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Consolidar saldos para una empresa que es un cliente y un proveedor

Una empresa con la que hace negocios puede ser tanto un cliente como un proveedor. Cuando ese sea el caso, puede evitar hacer pagos o recibos innecesarios, y tal vez ahorrar en gastos de transacción, al consolidar los saldos de clientes y proveedores de la empresa. La consolidación compara los saldos de la empresa como proveedor y como cliente, y luego liquida el importe de modo que quede el saldo del cliente o del proveedor, según el importe que sea mayor.

Para consolidar los saldos, primero debe vincular las empresas de cliente y de proveedor a través de un contacto que tenga el tipo Empresa. Un cliente o proveedor solo puede tener un contacto del tipo Empresa. Para obtener más información, consulte Crear contactos.

Después de vincular las empresas, la página Ficha cliente ofrece el campo Saldo como proveedor y la página Ficha proveedor incluye el campo Saldo como cliente.

Aunque no es un requisito, las empresas de cliente y de proveedor suelen ser la misma entidad jurídica.

Antes de comenzar

Antes de consolidar saldos, especifique algunas configuraciones en la página Configuración de marketing.

  • En la ficha desplegable Interacciones, debe especificar los códigos de relaciones de negocio en los campos Clientes y Proveedores. Business Central utiliza esta información para determinar el tipo de relación que se mostrará para los contactos.
  • Opcional: En la ficha desplegable Duplicados, active o desactive la búsqueda de duplicados. De forma predeterminada, la búsqueda de duplicados está activada. Para obtener más información, consulte Gestión de duplicados.

En los siguientes pasos se describe cómo vincular un cliente y un proveedor a través de un contacto.

  1. Elija el icono Bombilla que abre la característica Dígame., introduzca Cliente o Proveedor y después elija el enlace relacionado.
  2. Elija el cliente o el proveedor y, a continuación, elija la acción Contacto.
  3. Seleccione el contacto y, a continuación, elija la acción Vincular con existente.
  4. Elija el tipo de entidad con la que crear una relación comercial.
  5. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Crear un proveedor desde un cliente, o viceversa

Puede crear un nuevo proveedor a partir de un cliente existente o un nuevo cliente a partir de un proveedor. En las páginas Cliente o Proveedor, abra la página Contacto. Elija la acción Crear como y, a continuación, las opciones Cliente o Proveedor.

  1. Cree un nuevo cliente o proveedor. Para obtener más información, vea Registrar nuevos clientes.
  2. Después de configurar el cliente o proveedor, elija la acción Crear y, a continuación, las opciones Cliente o Proveedor.

Consolidar saldos del cliente y de proveedor para una empresa de contacto

En la página Diario de pagos, utilice la acción Saldos netos cliente/proveedor para consolidar los saldos de clientes y proveedores en un único importe neto. La acción crea, pero no registra, líneas del diario de pagos que contienen los saldos netos.

Nota

Si los saldos de clientes o proveedores contienen importes en distintas divisas, se crea una línea para el importe en cada divisa.

Gestión de duplicados

Si activa la búsqueda de duplicados en la ficha desplegable Duplicados en la página Configuración de marketing, se mostrará una advertencia cuando cambie los valores de los campos que forman parte de la configuración de cadenas de búsqueda duplicadas. Cuando se encuentra un duplicado, puede realizar las siguientes acciones:

  • Combine los contactos duplicados en un único contacto que sea el mismo tanto para el cliente como para el proveedor mediante la capacidad Combinar con en la página Ficha contacto. Por lo general, la combinación de contactos se realiza solo cuando el cliente y el proveedor son la misma entidad jurídica. Para obtener más información, consulte Combinar registros duplicados.
  • Elimine la relación de negocio del proveedor para el contacto de proveedor o cliente y, a continuación, utilice la acción Vincular a existente para vincular a un contacto diferente.

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