten Verkaufsbelege behalten möchten.