On m'a demandé il y a quelques jours de réaliser dans Power BI un Tableau croisé dynamique à multiples entrées.

On m'a adressé cette maquette.

Et un jeux de données sous Excel :

Le travail consiste donc à le réaliser dans Power BI.

• Ouverture du fichier données dans Power BI, on sélectionne la table et on va aller modifier la requête :

• On supprime le type modifié qui a traduit en automatique le 3-4 en 03/04/2017
• Dans la requête 1 (que je nomme TCD) on va faire en sorte de retrouver les mesures en ligne plutôt qu'en colonne afin de faciliter la constitution de ma table Pivot.
  • Pour faire ça, on sélectionne les colonnes mesure 1 à 3 et on supprime le tableau croisé dynamique des colonnes.

    

Ensuite on renomme les 2 colonnes pour avoir un label mesure et la valeur de la mesure

• Dans mon cas spécifique, j'ai besoin d'afficher une valeur en % du total donc je duplique la requête à ce niveau-là

  

• Dans la requête 2 je vais grouper les données pour avoir le total de chaque tranche par date et agence pour pouvoir calculer mon pourcentage dans Power Query .

  

Dans l'assistant de regroupement je choisis les champs que je veux grouper.

• Je renomme la requête 2 en groupé et je la fusionne avec la requête initiale.

  

• En gardant la touche contrôle enfoncé je sélectionne les colonnes dans l'ordre pour créer ma jointure (notez le 1, 2,3 dans le nom des colonnes)

  

• On sélectionne la colonne que l'on veut rajouter de la table jointe

  

• On ajoute une colonne personnalisée pour calculer le pourcentage 

  

• On calcule la mesure de pourcentage 

  

• On pratique un arrondi

  

• On veut maintenant avoir Valeur et pourcentage en ligne afin de les différencier dans mes calculs on sélectionne donc les 2 colonnes et supprime le tableau croisé dynamique des colonnes.

• On renomme les colonnes en type calcul et valeur. On en a fini avec la partie préparation de données.
• On ferme et on applique les changements.
• Dans la partie visualisation on va choisir la nouvelle visualisation matrice (en prévisualisation au moment où j'écris ce post)

  

• On glisse les champs de la manière suivante dans le graphique 

  

• Dans le graphique on développe la hiérarchie en ligne :

• Ensuite on clique droit sur une colonne afin de développer également la hiérarchie des colonnes

  

• On s'attaque à la cosmétique du tableau dans la partie dédiée, on va d'abord supprimer les sous totaux en désactivant nombre total de lignes et nombre total de colonnes

• Ensuite on choisis un style pour la matrice

• Ensuite on va profiter d'une nouvelle fonction, au niveau de la valeur, on applique un formatage conditionnelle de type barres 

  

• On obtient ainsi ce TCD dans Power BI

  

une solution consiste à créer pour cela une table additionnelle à l'aide de Power BI dekstop.

1. aller dans la section données de votre modèle

2. dans l'ongle Modélisation du ruban, cliquez sur Nouvelle table

3. on va modéliser le problème en 2 étapes, dans un premier temps on va créer une table groupée qui va nous faire le total par la catégorie et dans un second temps, on va utiliser cette table comme entrée d'une fonction de TOP.

4. pour l'étape 1, la fonction à utiliser est SUMMARIZE qui donne une table groupée par des paramètres :

Nom de la table = Summarize(

- paramètre 1 = nom de la table que l'on veut résumer

- paramètre 2 à n  = colonne à regrouper

- paramètre 3 à n = nom d'une colonne personnalisée correspondant à une expression

5. dans la formule, on va utiliser une fonction qui va nous retourner une table filtrée

Nom de la Table = TOPN(

 - paramètre 1 = le nombre de ligne en décimal

- paramètre 2 = la table sur laquelle on veut faire le TOP

- paramètre 3 = la colonne sur laquelle on veut faire le TOP

- paramètre 4 = le sens de l'ordre (ASC = du plus petit au plus grand, DESC = du plus grand au plus petit)

)

6. Exemple, imaginons j'ai une table Budget par pays et je veux les 5 pays qui ont le plus gros budgets

ma table Budget est composée des colonnes Pays et Budget

je crée donc ma nouvelle table résumée :

Table résumée= SUMMARIZE('Budget'; 'Budget'[Pays]; "Budget_Amt"; SUM('Budget'[Budget]))

ensuite j'utilise la fonction TOPN dans une nouvelle table

TOP 5 Pays = TOPN(5;'Table résumée';[Budget_Amt],DESC)

ou alors j'imbrique les 2 fonctions :

TOP 5 Pays = TOPN(5;SUMMARIZE('Budget'; 'Budget'[Pays]; "Budget_Amt"; SUM('Budget'[Budget]));[Budget_Amt],DESC)

et voila, je me retrouve bien avec les 5 plus gros budget par pays.

Tags : Datazen, Excel 2013

Objectifs : Je vais vous parler dans ce billet de la nouvelle offre Datazen récemment acquise par Microsoft, et je ferai un focus sur la partie création d'un rapport à partir d'un fichier local avec Datazen Publisher.
Datazen permet de répondre aux usages suivants :

• Création de tableaux de bord optimisés pour de la BI Mobile
• Ergonomie pour un utilisateur métier au travers de l'usage tactile
• Richesse des actions et des visualisations. Vision locale offline ou temps réel
• Diffusion à l'aide d'un serveur et gestion améliorée des droits et des accès.

Description du jeux de données :

Je prends mon fichier Analyse fruit. 
Ce fichier est une analyse des productions de fruits et légumes durant les 50 dernières années que j'ai construit à l'aide du site FAOSTAT  qui regroupe des données statistiques en open data.
Il s'agit d'un modèle en étoile comprenant une table de fait et plusieurs dimensions que j'ai réalisé à l'aide des Power Tools d'Excel 2013 (Power Pivot, Power Query).
Le modèle Power Pivot est le suivant :

À partir de ce modèle, dans le classeur Excel, je vais réaliser un Tableau croisé dynamique.
l'idée est de préparer un jeu de données avec un champs date complet, une ou plusieurs catégories et  une ou plusieurs mesures et des données d'évolution ou de comparaison.
On fait donc dans Excel un tableau croisé aplati basé sur ce modèle de données dans feuille Excel existante.

 Attention il est très important de commencer le TCD dans la feuille à la cellule A1:

Et on obtient une table

Datazen Publisher et Datazen viewer

Datazen est une application de type client/server.
Il se décline en 2 applications clientes et une application serveur.
La partie serveur s'installe sur un serveur et permet de gérer les droits et et les connexions à des sources de données distantes, je vous invite à aller voir le blog de mon ami Franck Mercier à ce sujet :

).

Au niveau client, il existe Datazen Publisher qui permet de développer des tableaux de bord et Datazen Viewer qui permet de visualiser des tableaux de bords. Le Datazen Viewer est disponible sur Android Market, AppStore (à partir de IOS 7), et Windows Store (pour Windows 8). De plus la partie Viewer diffusé par Datazen Server est accessible via un portail Web accessible depuis n'importe quel navigateur.
La partie Publisher n'est disponible pour le moment que dans le Windows Store de Windows 8.

Création d'un tableau de bord avec Datazen : 

Lors de l'ouverture de datazen publisher, on peut créer un dashboard en allant dans les options de l'outil, (... Commandes de l'application)

 et dans la barre d'option en bas, on choisis Create.

 On choisis ensuite de créer un tableau de bord vide mais on aurait pu se baser sur un rapport existant :

Description de l'interface de développement

Quand on glisse un objet sur la grille de développement, on a la possibilité en utilisant le bouton data view dans l'onglet de développement de sélectionner les données que l'on veut utiliser.
Par défaut, Datazen crée une table de données de test pour nous donner un visuel.

En haut à droite se trouve des boutons qui vont nous permettre d'interagir avec les données :

On choisit Add Data et on choisit le fichier local que l'on aura préparé.

On sélectionne la feuille du tableau croisé dynamique aplati précédemment créée et les données apparaissent dans Datazen.

Datazen identifie le champ date et les champs de type filtres en mettant des icônes particulières sur les entêtes.

Une fois les données extraites du fichier local, il suffit de les associer à une visualisation en allant mapper les colonnes dans les propriétés de l'objet sélectionné. Des données correspondent à la clé, et d'autres aux valeurs.

Parfois dans d'autres visualisations on pourra associer plusieurs valeurs pour des séries :

 On peut également visualiser des comparaisons et des ratios :

 On peut ensuite lancer une prévisualisation via le bouton correspondant dans l'onglet de développement.

 et admirer le résultat

Etape 1 - Création du fichier Power Pivot sur tables liées.
Je fais un fichier Excel dans lequel je mets une table de fait et une ou plusieurs dimensions, le tout réalisés avec des tables liées.

Je clique ensuite dans le bandeau Power BI pour ajouter la table en tant que table liée :

Dans Power Pivot, j'identifie l'ensemble de mes tables liées grâce au maillon de chaine situé dans l'onglet de chaque table.

Et je modélise dans la vision diagramme.

J'enregistre le fichier dans mon One Drive for Business

Etape 2 - Création du DataSet dans le portail Power BI Public Preview.
À partir du portail Power BI Public Preview, j'ajoute un nouveau Data Set en cliquant sur le + près de la rubrique DataSets

Je choisis la source Excel :

Et je sélectionne le fichier qui se trouve dans mon OneDrive - Business :


Etape 3 - Création du rapport dans le portail Power BI Public Preview.
En me placant sur le DataSet nouvellement crée, je choisis Explore afin de développer un rapport :

J'arrive dans une interface Web qui ressemble à l'interface de l'outil Power BI Designer et je développe un rapport basé sur les données du dataset :

Je sauvegarde ce nouveau rapport :


Etape 4 - Mise à jour du modèle de données dans Excel.
Je vais dans mon dossier sur OneDrive for Business et je modifie le fichier Excel :

Je rajoute au niveau de ma table de fait des informations :

Dans l'onglet Power Pivot du fichier Excel, je mets à jour le modèle Power Pivot :


Etape 5 - Rafraichissement des données dans le portail Power BI Public Preview.
Il existe deux moyens de rafraichissement d'une source Excel dans le portail et je vais choisir le rafraichissement ponctuel.

Etape 6 - Vérification du changement de données dans le rapport.
J'ouvre le rapport fait précédemment afin de constater les modifications (sur la courbe du bas et sur les totaux en passant la souris dessus).


Conclusions
En terme de cas métier, on peut maintenant imaginer qu'une personne de mon entreprise (un Business Analyst) va créer un modèle de données à l'aide d'Excel et le mettre à disposition dans portail Power BI Public Preview au travers d'un dataset. Il y appliquera ensuite un plan de rafraichissement, par exemple toutes les nuits entre 2h et 4h du matin.
Un autre utilisateur sera en charge de développer des rapports basés sur ce dataset dans le portail Power BI Public Preview.
Le business Analyst pourra alors modifier le modèle de données, l'enrichir, ajouter des nouvelles données et elles seront accessibles aux utilisateurs finaux sans modification des rapports ou sans actions additionnelles.
De plus, ces mêmes utilisateurs n'auront pas à rentrer dans la complexité de création du modèle de données ou de rapatriement des données à partir des différentes bases de données.

Power BI Designer est le nouvel outil de développement issu du portail Power BI et vous verrez que par bien des aspects, il va vous permettre de vous faciliter le développement de tableau de bord. 

Pour commencer, il faut installer le logiciel Microsoft Power BI Designer, pour cela il existe comme toujours plusieurs options 

Option 1 :

Allez sur le lien suivant pour télécharger l'outil :

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45331&WT.mc_id=rss_alldownloads_all

Option 2 :

À partir du portail Power BI cliquez sur le lien de gauche Datasets et le petit plus à coté pour lui indiquer que l'on souhaite faire un nouveau dataset.

Ensuite dans les sources disponibles, choisissez Power BI Designer File et dans la page cliquez sur le lien de téléchargement.

 
Attention, il faut à ce niveau-là des droits d'installation afin d'installer le logiciel qui est téléchargé  en tant que package msi.

Une fois l'outil installé la première page propose des tutoriaux sous la forme de vidéo en anglais.
La première étape consiste donc comme dans n'importe quel outil décisionnel à connecter ses données.

On retrouve l'ensemble des sources de données qui étaient disponibles dans Power Query :

Dans mon cas, je choisis de me connecter à un fichier Excel.

Dans un premier temps, l'outil me permet de sélectionner une ou plusieurs feuilles du fichier.

Comme dans Power Query, on peut éditer la requête ou la charger directement.

Une fois la requête réalisée pour inclure l'ensemble des transformations, il ne reste qu'à cliquer sur Report dans le coin inférieur gauche de l'application pour charger la requête dans la liste de champs.

Une fois toutes les requêtes réalisées, on peut aller gérer la modélisation en cliquant sur le bouton Manage Relationship à droite du ruban.

Arrivé sur l'écran de gestion des relations, il est possible simplement de définir une relation entre une table et une autre ou alors de détecter de manière automatique les relations (de manière associative).

De plus dans les règles avancées on notera la possibilité d'indiquer des relations multidirectionnelles ou à direction unique. (par exemple pour du many to many ou (n,m)).

Il est ensuite possible de faire des dashboards en cliquant sur les différents champs et en choisissant le type de graphique.

Enfin, on notera l'arrivée de plusieurs types de graphique qui manquaient sur les versions précédentes come la pyramide des âges ou la jauge par exemple.

Le projet complet est sauvegardable sous la forme d'un fichier *.pbix et il peut ensuite être utilisé dans le portail Power BI nouvelle mouture soit en utilisant le modèle avec Q&A et en ajouant les résultats des questions sous la forme de tuiles :

ou encore en mettant le rapport dans un portail contenant un certain nombre de rapports :

Notons que de cliquer sur un rapport permet de le visualiser en intégralité et de jouer avec les filtres comme avec Power View dans Excel

et qu'on peut également modifier le rapport pour en créer une nouvelle version en se basant sur les données qu'il renferme.

Pour aller plus loin, vous pouvez aller visiter le site officiel :

https://www.microsoft.com/en-us/powerBI/bi-blog.aspx?blog=91d46819-8472-40ad-a661-2c78acb4018c%3A10580950

Les données que j’y trouve :



Le problème est le suivant :
Si je fais un Power View je ne peux pas classer les réponses autrement que dans l’ordre alphabétique :



Pour corriger ca j’ajoute une table à mon modèle de données que je nomme Dim_Réponses qui à la structure et le contenu suivant :



Ensuite, je créer une relation entre ma table de fait et cette dimension en mode diagramme :

Je vais dans la table de fait et j’ajoute une nouvelle colonne que je nome Index  avec la formule suivante
= related(Dim_Reponses[Index])
Je change l’ordre de tri de la colonne Réponses de ma table fact_questions avec cette nouvelle colonne:



Enfin, je masque la table Dim_Réponse dans les outils clients afin qu’elle ne soit pas accessible par mes utilisateurs lors de leur conception de rapports.

 

J'obtiens donc le bon ordre de tri :

AlphaOrder.xlsx

Problématique : Pour ce premier billet de rentrée, je vous propose de répondre à une question que l’on me pose fréquemment. Il n’y a pas de réelle complexité technique mais parfois chercher simplement l’information est consommateur de temps.  

Ingrédients (pour 1 personne) :
- 1 tenant Office 365 en E3 ou E4 minimum ou SharePoint Online Plan 2
- l’accès en tant qu’administrateur 

Recette :

Dans un premier temps connectez-vous à votre tenant Office 365 en tant qu’administrateur du portail.
Sur le menu de gauche, cliquez sur Acheter des services

Ensuite allez cherche le service à acheter (ou évaluer)

Une fois l’achat effectué, il faut aller associer un compte pour l’administration.
Note : Il faut parfois attendre un petit moment pour que cela fonctionne (5 minutes en général).
Pour cela, sur le bandeau du haut, ouvrez le menu « Administrateur » et sélectionnez l’administration du site Power BI  

La fenêtre d’administration s’ouvre, allez sur le menu de gauche et sélectionnez Gestion des Rôles

Dans le menu qui s’ouvre sur la page centrale, cliquez sur
Et sélectionnez l’administrateur ou les comptes que vous voulez utiliser pour administrer le site Power BI, créer des passerelles ou encore gérez les sources de données

On peut également définir les Data Steward, c’est-à-dire les utilisateurs qui auront le rôle de définition et de certification des requêtes Power Query dans le référentiel d’entreprise en cliquant sur le lien Gestionnaire de données en en cliquant sur  de la même manière que précédemment.

Ensuite il ne reste plus qu’à associer l’utilisateur avec la licence Power BI.
Aller sur Administrateur et en choisissant Office 365

Sur les liens du menu de gauche, sélectionnez Utilisateurs et Groupes et ensuite Utilisateurs actifs

2 possibilités vous sont offertes :
1. L’utilisateur existe déjà dans mon portail
Dans le menu qui s’ouvre sur la page centrale, sélectionnez un utilisateur existant.

Une fenêtre de description de l’utilisateur s’ouvre, sur le menu de gauche, sélectionnez  Licences

Dans la fenêtre centrale, il faut cocher la licence Power BI pour l’utiliser.

Note : Attention, parfois 2 licences intègrent le même service, il faudra veiller à ne pas cocher 2 fois un service sinon la modification ne se fera pas.
2. L’utilisateur n’existe pas encore dans mon portail
Créer un nouvel utilisateur
Dans le menu qui s’ouvre sur la page centrale, cliquez sur
Une fenêtre pop-up s’ouvre, renseignez tous les champs et cochez les cases des licences que vous souhaitez.

En cliquant sur Créer, un message vous confirme la création.

Note : Un mot de passe temporaire est attribué, il devra être changé lors de la première connexion de l’utilisateur.
L’accès à Power BI est configuré.

Temps de préparation : 5 minutes

Objectif :
Il est fréquent dans les scénarii BI que l’on nous fournisse des extractions de données provenant d'une application tierce et que ces fichiers soit en nombre dans un dossier.
De manière générale quand cela arrive, il faut mettre en œuvre un processus itératif afin de répéter des opérations de transformation, de formatage et/ou de dé doublonnage. Power Query nous offre une option intéressante pour effectuer cette opération, il s'agit de la combinaison de binaires.

Ingrédients :

- L'add-in Power Query installé dans Excel 2013 (si non rendez-vous ici : https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=39379)
- Un dossier contenant plusieurs fichiers CSV dont la structure est la même mais qui ne possèdent pas les mêmes données.

Préparation de la recette :
Au niveau du ruban dans Excel 2013 je me place sur l'onglet Power Query et je choisis dans mes sources de données : "à partir d'un fichier et depuis le dossier".


J'indique le dossier :

Après avoir cliqué sur OK, Power Query ouvre une nouvelle requête qui me donne la possibilité d'exploiter les métadonnées des fichiers tels que titre, date de création, Chemin…


Notez qu'il existe d'autres attributs sur les enregistrements disponibles en cliquant sur le bouton présent dans la colonne attributs : 
Exemple de colonnes additionnelles :


Mais je m'intéresse un peu plus à l'intérieur des fichiers sur lesquels je vais vouloir apporter des modifications.  Pour cela je clique sur le bouton de la colonne Content "Combiner les binaires" : 
Je peux faire un ensemble de transformation sur le contenu du fichier et constater que ma colonne Year contient bien les années des différents fichiers :

 

Je constate que la colonne contient également le mot "Year", il s'agit en effet du regroupement des entêtes des autres fichiers, je peux filtrer cela en décochant la case year ce qui m'ajoutera une étape de filtre : 


Je suis prêt à charger tous mes fichiers dans une requête en cliquant sur Appliquer et fermer.
Dans mon classeur de requêtes qui est accessible depuis Excel je vois le nombre de lignes chargées pour cette requête. 

Pour aller plus loin :
Si je rajoute un nouveau fichier dans le dossier, par exemple, le fichier pour l'année 2013 :

 
Je peux rafraichir ma requête pour récupérer les lignes du nouveau fichier et les différentes opérations de transformation que l'on avait définit préalablement s'appliqueront également sur le nouveau :

 

Tags : CALCULATE ; ALL ; Segments ; VALEURCUBE ; Excel ; Jauge

Temps de préparation : 30 minutes

Définition : Une Jauge est un moyen décisionnel de représenter un KPI ou indicateur clé. Elle permet de représenter l’atteinte d’un objectif par rapport à des seuils prédéfinis sous la forme d’un compteur dont les seuils sont disposés de manière linéaire sur l’objet et l’atteinte de l’objectif est représenté par un niveau ou une aiguille.

Préparation de la recette :
Le modèle que j’utilise est un modèle de données basée sur des données provenant des nations unies concernant la vente de fruits dans le monde pendant les 50 dernières années. Le modèle possède une table de fait de production, une dimension fruit, une dimension géographique et une dimension temps. (Note : je détaillerai la constitution de ce modèle dans un prochain billet)
Dans cet exemple, il faut s’intéresser à la fonction Calculate, cette fonction permet de réaliser un calcul dans un contexte de données différent du contexte initial. La fonction attends deux paramètres, le premier est la table sur laquelle le calcul s’opère, les paramètres suivants sont des filtres sur le contexte.
De plus, la fonction ALL permet de fournir une table non filtrée.
Enfin, Power Pivot permet d’utiliser des mesures dans le calcul d’autres mesures, ce qui évites des formules longues et complexes.

L’idée est de représenter une jauge par rapport à l’atteinte d’un objectif. Pour ce faire, on va utiliser une première technique qui consiste à simuler une jauge à l’aide de camembert et d’anneau.
On utilise une seconde technique relative à Power Pivot pour animer la jauge à l’aide de mesures calculées ce qui va nous permettre de prendre parti des segments pour filtrer la jauge.
Enfin on utilise la technique de récupération des données d’un cube dans Excel afin de constituer le tableau des valeurs nécessaires pour les graphiques.

Pour constituer la jauge, je vais constituer 2 tables de données :

- La première concerne les seuils (vert jusque 75% et rouge pour le reste)
- La seconde concerne l’aiguille.

Pour alimenter la table concernant l’aiguille, il me faut disposer des informations suivantes :

- Le demi-anneau du bas 
- La position de l’aiguille 
- L’épaisseur de l’aiguille
- Le reste du cadran

Comment les constituer ?
Dans Power Pivot au niveau de la table de fait Production je crée les mesures suivantes :

Ce qui nous donne :

On se place dans Excel et on fait la table des seuils :

Ensuite, on sélectionne la colonne des degrés et on insère un graphique :
Notez que le 180 est une valeur que l’on impose afin de couper l’anneau en deux et qui ne suit pas la règle de la formule. Ensuite on sélectionne la colonne degré et dans le menu insertion, on ajoute un anneau.

Ce qui nous donne l’anneau suivant :

On supprime la légende, et on sélectionne le demi-anneau, clic droit, et on choisit mettre en forme une série de données.
On va sur l’onglet Option des séries dans la fenêtre de modification des séries de données et on change l’angle du secteur 1 à 90°, dans remplissage, on choisit aucun remplissage pour le secteur 1.
Je supprime le titre et la légende.
J'insère un segment et une chronologie :

Pour le Segment : dans le menu insertion, on choisit nouveau segment. On choisit le modèle de données

On se connecte à notre modèle de données et on sélectionne la dimension fruits.

Dans Outils segment à Options à paramètres des segments

Pour la chronologie, on procède de la même manière que pour le segment à ceci près que l’on ne changera pas le nom et que le nom date sera imposé avec une incrémentation pour toutes les chronologies.
On constitue le tableau de l’aiguille dans la feuille Excel:

On copie le graphique précédent, on le colle sur la même feuille et on le déplace pour qu’il soit exactement au-dessus du graphique initial.
Je clic droit sur le graphique et dans le menu contextuel je choisis sélectionner les données.
Je supprime la série d’entrées de légende et j’en ajoute une nouvelle qui correspond à la colonne degré du tableau "Aiguille".

J’obtiens un camembert avec une tranche plus fine correspondant à l’aiguille.
Je clique sur les autres catégories et je choisis pour chacune d’entre elles aucun remplissage, je modifie également le remplissage de la tranche de l’aiguille pour la mettre en noir.
Je clic droit sur le fond du graphique et je choisis aucun remplissage ce qui me permet de voir le graphique d’en dessous.
J'obtiens le graphique suivant :

On ajoute le texte de l’atteinte d’objectif
Dans une cellule on met la formule suivante : ="Atteint : " & ARRONDI(VALEURCUBE("ThisWorkbookDataModel";"[Measures].[Aiguille_Pos]";Segment_Fruits1;Chronologie_Date1);0) & " %"
- J'ajoute sur la feuille une zone de texte en allant sur insertion à text à zone de texte
- Dans la barre de formule de la zone de texte on écrit la formule = $D$2 ou D2 est dans mon cas la cellule contenant le titre.
- Je place la zone de texte dans le graphique

Le résultat est le suivant :

Pour aller plus loin :
De la même manière, on peut utiliser les mêmes techniques pour faire une jauge de ce type-là

Ou encore utiliser une image de fond plutôt qu’un autre graphique.   

Tags : DATESINPERIOD; LASTDATE; CALCULATE; TRI PAR COLONNE; DISTINCTCOUNT

Temps de préparation : 15 minutes

Remerciements : Rob Collie, Kasper de Jonge

Définition : La moyenne glissante, ou moyenne mobile, est un type de moyenne statistique utilisée pour analyser des séries ordonnées de données, le plus souvent des séries temporelles, en supprimant les fluctuations transitoires de façon à en souligner les tendances à plus long terme. Cette moyenne est dite mobile parce qu'elle est recalculée de façon continue, en utilisant à chaque calcul un sous-ensemble d'éléments dans lequel un nouvel élément remplace le plus ancien ou s'ajoute au sous-ensemble.
Ce type de moyenne est utilisé généralement comme méthode de lissage de valeurs, en particulier dans le domaine financier pour l'analyse technique de cours boursiers.
Mathématiquement, toute moyenne mobile est un exemple de convolution. Physiquement, une moyenne mobile est un filtre passe-bas et possède ainsi un lien profond avec le traitement du signal.

Ingrédients :

- 1 table de fait avec un montant ou un nombre de vente

- 1 dimension temps 

Préparation de la recette :

On dispose d'un modèle de données :

 
Lorsque je trace une courbe de mes ventes par mois, je dois mettre en regard le total des unités vendues par mois.
Pour cela j'utilise ma dimension temps et une mesure calculée bien pratique que je vais mettre en œuvre dans ma table de fait soit :
Total vente := SUM([Qté vendue])
Je vérifie en faisant un tableau croisé dynamique simple :

Petit problème d'affichage, mes mois sont classés par ordre alphabétique.
Pour corriger, je vais dans PowerPivot et je fais (si ce n'est pas déjà fait) une colonne ordre mois :

Pour faire cette colonne OrdreMois dans PowerPivot, je peux créer une colonne calculée (j'ajoute une nouvelle colonne dans la table Temps et la formule sera :
=FORMAT([Date];"yyyymm")

 
Ensuite dans la table Temps, je classe les mois par OrdreMois, pour cela je vais dans le ruban Accueil de la fenêtre Power Pivot et je clique sur l'icône de tri par colonne :

Je trie donc mon Mois par l'ordre.

 
Le graphique croisé dynamique (GCD) correspondant avec le bon ordre : 
 
Si je traduis la définition, on peut considérer que la Moyenne mobile sur 3 mois doit être comme suit :

Sachant que le premier et le second mois ne doivent pas casser l'impression de lissage de la moyenne. 
Décomposons le calcul qui doit être fait : 
On cherche à calculer la moyenne des sommes des quantités vendues dans la période de temps comprises entre le mois en cours et les 3 mois précédents en prenant en compte le nombre réel de mois écoulée pour le calcul de la moyenne.
Bonne nouvelle, le DaX dispose d'une fonction permettant de gérer un intervalle de temps, il s'agit de DATESINPERIOD, comme son nom l'indique, ça va nous permettre de récupérer une table de dates dont les valeurs sont comprises entre une date de début et un intervalle temporelle.
Soit :
DATESINPERIOD(la table de dates, Date de Début, Intervalle, Type d'intervalle)
Pour la date de début, on utilisera LASTDATE, dont le rôle est d'indiquer la dernière date du contexte de filtre sélectionné. 
Soit :
LASTDATE(Dim_temps[Date]) dans le TCD au niveau du mois de janvier donnera le 31/01.
Pour calculer une somme de quantité dans un contexte différent de celui de la table entière, on utiliser la fonction CALCULATE, qui, comme son nom ne l'indique pas, va nous permettre de calculer quelque chose en fonction de filtre appliqués au contexte courant.
Soit :
CALCULATE(n'importe quel calcul, Filtre(s) de contexte)
Pour calculer cette formule, nous allons créer une première formule dont le rôle est de nous donner le cumul sur 3 mois, la formule de la mesure sera :
Le nom de la mesure :
Somme 3 Mois
Le calcul ::=CALCULATE([Total Vente];

Le filtre :DATESINPERIOD(

La table et la colonne de date :Temps[date];

La dernière date du contexte : LASTDATE(Temps[date]);

L'intervalle :-3;

Le type d'intervalle :Month
))
Ce qui donne :
Somme 3 Mois:=CALCULATE([Total Vente];DATESINPERIOD(Temps[date];LASTDATE(Temps[date]);-3;Month))
Et dans PowerPivot :

Ensuite pour calculer la moyenne, on ne va pas se contenter de diviser par 3 mais on va diviser par le nombre de mois de la période de référence fournie par DATESINPERIOD et pour cela, on utilisera une autre fonctions bien pratique :
DISTINCTCOUNT, le rôle de cette fonction est de compter le nombre d'élément indiqué dans une table fournie.
Pour la table, nous fourniront le résultat de DATESINPERIOD.
Soit :
DISTINCTCOUNT(Mois, table de dates fournies)
La formule finale est donc : 
Le nom de la mesure : MM 3 Mois
Le calcul ::=[Somme 3 Mois] / CALCULATE(
Le nombre de mois :DISTINCTCOUNT(Temps[Nom Mois]);
Le filtre :DATESINPERIOD(
La table et la colonne de date :Temps[date];
La dernière date du contexte : LASTDATE(Temps[date]);
L'intervalle :-3;
Le type d'intervalle :Month))
Ce qui donne : MM 3 Mois:=[Somme 3 Mois]/CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Temps[Nom Mois]);DATESINPERIOD(Temps[date];LASTDATE(Temps[date]);-3;Month))

Notre GCD est maintenant :

Pour Aller plus loin :
J'ajoute à mon classeur Power Pivot une table liée  contenant les sous-ensembles de moyennes mobiles possibles :

Je trie la colonne sous ensemble par ordre mois :

 Dans ma table DIM_MM je créer une mesure pour récupérer la variable sélectionnée dans le contexte :

Je modifie mes formules pour ajouter la variable MM Sélectionné soit :
Somme variable Mois:=CALCULATE([Total Vente];DATESINPERIOD(Temps[date];IF([MM selectionné]<0;LASTDATE(Temps[date]);FIRSTDATE(Temps[date]));[MM selectionné];Month))
Et
MM Variable Mois:=[Somme variable Mois]/CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Temps[Nom Mois]);DATESINPERIOD(Temps[date];IF([MM selectionné]<0;LASTDATE(Temps[date]);FIRSTDATE(Temps[date]));[MM selectionné];Month))
Note : Le IF permet de déterminer si mon nombre de mois est positif ou négatif, dans le cas ou ma moyenne se fait sur un intervalle de x mois après ma date courante, il faut utilisé FIRSTDATE pour inclure le mois en cours au lieu de LASTDATE.
On refait le GCD avec notre nouvelle mesure et on y ajoute un sclicer pour la sélection du sous ensemble :