Ρύθμιση δραστηριοτήτων επιχειρηματικών επαφών (έκδοση προεπισκόπησης)
[Αυτό το άρθρο αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και ενδέχεται να αλλάξει.]
Οι δραστηριότητες επιχειρηματικών επαφών είναι ενέργειες ή συμβάντα που εκτελούνται από επιχειρηματικές επαφές. Για παράδειγμα, συναλλαγές, διάρκεια κλήσεων υποστήριξης, κριτικές ιστότοπων, αγορές ή επιστροφές. Αυτές οι δραστηριότητες περιέχονται σε μία ή περισσότερες πηγές δεδομένων. Με το Customers Insights, ενοποιήστε τις δραστηριότητες επαφών σας από αυτές τις προελεύσεις δεδομένων και συσχετίστε τις με προφίλ πελατών. Αυτές οι δραστηριότητες εμφανίζονται χρονολογικά σε ένα χρονοδιάγραμμα στο προφίλ του πελάτη. Συμπεριλάβετε το χρονοδιάγραμμα στις εφαρμογές Dynamics 365 με τη λύση Ενοποίηση χρονοδιαγράμματος Customer Insights - Data ή τη λύση Προσθήκη κάρτας πελάτη.
Φιλοδώρημα
Σε περιβάλλοντα B2B, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πινάκων λογαριασμών και άλλων πινάκων. Εάν επιλέξετε έναν πίνακα λογαριασμού, η διαδρομή σχέσης ορίζεται αυτόματα. Για άλλους πίνακες, πρέπει να καθορίσετε τη διαδρομή σχέσης για έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους πίνακες μέχρι να φτάσετε σε έναν πίνακα λογαριασμού.
Σημαντικό
- Αυτή είναι μια δυνατότητα προεπισκόπησης.
- Οι δυνατότητες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για χρήση παραγωγής και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα. Αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες πριν από μια επίσημη κυκλοφορία έτσι ώστε οι πελάτες να έχουν πρόσβαση από νωρίς και να κάνουν σχόλια.
Προϋποθέσεις
- Προσθέστε προελεύσεις δεδομένων που περιέχουν δραστηριότητες. Βεβαιωθείτε ότι κάθε πίνακας δραστηριοτήτων διαθέτει τουλάχιστον ένα πεδίο τύπου Ημερομηνία ή Ημερομηνία/ώρα.
- Ενοποίηση δεδομένων πελατών σε προφίλ πελατών.
Καθορισμός δραστηριοτήτων επαφής (έκδοση προεπισκόπησης)
Για επιχειρηματικούς λογαριασμούς (B2B), χρησιμοποιήστε έναν πίνακα UnifiedContact για να καταγράψετε δραστηριότητες ή επαφές. Μπορείτε να δείτε στο χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων για ένα λογαριασμό, τον οποίο η επαφή ήταν υπεύθυνη για κάθε δραστηριότητα. Τα περισσότερα βήματα ακολουθούν την τυπική ρύθμιση παραμέτρων αντιστοίχισης πελατών.
Σημείωμα
Για να καθορίσετε δραστηριότητες σε επίπεδο επαφής, ένας πίνακας UnifiedContact πρέπει να δημιουργηθεί.
Πρέπει να έχετε τα χαρακτηριστικά AccountID και ContactID για κάθε καρτέλα στα δεδομένα δραστηριότητας.
Μεταβείτε στην επιλογή Δεδομένα>Δραστηριότητες. Επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων δραστηριοτήτων.
Στο βήμα των Πινάκων δραστηριοτήτων, Επιλέξτε πίνακες και επιλέξτε τους πίνακες που έχουν δεδομένα δραστηριοτήτων. Επιλέξτε Προσθήκη.
Για κάθε πίνακα, επιλέξτε τις παρακάτω πληροφορίες:
- Τύπος δραστηριότητας: Επιλέξτε μεταξύ των σημασιολογικών τύπων, Σχόλια, Αφοσίωση, SalesOrder, SalesOrderLine και Συνδρομή. Εάν ένας τύπος σημασιολογικών δραστηριοτήτων δεν είναι σχετικός με τη νέα δραστηριότητα, επιλέξτε έναν μη σημασιολογικό τύπο,Άλλο ή Δημιουργία νέου για έναν προσαρμοσμένο τύπο.
- Πρωτεύων κλειδί: Το πρωτεύον κλειδί προσδιορίζει μοναδικά μια καρτέλα. Δεν πρέπει να περιέχει διπλότυπες τιμές, κενές τιμές ή τιμές που λείπουν.
Σημείωμα
Το πρωτεύον κλειδί για κάθε γραμμή πρέπει να παραμείνει συνεπές σε όλες τις ανανεώσεις προέλευσης δεδομένων. Εάν μια ανανέωση προέλευσης δεδομένων αλλάξει το πρωτεύον κλειδί για μια γραμμή, το σύστημα διαγράφει όλες τις γραμμές και εισάγει όλες τις νέες γραμμές, με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου επεξεργασίας.
Επιλέξτε Επόμενο για το βήμα Πεδία δραστηριοτήτων.
Για κάθε πίνακα που έχει τύπο σημασιολογικών δραστηριοτήτων, επιλέξτε Έξυπνη αντιστοίχιση για να χρησιμοποιήσετε μοντέλα AI για έξυπνη πρόβλεψη σημασιολογίας, εξοικονομώντας χρόνο και ακρίβεια. Η έξυπνη αντιστοίχιση προσδιορίζει αυτόματα τον τύπο των δεδομένων σε κάθε στήλη και τα αντιστοιχίζει στα χαρακτηριστικά.
Εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες για κάθε πίνακα:
Όνομα δραστηριότητας: Μοναδικό όνομα για τη δραστηριότητά σας.
Χρονική σήμανση: πεδίο που αντιπροσωπεύει την ώρα ή ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας.
Δραστηριότητα συμβάντος: Πεδίο που αποτελεί το συμβάν για αυτήν τη δραστηριότητα.
Διεύθυνση Web (προαιρετικό): πεδίο που περιέχει μια διεύθυνση URL με πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, το σύστημα συναλλαγών που παρέχει αυτήν την δραστηριότητα. Αυτή η διεύθυνση URL μπορεί να είναι οποιοδήποτε πεδίο από την προέλευση δεδομένων ή μπορεί να κατασκευαστεί ως νέο πεδίο χρησιμοποιώντας ένα μετασχηματισμό Power Query. Τα δεδομένα διεύθυνσης URL θα αποθηκευτούν στον πίνακα Ενοποιημένη δραστηριότητα, η οποία μπορεί να καταναλωθεί στα επόμενα στάδια με τη χρήση API.
Πρόσθετη λεπτομέρεια (προαιρετικό): πεδίο με σχετικές πληροφορίες για αυτήν τη δραστηριότητα.
Εμφάνιση αυτής της δραστηριότητας στο χρονοδιάγραμμα του προφίλ πελάτη σας;: Ναι για εμφάνιση της δραστηριότητας στο χρονοδιάγραμμα ή Όχι για απόκρυψη.
Σημείωμα
Αν επιλέξετε Όχι και αποκρύψετε τη δραστηριότητα στην προβολή χρονοδιαγράμματος, η δραστηριότητα δεν θα επιστρέφεται ούτε από το Customer Insights - Data API.
Αντιστοίχιση τύπων πεδίων για τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας;: Ναι για να βοηθήσετε το σύστημα να κατανοήσει καλύτερα τη συνάφεια των δεδομένων δραστηριότητας ή Όχι να μην γίνει αντιστοίχιση.
Εάν επιλέξετε Ναι για να αντιστοιχίσετε τους τύπους πεδίων, επιλέξτε τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα σας. Τα απαιτούμενα πεδία καθορίζονται από τον επιλεγμένο τύπο δραστηριότητας.
Επιλέξτε Επόμενο.
Στο βήμα Σχέσεις, επιλέξτε Προσθήκη σχέσης και δημιουργήστε μια έμμεση σχέση μεταξύ των δεδομένων προέλευσης δραστηριοτήτων σε λογαριασμούς, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα επαφών σας ως πίνακα που μεσολαβεί. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις άμεσες και έμμεσες διαδρομές σχέσεων.
- Παράδειγμα σχέσης για μια δραστηριότητα που ονομάζεται Αγορές:
- Αγοράζει δεδομένα δραστηριότητας προέλευσης>Δεδομένα επαφής στο χαρακτηριστικό ContactID
- Δεδομένα λογαριασμού>Δεδομένα λογαριασμού στο χαρακτηριστικό AccountID
Σημείωμα
Δεν είναι δυνατό να ρυθμιστούν οι παράμετροι των δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας μεταβιβασμένες σχέσεις.
- Παράδειγμα σχέσης για μια δραστηριότητα που ονομάζεται Αγορές:
Επιλέξτε Εφαρμογή για να δημιουργήσετε τη σχέση και μετά επιλέξτε Επόμενο.
Στο βήμα Αναθεώρηση, επιβεβαιώστε τις επιλογές σας. Επιστρέψτε σε οποιοδήποτε από τα προηγούμενα βήματα και ενημερώστε τις πληροφορίες, αν είναι απαραίτητο.
Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να δημιουργήσετε τις δραστηριότητες, επιλέξτε Δημιουργία δραστηριοτήτων.
Μετά τη δημιουργία των δραστηριοτήτων σε επίπεδο επαφής, οι πληροφορίες είναι ορατές στο χρονοδιάγραμμα των πελατών σας.
Φιλτράρισμα χρονοδιαγράμματος δραστηριοτήτων σε επίπεδο επαφής
Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας αντιστοίχισης δραστηριότητας σε επίπεδο επαφής και την εκτελέσετε, θα ενημερωθεί το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων των πελατών σας. Περιλαμβάνει τα αναγνωριστικά ή τα ονόματά τους, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων UnifiedContact, για τις δραστηριότητες στις οποίες ενεργούσαν. Μπορείτε να φιλτράρετε τις δραστηριότητες κατά επαφές στο χρονοδιάγραμμα για να δείτε συγκεκριμένες επαφές για τις οποίες ενδιαφέρεστε. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε όλες τις δραστηριότητες που δεν έχουν ανατεθεί σε μια συγκεκριμένη επαφή επιλέγοντας Δραστηριότητες που δεν έχουν αντιστοιχιστεί σε επαφή.
