Colaborar en Teams usando el equipo recién creado o existente

Una vez que haya creado un espacio de colaboración para trabajar en actividades de cuenta u oportunidad, puede acceder a él mediante cualquiera de las siguientes opciones:

• En el panel Sales Copilot en Outlook, vaya a la tarjeta Colaborar en Teams en la pestaña Información y luego seleccione el equipo.

• Abra Microsoft Teams y luego seleccione el equipo recién creado o el equipo existente.

• En la aplicación Ventas, abra una cuenta u oportunidad y luego seleccione Colaborar en la barra de comandos en la parte superior. Seleccione el equipo vinculado a la cuenta u oportunidad. Más información: Acceder a equipos y canales vinculados

El equipo consta de dos canales para:

• Colaborar con colegas: este es el canal estándar utilizado para colaborar con personas dentro de su organización.

  Si configuró un nuevo equipo usando la plantilla de equipo de cuenta, el canal General está vinculado a la cuenta de CRM.

  Si configuró un nuevo equipo utilizando la plantilla de la sala de negociaciones, se crea un nuevo canal y se vincula a la oportunidad de CRM.

  Si ha configurado un espacio de colaboración con un equipo existente, se crea un nuevo canal. De forma predeterminada, el nombre del nuevo canal es el nombre de la cuenta o de la oportunidad. La cuenta de CRM u oportunidad de CRM está vinculada al canal recién creado.

  Este canal tiene las siguientes aplicaciones pre ancladas:

  • Archivos: tres carpetas de inicio para la organización de documentos y una carpeta de CRM (archivos relacionados con CRM) con el enlace a la ubicación de almacenamiento de CRM asociada con su cuenta u oportunidad si ha sido configurada por su Administrador.

  • CRM: Muestra la cuenta u oportunidad de CRM vinculada. Puede ver y actualizar la información de CRM desde esta pestaña.

    Nota

    Si usa Salesforce CRM, debe usar la aplicación de escritorio de Teams para ver los detalles de la entidad de CRM. La pestaña CRM no se carga en el cliente web de Teams.

  • CRM OneNote: la aplicación OneNote se puede usar para compartir notas entre todos los miembros del equipo en este canal. Los clientes que están en el canal compartido no pueden acceder a este OneNote.

• Colaborar con clientes: este es el canal compartido utilizado para colaborar con personas fuera de su organización. El nombre del canal compartido es el nombre de la cuenta con el prefijo "Cliente".

  Para agregar clientes a los canales compartidos mediante su identidad federada, asegúrese de que su administrador de inquilino haya habilitado los canales compartidos en Teams. Más información: Colaborar con participantes externos en un canal compartido

  El canal compartido tiene las siguientes aplicaciones pre ancladas:

  • Archivos: tres carpetas de inicio para la organización de documentos.

  • OneNote: Este OneNote es diferente al creado en el canal de colaboración interno.   Los vendedores pueden usarlo para compartir notas con sus clientes. Los miembros del equipo que no forman parte del canal compartido no pueden acceder a este OneNote.

    Nota

    • La carpeta de archivos relacionados con CRM no se creará en la pestaña Archivos del canal Compartido para proteger los datos confidenciales.

    • La cuenta de CRM no se fijará en el canal compartido para proteger los datos confidenciales de la organización y evitar que se compartan con los clientes.

Annotation	Descripción
1	Nuevo equipo de cuenta creado con dos canales predeterminados.
2	Canal general para colaborar en actividades relacionadas con la cuenta con personas dentro de su organización. Está vinculado a la cuenta de CRM.
3	Canal de equipo de cuenta compartida para colaborar con personas ajenas a su organización.
4	Aplicaciones pre ancladas
5	Nuevo canal de sala de negociaciones creado en el equipo de cuenta existente. Está vinculado a la oportunidad de CRM y se utiliza para colaborar con personas dentro de su organización.
6	Canal de sala de negociación compartido para colaborar con personas ajenas a su organización.

Vea el resumen de oportunidades generado por IA en la sala de ofertas

Cuando abra el equipo creado con la plantilla de sala de ofertas en Teams por primera vez, verá el resumen de oportunidades generado por IA en el canal estándar como parte de la bienvenida. correo.

Si desea volver a ver el resumen de oportunidades más adelante, puede generarlo mediante cualquiera de los siguientes métodos:

• En el cuadro de mensaje, escriba @Sales Copilot show summary y presione Entrar.
• Ingrese @Sales Copilot help en el cuadro de mensaje, presione Entrar y luego seleccione Generar resumen de oportunidad de la lista de opciones.

Nota

• El resumen de oportunidades generado por IA se muestra solo cuando su Administrador ha habilitado las funciones de IA del copiloto. Si su Administrador ha desactivado las funciones de IA del copiloto, el resumen de oportunidades se muestra en forma de pares de valor de campo. Los campos del resumen se muestran según lo configurado por su Administrador.
• Si su Administrador ha bloqueado la aplicación Sales Copilot en Teams, no se genera el resumen de oportunidades.

Datos utilizados para generar el resumen de oportuhnidad

Se genera un breve resumen de la oportunidad utilizando los siguientes campos de CRM del registro de oportunidad:

• Nombre de oportunidad
• Id. de oportunidad
• Creadas el
• Fecha de cierre estimada
• Fase de ventas
• Importe del presupuesto
• Descripción
• Nombre de la cuenta primaria
• Nombre de contacto principal

El contenido bajo la sección Última actividad se genera a partir del resumen de las últimas tres notas agregadas al registro de oportunidad.