Configurar el agente de pedidos de ventas

El Agente de Ventas en Business Central automatiza el procesamiento de pedidos de venta a partir de solicitudes por correo electrónico de los clientes. Este artículo explica cómo activar y configurar el agente.

Obtenga más información sobre el agente en Resumen del agente de pedidos de ventas.

Prerequisites

Antes de configurar y activar el agente de pedidos de venta, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos previos:

• Tiene los permisos necesarios:

  • Para crear una instancia de Agente de Órdenes de Venta, necesitas el permiso de sistema Configurar Todos los Agentes (ID 9665).
  • Para gestionar un agente existente, necesitas el permiso de sistema Configurar todos los agentes o estar listado en la lista de acceso de usuario del agente con Configurar activado.

  Inflézate más sobre permisos y acceso.

• Se crea una cuenta de correo electrónico para recibir solicitudes entrantes de presupuestos y pedidos.

  El agente de pedidos de ventas supervisa los correos electrónicos entrantes que llegan a este buzón. La cuenta de correo electrónico debe ser un tipo Microsoft 365 (buzón de usuario o buzón compartido) en su organización. Obtenga más información en Configurar correo electrónico.

  Importante

  Para activar y configurar el agente, necesita el permiso Leer y administrar (acceso completo) y Enviar como en el buzón, a menos que sea su buzón personal. Como administrador de Exchange, delegue estos permisos a todos los usuarios que necesiten activar y configurar el agente. Obtenga más información en Uso del Centro de administración de Exchange para editar la delegación de buzones compartidos.

  Cuando un usuario activa el agente, se ejecuta como un tarea en segundo plano en el contexto de ese usuario y necesita acceso al buzón compartido para procesar los correos electrónicos. Es posible que Exchange tarde unas horas en propagar los permisos a los usuarios seleccionados.

• La facturación de las funcionalidades del agente está configurada para el entorno de Business Central en el centro de administración de Business Central.

  Los agentes utilizan Créditos de Copilot cada vez que un usuario lo ejecuta, lo que genera un cargo para su empresa. Obtenga más información en Administrar la facturación basada en el consumo.

• (Solo en entornos sandbox) El interruptor Permitir solicitudes de HttpClient en la configuración de la extensión Sales Order Agent está activado.

  Abra la página Administración de extensiones, seleccione Agente de pedidos de ventas y, a continuación, active la opción Permitir solicitudes de HttpClient.

Tip

Antes de activar al agente, revisa tu lista de contactos para asegurarte de que los contactos de los clientes tienen direcciones de correo correctas en el campo de correo electrónico . El agente se basa en la correspondencia de correos electrónicos para identificar a los clientes. Los contactos sin dirección de correo electrónico, o con direcciones desactualizadas, requieren intervención manual para cada solicitud entrante. Aprende más en Identificación de clientes/contactos.

Activar la funcionalidad del Agente de pedidos de ventas para el entorno

La capacidad del agente está activada si el icono Agente de pedidos de ventas aparece en el menú de navegación superior del área de trabajo.

Si el icono no está presente, actívelo desde la página Capacidades de Copilot y agente, al igual que otras funciones de Copilot en Business Central. Sales Order Agent figura en Disponibilidad general. Obtenga más información en Configurar Copilot y funcionalidades del agente de IA.

Después, configura y activa el agente para que pueda procesar los pedidos de venta de los clientes.

Configurar y activar el agente de pedidos de ventas

Configurar y activar el agente de pedidos de ventas para su empresa. Puedes configurar varias instancias de Agente de Ventas por empresa, cada una con su propio buzón, carpeta, firma de correo electrónico y reglas de procesamiento. Cada instancia hace un seguimiento independiente de sus propias métricas de rendimiento.

1. En la barra de navegación en la esquina superior derecha del centro de roles, seleccione Agente de pedidos de ventas>Activar.

2. En la página Configurar el agente de Copilot, active el interruptor Activo.

   

3. Seleccione Idioma y región para especificar el idioma, región y zona horaria por defecto que utiliza el agente para:

   • Correos electrónicos salientes a clientes o contactos. Si un cliente o tarjeta de contacto tiene un idioma especificado, el agente usa ese idioma en lugar del valor predeterminado.
   • Mensajes sobre tareas a los usuarios en el panel Tareas .

   Cuando configuras el agente por primera vez, usa los mismos ajustes que tu espacio de trabajo (en Configuración>Mis Ajustes). Puede cambiar el idioma más adelante desde la página de la tarjeta del Agente de Pedidos de Ventas. Obtenga más información sobre esta configuración en Cambiar idioma, región y otras opciones de configuración.

4. Selecciona Gestionar el acceso de usuarios para especificar los usuarios que pueden trabajar con el agente y si también pueden configurarlo. Puede agregar más usuarios ahora o más adelante. Aprende más en Añadir usuarios al agente.

5. Si quieres cambiar el nombre para mostrar del agente en el panel de tareas y las iniciales del icono, establece los campos Nombre para mostrar e Iniciales. Estos campos no pueden estar en blanco.

6. Configurar la monitorización del correo electrónico:

   • Activa el botón Supervisar y procesar correos electrónicos.
   • Configura el campo Buzón para la cuenta de correo electrónico que quieres que el agente vigile para recibir presupuestos y solicitudes de pedidos.
   • Si el buzón tiene una subcarpeta que quieres monitorizar, configura el campo Carpeta como subcarpeta.

7. En el lado derecho de la página, seleccione la flecha Ir a la siguiente tarjeta para configurar más opciones que determinen cómo se comporta el agente.

   Las opciones se distribuyen entre varias tarjetas. Usa las flechas ir a la siguiente tarjeta y ir a la tarjeta anterior para moverte hacia delante y hacia atrás entre las tarjetas y establecer las distintas opciones. Cada pestaña siguiente describe un grupo de opciones relacionadas:

   Responder a preguntas

   Estas opciones especifican cómo participa el agente en conversaciones relacionadas con el precio y la disponibilidad de productos y servicios.

   Opción	Descripción	Predeterminado
   Mensajes de remitentes ya registrados	Especifica el tipo de revisión necesario para los mensajes entrantes de remitentes ya registrados.	Primer mensaje en una conversación
   Mensajes de remitentes no registrados	Especifica el tipo de revisión necesario para los mensajes entrantes de remitentes no registrados.	All
   Seleccionar solo los elementos disponibles	Especifica si el agente tiene en cuenta la disponibilidad de los productos al buscar los productos solicitados por el cliente. Cuando está activado, el agente comprueba el inventario para determinar si la cantidad de producto solicitada por el cliente está disponible en función de la fecha de entrega y el código de almacén solicitados. Si no hay suficientes elementos, el agente prepara la respuesta al usuario de que los elementos solicitados no están disponibles, incluso en situaciones en las que hay menos elementos disponibles. Cuando está desactivado, el agente incluye la cantidad de producto solicitada por el cliente, independientemente de la disponibilidad. Es decir, se pueden crear ofertas para los productos que no están disponibles y su disponibilidad puede llegar a ser negativa. Para obtener más información sobre la disponibilidad de los productos, consulte Obtener información general sobre la disponibilidad o abra la página Disponibilidad del producto.	Activado
   Incluir capaz de comprometer	Especifica si el agente incluye en los elementos de resultados de búsqueda que no están disponibles actualmente, pero que se pueden pedir para una fecha de envío posterior. Obtenga más información en Cálculo de fechas de entrega con capacidad para prometer.	Desactivado

   Creación de documentos de ventas

   Estas opciones especifican cómo interactúa con el agente para crear presupuestos de ventas y realizar pedidos a partir de cotizaciones en respuesta a las solicitudes entrantes.

   El agente siempre crea un presupuesto de venta como primer paso. Los presupuestos de venta no tienen impacto en la planificación, las reservas, la disponibilidad ni el flujo de caja, lo que los convierte en un documento intermedio seguro para el procesamiento asistido por IA. Dependiendo de tu configuración, el presupuesto puede enviarse al cliente para su revisión, convertirse directamente en una orden de venta, o ambas cosas. La siguiente tabla muestra cómo interactúan los ajustes principales:

   Envía presupuestos para confirmación	Crear pedidos desde presupuestos	¿Qué ocurre?
   Activado	Activado	El agente envía el presupuesto al cliente para su revisión. Después de que el cliente confirma el presupuesto, el agente lo convierte en una orden de venta. Este es el comportamiento predeterminado.
   Activado	Desactivado	El agente envía el presupuesto al cliente para su revisión. La oferta permanece como oferta y debe convertirla manualmente en pedido.
   Desactivado	Activado	El agente crea el presupuesto internamente y lo convierte inmediatamente en una orden de venta. El cliente solo recibe el pedido, nunca el presupuesto.
   Desactivado	Desactivado	El agente crea el presupuesto pero no lo envía al cliente ni lo convierte automáticamente en pedido. Gestionas la comunicación con el cliente y la creación de pedidos manualmente.

   Opción	Descripción	Predeterminado
   Revisar ofertas cuando se crean y actualizan	Cuando está activado, el agente agrega un paso de revisión para que un usuario de Business Central revise y confirme la cotización de ventas antes de crear un correo electrónico saliente con los detalles de la oferta y los datos adjuntos. Cuando está desactivado, el agente crea o modifica las ofertas de venta según lo solicitado y, a continuación, procede automáticamente a crear un correo electrónico saliente con la oferta como archivo adjunto. El usuario debe revisar y confirmar el correo electrónico antes de que el agente lo envíe al cliente.	Desactivado
   Envía presupuestos para confirmación	Cuando está activado, el agente envía el presupuesto de venta al cliente como archivo adjunto en PDF y espera a que el cliente confirme o solicite cambios antes de continuar. Cuando está desactivada y Crear pedidos a partir de presupuestos está activada, el agente omite la fase de presupuesto desde la perspectiva del cliente y convierte el presupuesto en un pedido de venta de inmediato. El cliente solo recibe el pedido.	Activado
   Crear pedidos desde presupuestos	Cuando está activado, el agente convierte los presupuestos de ventas en pedidos. Si también está activado enviar presupuestos para confirmación, la conversión ocurre después de que el cliente acepte el presupuesto por correo electrónico y un usuario de Business Central confirme el correo. Si Enviar presupuestos para confirmación está desactivado, el agente convierte el presupuesto en pedido inmediatamente sin enviar el presupuesto al cliente. Cuando está desactivado, debe crear el pedido manualmente.	Activado
   Revisar pedidos cuando se crean y actualizan	Cuando está activado, el agente agrega un paso de revisión para que un usuario de Business Central revise y confirme el pedido de ventas antes de crear un correo electrónico saliente con los detalles del pedido y los datos adjuntos. Cuando está desactivado, el agente crea el pedido de ventas según lo solicitado y, a continuación, procede automáticamente a crear un correo electrónico saliente con el pedido como archivo adjunto. El usuario debe revisar y confirmar el pedido antes de que el agente lo envíe al cliente.	Desactivado

   Administrar buzón de correo

   Utiliza estas opciones para configurar el buzón de correo que el agente supervisa para los correos entrantes y cómo gestiona los correos.

   Opción	Descripción	Predeterminado
   Cuenta	Esta opción es la misma que el campo Buzón en la primera página de configuración. Especifica la cuenta de correo electrónico que supervisa el agente. La cuenta de correo electrónico debe ser un tipo Microsoft 365 (buzón de usuario o buzón compartido) en su organización. Obtenga más información en Configurar correo electrónico.	Ninguno
   Carpeta	Especifica la carpeta del buzón que el agente supervisa. Debes seleccionar una carpeta antes de activar el agente. Necesita permiso leer y administrar (acceso total) en el buzón para establecer esta opción. Más información en Uso del Centro de administración de Exchange para editar la delegación de buzones compartidos	Ninguno (obligatorio)
   Marca el correo electrónico como leído	Especifica si el agente marca los correos electrónicos procesados como leídos en el buzón. Cuando está habilitado, los miembros del equipo pueden identificar rápidamente los mensajes que el agente ha gestionado.	Activado
   Análisis de datos adjuntos	Especifica si el agente analiza los datos adjuntos en los correos electrónicos entrantes para obtener información de solicitud. El agente soporta archivos PDF, PNG y JPG. Los archivos adjuntos en PDF pueden tener hasta 50 páginas. Se aplica un límite acumulado de contenido de aproximadamente 150.000 caracteres en todos los archivos adjuntos de un solo correo electrónico. Cuando el agente omite un archivo adjunto, la razón se muestra en la página de Adjuntos . Por ejemplo, el agente podría saltarse un archivo adjunto porque supera el límite de páginas, la longitud acumulada del contenido o el número de archivos adjuntos. O bien, no admite el formato del archivo adjunto.	Activado
   Límite diario de correo electrónico	Especifica cuántos correos entrantes al día puede gestionar el agente. El agente emite una alerta cuando se alcanza el límite. Los correos electrónicos recibidos después de superar el límite diario se procesan automáticamente el día siguiente.	100

   Dar formato al mensaje saliente

   En lugar de la firma predeterminada genérica en los correos que crea el agente, añade una firma personalizada siguiendo estos pasos:

   1. Active la casilla Incluir una firma personalizada en las respuestas .

   2. Seleccione el vínculo Editar firma .

   3. En la ventana Editar firma de correo , escribe o pega el texto que quieres que el agente use como firma en los correos.

      Utiliza la barra de herramientas situada en la parte inferior de la ventana para dar formato al texto, como cambiar la fuente y el color de la fuente o añadir una imagen o enlace.

   4. Seleccione Aceptar cuando haya terminado.

      Para desactivar la firma personalizada y volver a usar el valor predeterminado, desactive la casilla Incluir una firma personalizada en las respuestas .

8. Para completar la configuración, seleccione Actualizar.

El icono agente de pedidos de ventas se transforma en , lo que indica que el agente está activo y listo para gestionar solicitudes de oferta entrantes en el buzón.

Cuando el Agente de Ventas está activo, una tarea programada supervisa periódicamente la carpeta del buzón configurada. Cuando encuentra un mensaje nuevo que no ha procesado, el Agente de Ventas importa el mensaje a Business Central y verifica si ya hay una tarea para el hilo de correo. Si ya existe un tarea para el hilo, el agente de pedidos de ventas incorpora el nuevo mensaje en el tarea existente. De lo contrario, crea una nueva tarea para el mensaje.

Note

El icono indica que el agente está configurado con buzón, pero no está activo. Para activarlo, seleccione el icono, después seleccione Configurar agente de pedidos de ventas para reabrir la página de configuración. Desde allí, active el botón de alternancia Activar.

Pruébalo: Crea tareas sin enviar un correo

Puedes probar el Agente de pedidos de venta sin enviar un correo electrónico real. La página de configuración del agente incluye una sección de Prueba donde creas una tarea eligiendo un remitente, componiendo un mensaje y, opcionalmente, adjuntando archivos. El agente procesa la tarea exactamente como si hubiera recibido un correo electrónico real.

1. En la página Configurar agente de pedidos de ventas , selecciona Crear tarea en la sección Pruébalo .
2. En la página de Crear tarea , configura el campo Remitente como un contacto o cliente de tu lista, o escribe directamente una dirección de correo electrónico.
3. Compone el texto del mensaje en el campo del cuerpo del mensaje.
4. Opcionalmente, adjunta archivos usando la subpágina de Adjuntos .
5. Selecciona Crear para enviar la tarea al agente.

Para empezar rápido, selecciona el enlace Usar mensaje de ejemplo , que llena la página con uno de dos mensajes de ejemplo:

• Un mensaje solo de texto que hace referencia a elementos de tu catálogo de artículos.
• Un mensaje con un archivo adjunto con una orden de compra de ejemplo generada como PDF con los datos reales de tus artículos.

Si el agente aún no está habilitado, se te pide que lo actives automáticamente al crear una tarea. Este flujo no utiliza monitorización de correo electrónico, así que el agente solo procesa tu tarea de prueba.

Note

Los mensajes de ejemplo utilizan datos reales de tu entorno. Si seleccionas un remitente, el agente selecciona los artículos principales por frecuencia de envío para ese cliente. De lo contrario, selecciona elementos con disponibilidad proyectada positiva. Las cantidades se aleatorizan entre 1 y 10, limitadas al saldo disponible. El archivo adjunto de pedido de compra de ejemplo se genera a partir de una plantilla de Word usando la información de tu empresa y los artículos seleccionados, por lo que puedes usar esta función en casi cualquier entorno con datos de inventario.

Prueba con correos reales de clientes

Puedes reenviar, copiar o mover un correo de cliente que fue entregado originalmente a otro buzón a la carpeta que el agente supervisa. El método que elijas afecta a cómo el agente identifica al remitente:

• Reenviar el mensaje: El agente utiliza tu dirección de correo electrónico como remitente, en lugar de la dirección original del cliente. Si tu dirección no está registrada en un contacto, el agente aplica la configuración de revisión para mensajes de remitentes no registrados. Durante una revisión de mensajes entrantes, puedes crear un contacto, seleccionar otro contacto solo para ese mensaje o asociar tu dirección con otro contacto para futuros mensajes.
• Copia o mueve el mensaje: Dependiendo del cliente de Outlook y del método que utilices, copiar o mover el mensaje original puede preservar la dirección del cliente como remitente. Verifica que el mensaje en la carpeta monitorizada siga mostrando la dirección de correo electrónico del cliente en el campo From .

El agente recupera los mensajes en función de la fecha y hora de recepción en Microsoft 365, no de cuándo fueron copiados o trasladados a la carpeta monitorizada. Procesa mensajes desde la fecha de activación del agente. Por lo tanto, copiar o mover un mensaje recibido antes de esa fecha puede no hacerlo elegible para su procesamiento. El reenvío crea un nuevo mensaje con una nueva fecha y hora de recepción.

Después de que el mensaje llegue a la carpeta monitorizada, espera a la siguiente ejecución programada del agente. No necesitas marcar el mensaje como no leído.

Escenarios de configuración

Los siguientes escenarios ilustran cómo puedes combinar múltiples instancias, carpetas y reglas de procesamiento de agentes para adaptarse a diferentes necesidades de negocio.

Controla qué remitentes procesa el agente

El agente procesa todos los correos que llegan a la carpeta monitorizada. Para limitar el procesamiento a los remitentes aprobados, crea una subcarpeta dedicada (por ejemplo, Solicitudes de Ventas) en el buzón monitorizado y dirige al agente a esa carpeta. Luego configura reglas de Outlook que muevan automáticamente los correos de los remitentes aprobados a esta carpeta. Los correos de remitentes desconocidos o no aprobados permanecen en la bandeja de entrada y el agente nunca los ve. Este enfoque te proporciona una lista de permisos del remitente sin ningún cambio en Business Central.

Utiliza múltiples instancias de agentes para diferentes grupos de clientes

Puedes crear varias instancias de Agente de Ventas en la misma empresa, cada una monitorizando un buzón o carpeta diferente y usando distintas reglas de procesamiento. Por ejemplo:

• Instancia 1: Bandeja de entrada compartida del equipo. Supervisa un buzón compartido (sales@contoso.com) con todos los pasos de revisión activados y los presupuestos enviados para confirmación del cliente.
• Ejemplo 2: bandeja de entrada personal para clientes de confianza. Supervisa una subcarpeta en el buzón personal de un vendedor. El interruptor Enviar presupuestos para confirmación está desactivado para que el agente convierta los presupuestos directamente en pedidos. Se utiliza la firma individual del correo electrónico del vendedor.

Cada instancia tiene su propio nombre de visualización e iniciales, para que los usuarios puedan distinguir las tareas de los agentes en el panel de Tareas .

Delega solo una parte del proceso al agente

Si tu lógica de precios o descuentos requiere pasos manuales que el agente no puede realizar, configúralo para que pare después de crear el presupuesto:

1. Active Revisar ofertas cuando se crean y actualizan.
2. Desactive Enviar ofertas para confirmación.

Con esta configuración, el agente lee el correo, identifica los artículos, comprueba la disponibilidad y crea el presupuesto de venta. A continuación, se detiene y solicita a un usuario de Business Central que revise la oferta. El usuario puede aplicar precios personalizados, añadir descuentos o rellenar campos que el agente no gestiona. Cuando el usuario termina, puede enviar el presupuesto manualmente o reanudar el flujo de trabajo del agente.

Administrar el agente cuando se agoten los Créditos de Copilot

Sales Order Agent requiere créditos de Copilot para procesar los correos electrónicos entrantes. Cuando se agota la cuota de créditos de Copilot de su organización, el agente deja de recuperar y procesar nuevos correos electrónicos del buzón supervisado. Sin embargo, el agente sigue activo y continúa con la tarea programada y envía cualquier correo de respuesta pendiente que ya estuviera preparado.

Cuando los créditos vuelvan a estar disponibles (por ejemplo, al principio de un nuevo período de facturación o al adquirir más capacidad), el agente reanuda automáticamente el procesamiento. Recoge correos no procesados que se acumularon en el buzón mientras los créditos no estaban disponibles. Dependiendo del volumen de correos electrónicos, este reinicio puede consumir rápidamente una gran parte de tus créditos renovados.

Procedimientos recomendados para administrar créditos

• Desactive el agente si no desea la reanudación automática. Si estás probando el agente o con créditos gratuitos limitados, desactiva el agente antes de que se acaben los créditos. Desactivar el agente evita que procese automáticamente un atraso de correos cuando se renuevan los créditos. Para desactivar el agente, selecciona Agente de pedidos de venta>Configurar Agente de pedidos de venta y, a continuación, desactiva el conmutador Activo.
• Use el límite de correo electrónico diario para controlar el consumo. Establezca el límite de correo electrónico diario en la tarjeta de configuración Administrar buzón para limitar el número de correos electrónicos que procesa el agente al día. Esta configuración ayuda a evitar que el agente consuma todos los créditos en un breve tiempo, especialmente después de un período de inactividad.
• Supervise el uso del crédito. Consulta la capacidad y el uso de tus créditos de Copilot en el centro de administración de Power Platform y adelántate a los límites de cuota. Obtenga más información en Administrar la facturación basada en el consumo.
• Gestiona los correos no procesados antes de reactivar el agente. Considera borrar o archivar correos antiguos del buzón monitorizado que ya no necesitan respuesta para que el agente no procese solicitudes obsoletas.

Note

Cuando reactiva el agente después de desactivarlo, el agente procesa los correos electrónicos del buzón a partir del momento en que se desactivó. Si no desea que el agente procese correos electrónicos más antiguos, desactive la carpeta supervisada antes de reactivarse.

Gestionar la configuración de usuarios y agentes

Tras la configuración, puedes controlar quién trabaja con cada instancia de agente y quién puede cambiar su configuración. También puedes cambiar la configuración de idioma y región del agente y gestionar los conjuntos de permisos asignados a su cuenta.

Entiende permisos y acceso

Para trabajar con o configurar un agente, un usuario necesita el permiso del sistema correspondiente y el acceso al agente específico:

• Para crear una instancia de Agente de Órdenes de Venta, un usuario necesita el permiso de sistema Configurar Todos los Agentes (ID 9665).
• Para configurar un agente existente, un usuario necesita el permiso Configurar Todos los Agentes o debe aparecer en la lista de acceso de usuario de ese agente con Configurar activada.
• Para trabajar con las tareas de un agente en el panel de Copilot, un usuario necesita el permiso del sistema Gestionar tareas del agente (ID 9670) y debe figurar en la lista de acceso de usuario de ese agente.

Los siguientes conjuntos de permisos y derechos de licencia proporcionan acceso a la funcionalidad del agente:

• El conjunto de permisos AGENT - ADMIN otorga el permiso Configurar Todos los Agentes . Asigna este conjunto de permisos a un usuario que necesite crear instancias de agente o configurar cualquier agente en el entorno. Los conjuntos de permisos más amplios de SEGURIDAD y SUPER también otorgan este permiso. Para seguir el principio de menor privilegio, utiliza AGENT - ADMIN a menos que el usuario necesite acceso administrativo más amplio.
• El conjunto de permisos D365 Agent otorga a Gestionar Tareas de Agente permiso y acceso a las tablas virtuales utilizadas por los agentes. El conjunto de permisos D365 Basic incluye D365 Agent.
• Los derechos de licencia esenciales y Premium incluyen el permiso de Gestionar Tareas del Agente .
• Todos los derechos actuales de licencia de Business Central incluyen el permiso Configurar Todos los Agentes. Una licencia permite que el permiso esté disponible, pero los usuarios aún necesitan un conjunto de permisos asignado que lo conceda.

Añadir usuarios al agente

Un usuario que puede configurar un agente puede añadir otros usuarios a su lista de acceso. Para cada usuario, puedes permitirles trabajar solo con las tareas del agente, o seleccionar Configurar para que también cambien la configuración del agente y gestionen su lista de acceso.

Hay dos formas de añadir usuarios a un agente:

Desde Configurar agente de pedidos de ventas

1. Abra la página Configurar agente de pedidos de ventas seleccionando agente de pedidos de ventas>Configurar.

2. Desactive el botón de alternancia Activar.

3. Seleccione Administrar el acceso de los usuarios.

4. En la página Seleccionar los usuarios que pueden administrar o interactuar con el agente, completa los siguientes pasos:

   • Para agregar un usuario, seleccione una línea vacía, seleccione el campo Nombre usuario y, a continuación, seleccione el usuario de la lista.
   • Para dar permiso a un usuario para configurar el Agente de pedidos de venta, seleccione la casilla Puede configurar.
     
     La configuración Can Configure define si un usuario tiene acceso para actualizar la configuración del agente (por ejemplo, actualizar el buzón designado, activar y desactivar el agente y otras configuraciones) o solo para trabajar con las tareas del agente (por ejemplo, revisar y confirmar los pasos del agente).
   • Para quitar un acceso de usuario al agente, seleccione Mostrar más opciones junto al nombre de usuario y después seleccione Eliminar.

Desde la página de la tarjeta de agente de pedidos de ventas

1. Para abrir la página de ficha de Agente de pedidos de venta, busca (Alt+Q) Agentes y, a continuación, selecciona la cuenta del agente de pedidos de venta que quieres gestionar.

2. Pon el estado en Desactivado para desactivar el agente.

3. En la sección Acceso usuario, puede realizar los siguientes pasos:

   • Para agregar un usuario, seleccione una línea vacía, seleccione el campo Nombre usuario y, a continuación, seleccione el usuario de la lista.
   • Para dar permiso a un usuario para configurar el Agente de pedidos de venta, seleccione la casilla Puede configurar.
   • Para quitar un acceso de usuario al agente, seleccione Mostrar más opciones junto al nombre de usuario y después seleccione Eliminar.

Cambiar el idioma, la región y otras configuraciones del agente

El agente está validado y es compatible en los siguientes idiomas: Danés, Inglés, Inglés (Canadá), Inglés (Nueva Zelanda), Inglés (Australia), Inglés (Reino Unido), Inglés (Estados Unidos), Francés, Francés (Canadá), Alemán, Italiano, Portugués (Brasil), Español. Si bien se puede utilizar en otros idiomas, es posible que no funcione según lo previsto. La calidad del idioma puede variar según la interacción del usuario o la configuración del sistema, lo que puede afectar a la precisión y la experiencia del usuario. Obtenga más información sobre la disponibilidad geográfica y de idiomas en Disponibilidad internacional de Copilot.

1. Para abrir la página de la ficha de Agente de pedidos de venta, busca (Alt+Q) por Agentes y, a continuación, selecciona la cuenta del agente de pedidos de venta que quieres gestionar.

2. Seleccione Configuración de usuario del agente y establezca los siguientes campos:

   Field	Descripción
   Profile	Especifica el rol que define la página principal del agente y los elementos de la interfaz disponibles para el agente.
   Region	Especifica el formato regional utilizado por el agente para fechas, horas y números en los correos electrónicos salientes y los detalles de la tarea.
   Lenguaje	Especifica el idioma que usa el agente para el texto generado en: Mensajes de correo electrónico salientes a clientes o contactos. Si un cliente o tarjeta de contacto tiene un idioma especificado, el agente usa ese idioma en lugar del valor predeterminado. Detalles y descripciones de tareas en el panel Tareas del agente y el registro.
   Zona horaria	Especifica la zona horaria utilizada por el agente al mostrar y procesar la fecha y hora en los detalles de las tareas.

Gestionar los conjuntos de permisos para la cuenta del agente

El Agente de Órdenes de Venta tiene una cuenta de usuario en Business Central, similar a la de otros usuarios, que define los permisos que el agente tiene sobre objetos y datos. Para acceder a esta cuenta, busca y abre la página de Agentes , y luego selecciona la cuenta de Agente de Ventas que quieres gestionar. La primera cuenta creada para una empresa se llama AGENTE DE VENTAS - [EMPRESA]. Cuentas adicionales se llaman AGENTE DE VENTAS - [EMPRESA] 2, AGENTE DE VENTAS - [EMPRESA] 3, y así sucesivamente.

En la sección Conjuntos de permisos del agente se enumeran los conjuntos de permisos asignados actualmente al agente. Por defecto, la cuenta del agente de pedidos de venta tiene asignado el conjunto de permisos SOA - EDIT. Este conjunto concede acceso solo a los objetos y datos necesarios para gestionar solicitudes de presupuesto de venta. Para añadir o eliminar conjuntos de permisos, selecciona Editar permisos del agente.

No puedes modificar directamente el conjunto de permisos SOA - EDIT , porque es un conjunto de permisos del sistema. Sin embargo, puedes crear una copia del conjunto de permisos SOA - EDIT , modificar la copia para adaptarla a tus necesidades y luego asignarla al agente, junto con cualquier otro conjunto de permisos.

Antes de poder agregar o eliminar conjuntos de permisos aplicados al agente, cambie el Estado a deshabilitado. Cuando haya terminado de realizar los cambios, vuelva a configurarlo en Habilitado.

Resolución "El agente necesita permisos adicionales para continuar"

Sales Order Agent se ejecuta con su propia cuenta de usuario y no hereda permisos del usuario que revisa la tarea. Las extensiones instaladas pueden añadir elementos lógicos o de interfaz a páginas estándar que utiliza el agente, por lo que la cuenta del agente podría necesitar conjuntos de permisos proporcionados por esas extensiones.

Si una tarea se muestra El agente necesita permisos adicionales para continuar:

1. Amplía los detalles del error y apunta el nombre de la extensión, el tipo de objeto, el ID del objeto y el acceso requerido.
2. Busca y abre la página de Resumen de Permisos .
3. Filtra por la extensión nombrada en el error. Cuando esté disponible, filtra también por Tipo de Objeto e ID de Objeto para encontrar conjuntos de permisos que concedan el acceso requerido.
4. Revisa los conjuntos de permisos correspondientes y apunta los conjuntos de permisos más limitados que proporcionen el acceso necesario.
5. Busca y abre la página de Agentes , y luego selecciona la cuenta de Agente de Ventas de Pedidos.
6. Cambia estado a Discapacitado.
7. Selecciona Editar permisos del agente. En el campo Conjunto de permisos , selecciona el conjunto de permisos más limitado que hayas identificado y que esté disponible en la búsqueda.
8. Selecciona OK para guardar la asignación y vuelve a la tarjeta de Agente de Ventas de Pedidos.
9. Seleccione Configurar. En la página Configurar agente de pedidos de ventas , activa el interruptor Activo y luego selecciona Actualizar.
10. Vuelve a intentar la tarea.

Si ninguno de los conjuntos de permisos que has identificado está disponible en la búsqueda de Conjunto de Permisos , contacta con el editor de la extensión. El editor puede necesitar recomendar un conjunto de permisos asignable existente o proporcionar uno que soporte escenarios de agente.

Más información en Obtener una visión general de todos los permisos.

Diagnosticar tareas y pasos del agente

Los administradores pueden usar la página Agents para examinar las tareas del agente de pedidos de venta, los pasos completados, los mensajes y las entradas detalladas del registro. Esta información puede ayudarte a identificar dónde se detuvo una tarea y qué información utilizó el agente.

1. Busca y abre la página de Agentes .

2. Selecciona la cuenta de Agente de Ventas que quieres inspeccionar y luego elige Ver tareas.

3. En la página de Tareas del Agente , utiliza una de las siguientes opciones:

   • Selecciona un ID de tarea vinculado para abrir una tarea activa.
   • Profundiza en los pasos realizados para inspeccionar los pasos de ejecución.
   • Elige Ver entradas del registro para abrir la página del Registro de tareas del agente . Selecciona una entrada y luego elige Ver detalles.

No necesitas el conjunto de permisos Agente - Diagnóstico para ver tareas y detalles ordinarios de registros. Asígnalo a los administradores que necesiten ver la instantánea serializada de la página en Lo que vio el agente en los detalles de la entrada de registro.

Para información sobre cómo revisar los plazos de tareas y ayudar a un agente, consulta Supervisar actividades de agentes.

Pasos siguientes

• Procesar ofertas y pedidos de venta con agente de pedidos de ventas
• (Opcional) Configurar el lenguaje de búsqueda de texto para optimizar las búsquedas de elementos en entornos multilingües

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