Habilitar entidades para contratos de nivel de servicio

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Puede habilitar entidades para acuerdos de nivel de servicio (SLA) ya sea a través del portal de Power Apps o de su organización Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Importante

Solo se pueden crear SLA mejorados para otras entidades. Se puede crear un SLA estándar solo para la entidad Caso.

Requisitos previos

Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.

Entidades (tipos de registro) que admiten SLA

Puede crear SLA mejorados para entidades que están habilitadas para un SLA. Un administrador o personalizador del sistema puede habilitar SLA para las siguientes entidades:

  • Cuenta

  • Contacto

  • Pedido

  • Factura

  • Oferta

  • Oportunidad

  • Cliente potencial

  • Las entidades de actividad, como correo electrónico, llamada de teléfono y cita, pero no las citas periódicas o sus instancias.

    Nota

    Los SLA también se puede habilitar para entidades personalizadas y actividades personalizadas. Más información: Habilitar entidades personalizadas para contratos de nivel de servicio

Habilitar desde Power Apps

  1. Inicie sesión en make.powerapps.com y seleccione su entorno.
  2. Seleccione Soluciones>Solución predeterminada.
  3. En Objetos, seleccione Tabla.
  4. Busque el nombre de la página de la entidad en la lista y ábrala.
  5. En la página de entidad, en la sección Propiedades de tabla , seleccione Propiedades.
    1. Sobre el diálogo Editar tabla, expanda Opciones avanzadas.
    2. Vaya a la sección Convertir esta tabla en una opción cuando y seleccione la casilla de verificación Configuración de contratos de nivel de servicio.
    3. Seleccione Guardar.
  6. En la página de entidad, seleccione Avanzado>Publicar tabla.
  7. Vuelva a Soluciones y seleccione Publicar todas las personalizaciones.

Nota

  • Puede tener SLA activos para un máximo de siete entidades.
  • Le recomendamos que tenga un máximo de cinco KPI de SLA por entidad.
  • Puede tener un máximo de 100 elementos de SLA por entidad de SLA; sin embargo, le recomendamos que tenga menos de 15 elementos de SLA por entidad de SLA.

Habilitar desde su organización de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

  1. Inicie sesión en la instancia de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
  2. Vaya a Configuración>Configuración avanzada>Personalizaciones>Personalizar el sistema para abrir la solución predeterminada.
  3. Seleccione Entidades.
  4. Busque la entidad en la lista y ábrala.
  5. En la pestaña General, en la sección Comunicación y Colaboración, seleccione la casilla de verificación Habilitar para SLA (se crearán campos).
  6. Seleccione Guardar y cerrar. SLA está habilitado para la entidad.
  7. Seleccione Guardar y cerrar y luego Publicar todas las personalizaciones.

Consulte también

Configurar los contratos de nivel de servicio