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La creación de un formulario puede ser difícil para los usuarios no técnicos, ya que la configuración del formulario es compleja y requiere conocimientos del sistema. Cada vez que crea un nuevo formulario, el proceso de configuración lleva tiempo y puede introducir errores.
La característica de configuración de formularios le permite preestablecer todos los formularios nuevos, por lo que no es necesario establecer cada detalle cada vez que cree un formulario. Establezca los valores predeterminados para todos los formularios de registro de eventos o marketing nuevos en la página Configuración del formulario de la sección Customer Engagement de Configuración.
Obtendrá dos configuraciones integradas para los valores de formulario predeterminados en función del tipo de formulario:
- Valores predeterminados de formularios de registro de eventos
- Valores predeterminados de formularios de marketing
Advertencia
No elimine estas configuraciones listas para usar. Su eliminación puede provocar problemas de configuración. Si elimina una configuración lista para usar, cree una nueva configuración del mismo tipo y establézcala como predeterminada. Solo necesita una configuración predeterminada para cada tipo de formulario.
Seleccione una configuración para editar los valores predeterminados para su tipo de formulario.
La configuración del formulario tiene cuatro pestañas:
- General: establezca los detalles de configuración y los valores de formulario comunes.
- Público: seleccione el público de destino (registro de entidad) creado o actualizado por el envío del formulario.
- Asignación de contacto de cliente potencial: solo para el tipo de formulario de marketing. Revise cómo se asignan los atributos de cliente potencial y contacto.
- reCAPTCHA: configurar el formulario captcha.
General
La primera parte de la sección General le permite establecer los detalles de la configuración del formulario. Establezca el nombre, seleccione el tipo de formulario y etiquete la configuración como predeterminada. Solo se permite una configuración predeterminada del mismo tipo.
Seleccione si la cumplimentación automática del formulario está habilitada automáticamente para los nuevos formularios.
La segunda parte de la sección General le permite elegir la acción predeterminada después de enviar el formulario. Después del envío, el formulario puede mostrar una notificación de agradecimiento o una notificación de error . Personalice el contenido de ambas notificaciones.
Público
La sección Público le permite establecer el público de destino predeterminado para los nuevos formularios. La configuración de público determina qué público (registro de entidad) se usa en el procesamiento del envío y las condiciones para crear un nuevo registro o actualizar un registro existente. Toda la configuración de público aparece en el editor de formularios, por lo que puede seleccionar su público preferido al crear un formulario.
Cambie los detalles de la configuración de público integrada o cree una nueva configuración.
El tipo de formulario de marketing tiene tres configuraciones de público integradas:
- Contacto: actualice un contacto existente utilizando la regla coincidente seleccionada (dirección de correo electrónico, de forma predeterminada). Cree un nuevo contacto si no hay coincidencias de contacto existentes.
- Cliente potencial: cree siempre un nuevo cliente potencial, incluso si el mismo cliente potencial ya existe (no se aplican reglas de coincidencia).
- Cliente potencial y contacto: actualice un contacto existente utilizando la regla coincidente seleccionada (dirección de correo electrónico de forma predeterminada). Cree un nuevo contacto si no hay coincidencias de contacto existentes. Cree siempre un nuevo cliente potencial, incluso si el mismo cliente potencial ya existe (no se aplican reglas de coincidencia).
El tipo de formulario de registro de eventos incluye una única configuración de público integrada:
- Contacto: actualice un contacto existente utilizando la regla coincidente seleccionada (dirección de correo electrónico, de forma predeterminada). Cree un nuevo contacto si no había coincidencias de contacto existentes.
Detalles de la configuración del público
Cambie la configuración de público para especificar cuándo crear un nuevo registro y cómo actualizar un registro existente para ajustarse al proceso empresarial. En el ejemplo siguiente se usa un público de contactos .
- En Nombre, escriba un nombre para la configuración del público. Este nombre aparece en el editor de formularios. Use nombres cortos y descriptivos.
- Entidad de destino: seleccione la entidad usada por el procesamiento del envío de formularios. Los formularios de marketing admiten entidades de cliente potencial y contacto, pero los formularios de registro de eventos solo admiten el contacto de soporte técnico.
- Omitir valores vacíos: controle si los campos de formulario vacíos pueden sobrescribir los datos existentes.
Reglas de coincidencia
Las reglas de coincidencia establecen cómo actualizar un registro existente o cuándo crear uno nuevo. Las reglas de coincidencia siguen a la entidad de destino seleccionada. Verá las reglas de coincidencia de contactos si se ha seleccionado Contacto o las reglas de coincidencia de cliente potencial si se ha seleccionado Cliente potencial.
Nota
En este ejemplo se usa un público de contactos. Verá los mismos detalles para un público de cliente potencial. El público de cliente potencial y contacto le permite establecer detalles independientes para el contacto y el cliente potencial.
Primero, debe Seleccionar cómo se deben gestionar los contactos duplicados. Existen dos opciones:
- Crear siempre un nuevo contacto: Siempre se crea un nuevo contacto. No se aplican reglas de coincidencia.
-
Usar una regla para hacer coincidir un registro existente: use una regla de coincidencia para buscar un registro existente y evitar duplicados. Al seleccionar este valor, se desbloquean las siguientes opciones adicionales:
- Seleccionar regla de coincidencia de contactos: La regla de coincidencia define cómo buscar y priorizar los registros existentes. Puede usar la regla de coincidencia predefinida Actualizar contacto mediante correo electrónico o puede crear sus propias reglas de coincidencia personalizadas. Las reglas de coincidencia personalizadas se pueden crear en Configuración>Reglas de coincidencia.
-
Actualizar contacto correspondiente con los datos enviados
- Sí: el registro de mejor coincidencia se actualiza con los datos de envío del formulario.
- No: el registro coincidente no se actualiza con los datos de envío del formulario. Los datos de envío del formulario solo están vinculados al registro coincidente.
-
¿Crear un nuevo contacto si no hay coincidencia con uno existente?
- Sí: si la regla coincidente no encuentra ningún registro adecuado para actualizar, se crea un nuevo registro.
- No: no se crea un nuevo registro. Solo se puede acceder a los datos de envío del formulario a través del envío del formulario.
Asignación de contacto de cliente potencial
La sección Asignación de clientes potenciales y contactos solo está disponible para el tipo de formulario de marketing. Para usar un público de cliente potencial y contacto combinado, defina cómo se asignan los atributos entre sí. Por ejemplo, vincule el atributo Nombre de pila del contacto al atributo Nombre de pila del cliente potencial, por lo que el campo de formulario Nombre de pila actualiza los atributos de ambas entidades.
La audiencia combinada de clientes potenciales y contactos se basa en la asignación de columnas entity, que se definen en Power Apps. La asignación utiliza la relación Contacto principal.
Importante
Si utiliza soluciones como mecanismo para implementar la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM), defina los mapeos como solution en Power Apps.
Si no utiliza soluciones como mecanismo para implementar la administración del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM), seleccione el botón Generar asignaciones para vincular automáticamente los atributos de prospecto al contacto, o seleccione Editar en Power Apps para definir manualmente las asignaciones.
reCAPTCHA
Proteja sus formularios contra ataques de bots y actores maliciosos para mantener la alta calidad de los datos capturados. Los formularios de Customer Insights - Journeys pueden integrarse con Google reCAPTCHA v2.
Importante
La configuración predeterminada solo admite reCAPTCHA v2. Para implementar reCAPTCHA v3, consulte la guía sobre la validación de back-end personalizada.
En la sección reCAPTCHA, escriba la clave del sitio y la clave secreta.
Nota
Hay dos configuraciones de formulario predeterminadas: Marketing y Registro de eventos. Si desea usar reCAPTCHA para los tipos de formulario marketing y registro de eventos, configure la clave de sitio y la clave secreta en ambos valores predeterminados (los valores predeterminados de formularios de marketing y los valores predeterminados del registro de eventos). Las configuraciones reCAPTCHA definidas en los valores de formulario que no se establecen como predeterminados se omiten.