Ρύθμιση παραμέτρων δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ρυθμίστε τις παραμέτρους της δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να εμφανίζονται στους πωλητές και τους διευθυντές πωλήσεων οι πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευση των πελατών με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βοηθήσουν στη δημιουργία πελατειακών σχέσεων. Μόνο τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από το Dynamics 365 λαμβάνονται υπόψη για την ανάλυση δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Για να ενεργοποιήσετε δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για να ενεργοποιήσετε τη δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε τα ακόλουθα βήματα:

1. Έλεγχος προϋποθέσεων
2. Ενεργοποίηση δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σημείωμα

Για να επωφεληθείτε από την πλήρη εμπειρία της δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενεργοποιήστε τις κάρτες πληροφοριών δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άνοιξε και την Υπενθύμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημαντικό

Ενεργοποιώντας αυτή τη δυνατότητα, συναινείτε στην κοινή χρήση των δεδομένων σχετικά με τη δραστηριότητα του email του πελάτη σας με άλλες υπηρεσίες της Microsoft. Τα δεδομένα που εισάγονται από εξωτερικά συστήματα στο Dynamics 365 υπόκεινται στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προϋποθέσεις

Επαληθεύστε τις ακόλουθες προϋποθέσεις πριν από την ενεργοποίηση της δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον οργανισμό σας:

• Ενεργοποίηση δυνατοτήτων του Sales Insights. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων των τυπικών δυνατοτήτων του Sales Insights

• Για να χρησιμοποιήσετε συνημμένα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθούνται:

  • Το OneDrive για επιχειρήσεις πρέπει να είναι διαθέσιμο στον διακομιστή Dynamics 365 Sales. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση OneDrive για επιχειρήσεις

  • Ενεργοποίηση διαχείρισης εγγράφων για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Sales. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση διαχείρισης εγγράφων του SharePoint για συγκεκριμένες οντότητες.

  • Ενεργοποιήστε το SharePoint ώστε να επιτρέπεται η εξωτερική κοινή χρήση με ανώνυμους (χωρίς έλεγχο ταυτότητας) χρήστες, ώστε να επιτρέπεται στους εξωτερικούς παραλήπτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αποκτήσουν πρόσβαση σε συνημμένα αρχείων. Περισσότερες πληροφορίες: Επισκόπηση εξωτερικής κοινής χρήσης

• Για να ενεργοποιήσετε προτάσεις χρόνου παράδοσης βάσει της ζώνης ώρας των παραληπτών, πρέπει να ενεργοποιήσετε τους Χάρτες Bing στο Sales. Περισσότερες πληροφορίες: Παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις συστήματος - Καρτέλα Γενικά

• Για να μετρήσετε τις απαντήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις στην ενότητα Παρακολούθηση συζητήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν ρυθμιστεί σωστά στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform. Περισσότερες πληροφορίες: Διαχείριση ρυθμίσεων παρακολούθησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενεργοποίηση δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Dynamics 365 Sales και μεταβείτε στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων.

2. Μεταβείτε στην περιοχή Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales Insights.

   

3. Στην ενότητα Δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βασική), επιλέξτε Δικαιώματα εκχώρησης.

   

   Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται σε μια καρτέλα. Κλείστε την καρτέλα και προχωρήστε στη ρύθμιση δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

   Σημείωμα

   Εάν έχετε ήδη εκχωρήσει δικαιώματα, αυτό το βήμα θα παραλειφθεί. Δεν χρειάζεται να παραχωρήσετε δικαιώματα για δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ξανά.

4. Στην ενότητα Δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε Ρύθμιση και στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την εναλλαγής.

   

Η δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ενεργοποιημένη και είναι έτοιμη για χρήση στον οργανισμό σας.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Εισαγωγή στη διαχείριση του Sales Insights
Προβολή επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων με τη δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου