Prepárese para hacer negocios

Artículo
03/24/2023

Enhorabuena, acaba de iniciar su primera empresa en Business Central.

Para ayudarle a empezar a hacer negocios, puede visitar la página Configuración asistida donde puede iniciar guías de configuración asistida, vídeos o temas de ayuda para determinadas tareas de configuración. Para acceder a la página, simplemente elija este enlace.

Alternativamente, elija el icono de rueda dentada para abrir el menú Configuración. , y luego la acción Configuración asistida.

También puede encontrar la lista de guías de configuración asistida si elige el icono , escriba Configuración asistida y luego elija el enlace relacionado.

Sugerencia

Business Central incluye información sobre herramientas para campos y acciones que pueden guiarle a través de varios procesos empresariales. Algunas de las páginas también tienen consejos de enseñanza y recorridos para ayudarle. En cada información sobre herramientas y consejo didáctico, elija el vínculo Más información para abrir el panel de Ayuda y buscar información sobre la página actual y las tareas relacionadas. En todas las páginas, use Ctrl+F1 en su teclado para abrir el panel de Ayuda. En cualquier dispositivo, use el signo de interrogación en la esquina superior derecha para ir a la Ayuda.

Introducción

Cuando inicia sesión por primera vez o lanza una nueva empresa, la lista de comprobación Introducción le lleva por los pasos para prepararse para el negocio. Los pasos varían según su país o región y cualquier funcionalidad específica del sector que haya agregado a su Business Central. A partir del lanzamiento de versiones 2 de 2021, cuando inicie sesión por primera vez en la empresa de demostración CRONUS, su página de inicio está optimizada para sus primeras experiencias. Si prefiere ver más vínculos a más páginas, simplemente cambie al rol de administrador de negocio. Para obtener más información, consulte Cambiar configuración básica.

Una vez haya migrado los datos, como los proveedores, clientes o productos de su sistema financiero existente, está listo para empezar. Pero en función de sus necesidades, considere si las otras guías de configuración asistida pueden ayudarle.

Si un área no está cubierta por una configuración asistida, elija el icono Icono de rueda dentada para abrir el menú Configuración. , y luego la acción Configuración avanzada. En Configuración avanzada, la sección Configuración manual proporciona acceso a las páginas de configuración donde puede completar los campos de configuración para todas las áreas manualmente. Para obtener más información, consulte también Configurar Business Central.

Nota

La lista de guías de configuración asistida, las extensiones y los servicios que están disponibles varían según la experiencia del usuario que elija para la empresa. La experiencia Esencial ofrece menos acceso que la experiencia Premium.

La primera vez que inicie sesión, use la experiencia Esencial. Para obtener más información, consulte Cambiar las funciones que se muestran.

Cuando ha ejecutado una guía de configuración asistida, se marca como Completado.

Consejos didácticos y recorridos

Business Central incluye recorridos a los productos y consejos didácticos que pueden ayudarle a comenzar. En la versión actual, hay recorridos por los pasos de la lista Introducción y algunas de las páginas más utilizadas en la empresa de demostración, como la página de la ficha Factura de venta.

Los consejos didácticos son mensajes cortos que informan, recuerdan o enseñan sobre funcionalidades nuevas e importantes que se inician automáticamente cuando abre una página. Por ejemplo, para ver el consejo didáctico para la ficha Factura de venta, elija el vínculo en la esquina superior izquierda de la página donde dice Factura de venta. Esto lanza una leyenda con una breve descripción de la página y de lo que puede hacer ahí. Si existe un recorrido para la página, un vínculo le invita a realizar el recorrido. El vínculo Más información le lleva a la Ayuda del producto para la página.

Páginas de inicio específicas de rol

En función de su rol, la página de inicio proporciona una vista general del negocio. En la parte superior, puede ver una barra de navegación que le da un acceso sencillo a los clientes, proveedores, productos, etc. En el centro se encuentra el mosaico Actividades. Actividades muestra los datos actuales y se puede hacer clic o pinchar sobre él para conseguir un acceso fácil al documento seleccionado.

Los Indicadores de rendimiento clave pueden configurarse para mostrar un gráfico seleccionado para una representación visual de, por ejemplo, el flujo de efectivo o ingresos y gastos. También puede crear una lista de Clientes favoritos en la página de inicio para las cuentas con las que hace negocios a menudo o a las que necesita prestar especial atención.

Use las flechas para contraer una parte de la página y haga más espacio para mostrar datos específicos. En la parte superior de la página Inicio encontrará todas las acciones que se pueden realizar con el contenido actual. Todo esto también se puede contraer y solo necesita hacer clic o pinchar en el área contraída para volverlo a ver.

Sugerencia

Puede volver a la página de inicio seleccionando el nombre de la empresa en la esquina superior izquierda.

Información de empresa

En Configuración de la empresa puede ver y editar información de configuración sobre la empresa actual, mucha de la cual se rellenó previamente si completó la configuración asistida Configurar empresa al registrarse en Business Central. Si desea cambiar el logotipo de la empresa, la información de contacto, la configuración del banco o la información de los impuestos, puede hacerlo desde esta página.

Agregar usuarios y permisos

Los grupos de seguridad son nuevos en Business Central en el primer lanzamiento de versiones de 2023. Son similares a los grupos de usuarios que se mencionan en este artículo. Como los grupos de usuarios, los administradores asignan los permisos al grupo de seguridad que sus miembros necesitan para hacer su trabajo.

Los grupos de usuarios ya no estarán disponibles en una versión futura. Puede continuar usando grupos de usuarios para administrar los permisos hasta entonces. Para obtener más información sobre los grupos de seguridad, vaya a Controlar el acceso a Business Central mediante grupos de seguridad.

Agrega usuarios en el centro de administración de Microsoft 365. Para obtener más información, vea Crear usuarios de acuerdo con las licencias.

Cuando los usuarios se crean en Microsoft 365, se pueden importar en la página Usuarios mediante la acción Obtener actualizaciones desde Office 365. Después podrá continuar con la asignación de permisos a usuarios y la organización en grupos de usuarios. Para obtener más información, consulte Asignar permisos a usuarios y grupos.

Ayuda de productos

Configure su empresa en Business Central

Los artículos de inicio rápido pueden ayudarle a dar los primeros pasos para configurar Business Central para su organización. En Business Central, la página Configuración asistida enumera las guías de configuración asistida que pueden ayudarlo. Dependiendo de su rol y país o región, la página muestra diferentes guías de configuración del asistente, como se mustra en la siguiente tabla:

Configuración asistida	Descripción
Configurar mi empresa	Crea una nueva empresa de prueba para que pueda introducir datos y probar Business Central.
Configurar flujos de trabajo de aprobación	Configura la capacidad de notificar automáticamente a un aprobador cuando un usuario intenta crear o cambiar ciertos valores en documentos, líneas de diario o tarjetas. Por ejemplo, puede configurar la aprobación de cantidades superiores a un límite especificado.
Configurar correo electrónico	Le prepara para enviar correos electrónicos directamente de, por ejemplo, pedidos o contactos en Business Central.
Configurar su bandeja de entrada de empresa en Outlook	Prepárese para gestionar las interacciones comerciales con sus clientes y proveedores directamente en Microsoft Outlook.
Migrar datos empresariales	Permite importar datos empresariales existentes, como proveedores, clientes y productos desde Excel o Quickbooks.
Config. registro correo elect.	Le permite iniciar sesión en la correspondencia por correo electrónico en Business Central para realizar el seguimiento de las interacciones.
Configurar un flujo de trabajo de aprobación de producto	Configura la capacidad de enviar una notificación a un aprobador cuando un usuario cambia o crea un producto.
Configurar un flujo de trabajo de aprobación de cliente	Configura la capacidad de notificar automáticamente al aprobador cuando un usuario intente crear o cambiar una ficha cliente.
Configurar un flujo de trabajo de aprobación de pago	Configura la capacidad de enviar una notificación a un aprobador cuando un usuario envíe líneas de diario de pagos para su aprobación.
Configurar la conexión de Dynamics 365 Sales	Le permite conectar con Dynamics 365 Sales, que le posibilita la sincronización de datos como los contactos y la información de los pedidos.
Configurar previsión de flujo de efectivo	Configura el gráfico Previsión flujos efectivo, por lo que puede ver el movimiento previsto de efectivo dentro y fuera de su empresa. El gráfico está disponible en Área de trabajo Contable.
Configurar datos de informes	Configura conjuntos de datos que puede usar para generar informes eficaces utilizando Excel o Power BI, por ejemplo.
Invitar a contable externo	Si utiliza un contable externo para administrar los libros y los informes financieros, puede invitarle a su Business Central para que pueda trabajar con usted en los datos fiscales.

La página Configuración asistida puede contener otras entradas. Cuando realice una configuración, esta se marcará como Completada. Puede configurar otras áreas de la empresa mediante la configuración manual. Para obtener más información, consulte Configurar Business Central.

Pasos siguientes

Según sus datos migrados, ahora puede empezar a crear nuevos documentos de compra o venta. Use la sección Acciones de su página de inicio para crear rápidamente una nueva oferta de venta, factura de venta, pedido de venta, factura de compra o registro de venta. Eche un vistazo a los artículos de inicio rápido que le ayudarán a dar los primeros pasos.