Χρησιμοποιήστε τον βοηθό για την καθοδήγηση των επικοινωνιών με τους πελάτες

Ο βοηθός σάς βοηθά να έχετε τον πλήρη έλεγχο της επικοινωνίας πελατών. Αναλύοντας τις αλληλεπιδράσεις και τις δραστηριότητες με τους πελάτες, ο βοηθός εμφανίζει κάρτες πληροφοριών με δυνατότητα ενέργειας, για να εξασφαλίσει ότι δεν θα χάσετε ποτέ σημαντικές δραστηριότητες με τους πελάτες σας. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους ο βοηθός σας υπενθυμίζει τις επερχόμενες δραστηριότητες:

• Αξιολόγηση των επικοινωνιών σας και ειδοποίηση όταν μια επαφή ή ένας λογαριασμός είναι ανενεργός για κάποιο χρονικό διάστημα.
• Προσδιορισμός email που μπορεί να περιμένουν απάντηση από εσάς.
• Ειδοποίηση όταν μια ευκαιρία πλησιάζει στην ημερομηνία κλεισίματος.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Προϋποθέσεις

Ο διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει τον βοηθό, για να μπορέσετε να το δοκιμάσετε. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τον τρόπο ενεργοποίησης αυτής της δυνατότητας και τον τρόπο ρύθμισής του, δείτε Ρύθμιση παραμέτρων του βοηθού.

Πώς και πού σας βοηθά ο βοηθός

Ο βοηθός λειτουργεί αναλύοντας όλα τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του και δημιουργεί μια συλλογή καρτών πληροφοριών. Κάθε κάρτα ενέργειας περιλαμβάνει ένα μήνυμα που συνοψίζει το περιεχόμενο της κάρτας και αντιπροσωπεύει ένα συνδέσεων ενεργειών. Ο βοηθός ταξινομεί τις κάρτες κατά προτεραιότητα και τις φιλτράρει για το τρέχον περιβάλλον. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον βοηθό με διάφορους τρόπους στην εφαρμογή Sales Insights.

Σημείωμα

Οι θέσεις στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση στο βοηθό ενδεχομένως να διαφέρουν ανάλογα με το σύνολο παραμέτρων που έχει ορίσει ο διαχειριστής σας.

• Γραμμή πλοήγησης: όταν επιλέγετε το εικονίδιο λάμπας για να ανοίξετε τον βοηθό, οι κάρτες πληροφοριών εμφανίζονται σε ένα τμήμα παραθύρου, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

  

• Πίνακες εργαλείων: Μετάβαση στον πίνακα εργαλείων και του γραφικού στοιχείου Βοηθός εμφανίζεται στην προβολή Κοινωνικός πίνακας εργαλείων δραστηριότητας πωλήσεων.

• Οντότητες: Το γραφικό στοιχείο βοηθούν εμφανίζει κάρτες πληροφοριών σχετικά με τις ακόλουθες οντότητες: λογαριασμούς, επαφές, υποψήφιους πελάτες, ευκαιρίες και υποθέσεις. Η εικόνα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα ενός γραφικού στοιχείου βοηθού που εμφανίζεται σε μια οντότητα.

  

Τι κάρτες βλέπω;

• Όταν ανοίγετε τον βοηθό χρησιμοποιώντας τη γραμμή περιήγησης ή τον πίνακα εργαλείων, θα δείτε τις καρτέλες που σας ανήκουν ή είναι τμήμα μιας ομάδας στην οποία ανήκει η κάρτα.

  Σημείωμα

  Οι κάρτες σύσκεψης είναι ειδικές και εμφανίζονται σε χρήστες που είτε είναι ο κάτοχος, ο διοργανωτής είτε ένας συμμετέχων στη σύσκεψη.

• Όταν ανοίγετε τον βοηθό μέσω μιας καρτέλας οντότητας, θα δείτε τις καρτέλες που ανήκουν στην καρτέλα ή σε σχετικές καρτέλες. Η λίστα των σχετικών καρτελών ποικίλλει από μια οντότητα σε μια άλλη:

  • Λογαριασμός: ο λογαριασμός και οι σχετικές επαφές, οι ευκαιρίες και τα περιστατικά.
  • Ευκαιρία: Η ευκαιρία και οι σχετικές επαφές.
  • Περιστατικό: Το περιστατικό και οι σχετικές επαφές και οι λογαριασμοί.
  • Υποψήφιος πελάτης: Ο υποψήφιος πελάτης και οι σχετικές επαφές.
  • Προσαρμοσμένη οντότητα: Οι σχετικοί λογαριασμοί και επαφές.
  • Όλες οι άλλες οντότητες: Μόνο η ίδια η οντότητα.

Πώς κατηγοριοποιούνται οι κάρτες πληροφοριών;

Οι κάρτες πληροφοριών κατηγοριοποιούνται είτε ως ειδοποιήσεις που απαιτούν άμεση προσοχή είτε ως πληροφορίες που παρέχουν πληροφορίες που θα πρέπει να ενεργοποιηθούν αργότερα.

• Οι Ειδοποιήσεις εμφανίζουν κάρτες πληροφοριών σχετικά με τα προσεχή και τα ληξιπρόθεσμα στοιχεία και συμβάντα σας. Περιλαμβάνουν κάρτες προσεχών συναντήσεων για οποιεσδήποτε συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί για την ημέρα και υπενθυμίσεις για στοιχεία που απαιτούν την προσοχή σας.

  Σημείωμα

  Τυχόν προσαρμοσμένες κάρτες που δημιουργούνται από τον οργανισμό σας μέσω του βοηθού στούντιο θα εμφανίζονται ως υπενθυμίσεις.

• Πληροφορίες: εμφανίζει προτάσεις βασισμένες σε μοντέλα βασισμένα σε AI για πράγματα που απαιτούν την προσοχή σας. Για παράδειγμα, μια κάρτα μπορεί να επισημάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αρνητικά συναισθήματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο μια ευκαιρία, να προτείνουν τρόπους για την προτεραιότητα μιας ευκαιρίας, να προτείνουν μια διασταυρούμενη πώληση ή να σας ζητήσουν να δείτε τα πρόσφατα στοιχεία που έχουν καταγραφεί αυτόματα.

Χαρακτηριστικά των κατηγοριών καρτών πληροφοριών

Από προεπιλογή, οι πέντε πρώτες κάρτες πληροφοριών εμφανίζονται στο βοηθό για προσεχείς συσκέψεις, υπενθυμίσεις και πληροφορίες. Επιλέξτε Εμφάνιση περισσότερων για προβολή περισσότερων διαθέσιμων καρτών. Στην επικεφαλίδα εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των καρτών που είναι διαθέσιμες για εσάς ή η καρτέλα που συσχετίζεται σε κάθε κατηγορία.

Σε αυτό το παράδειγμα, προβάλετε την κατηγορία υπενθυμίσεις. Η επικεφαλίδα καθορίζει ότι υπάρχουν συνολικά 13 υπενθυμίσεις διαθέσιμες. Εμφανίζονται οι τελευταίες πέντε, μαζί με τις συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με αυτές.

Για να δείτε τις πλήρεις λεπτομέρειες της δραστηριότητας, επιλέξτε την κάρτα. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξαμε τη σύσκεψη Το στάδιο άλλαξε. Μπορείτε να επιλέξετε Άνοιγμα για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις καθορισμένες ενέργειες στην κάρτα, όπως "Άνοιγμα", "Αναβολή", "Μου αρέσει" ή "Δεν μου αρέσει". Αυτές οι ενέργειες περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα.

Στοιχεία μιας κάρτας πληροφοριών

Όταν ανοίγετε τον βοηθό, εμφανίζεται το όνομα και η βασική περιγραφή κάθε κάρτας. Επιλέξτε και ανοίξτε την κάρτα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Κατά κανόνα, μια κάρτα αποτελείται από τα στοιχεία που απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα.

1. Περιοχή κύριου περιεχομένου: Εμφανίζει τον τίτλο της καρτέλας στην οποία αναφέρεται η κάρτα, τη σύνοψή της, τον τύπο της κάρτας και άλλες βασικές πληροφορίες.

2. Περιοχή ενεργειών: Παρέχει εύχρηστες συνδέσεις που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε ανεξάρτητα από την ενέργεια που συνιστά η κάρτα. Ο τύπος και ο αριθμός των συνδέσεων που παρέχονται (έως δύο) διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο κάρτας. Περισσότερες πληροφορίες: Αναφορά καρτών πληροφοριών

3. Αναβολή: Ο χρόνος αναβολής διαφέρει ανάλογα με τον τύπο κάρτας. Όλες οι κάρτες υψηλής προτεραιότητας και οι κάρτες τύπου Σήμερα θα ανασταλούν για 1 ώρα και όλες οι άλλες κάρτες θα ανασταλούν για 24 ώρες. Όταν λήξει ο χρόνος αναβολής, η κάρτα θα είναι ξανά ορατή.

4. Ματαίωση: Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να ματαιώσετε την κάρτα οριστικά, ανεξάρτητα από το αν έχετε ολοκληρώσει την ενέργεια που προτείνει.

   Σημείωμα

   • Όταν αναβάλλετε ή ματαιώνετε μια κάρτα, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για μια συγκεκριμένη ώρα. Εάν δεν αναιρέσετε την ενέργεια πριν τη λήξη του χρόνου, η κάρτα αναβάλλεται αυτόματα ή ματαιώνεται. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για το χρονικό διάστημα εμφάνισης του μηνύματος επιβεβαίωσης. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων του βοηθού Sales Insights
   • Μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, οι κάρτες πληροφοριών ματαιώνονται αυτόματα σε περίπτωση που δεν έχει διεξαχθεί καμία ενέργεια στις κάρτες.

5. Σχόλια: Σας βοηθά να παράσχετε σχόλια σχετικά με το εάν η κάρτα σας είναι χρήσιμη. Τα σχόλια βοηθούν τη Microsoft και τους διαχειριστές του οργανισμού σας να βελτιώσουν την εμπειρία της κάρτας και να την κάνουν πιο χρήσιμη για εσάς. Περισσότερες πληροφορίες: Προβολή μετρικών χρήσης καρτών

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Ρύθμιση παραμέτρων του βοηθού
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των καρτών πληροφοριών
Κάρτες πληροφοριών βοηθού