Administrar marcadores para informes

Un marcador captura el estado de una página de informe, incluidos los cambios que ha realizado en los filtros. Utilice las opciones de marcadores para seleccionar una vista guardada, actualizar o eliminar un marcador y establecer un marcador predeterminado.

Un marcador creado para un grupo de informes guardará una vista personalizada usando filtros en ese grupo. Por ejemplo, si crea un marcador en la pestaña Conversación del informe histórico Omnicanal, el marcador se aplicará a las pestañas Conversación, Cola y Agente, y no incluirá filtros para las otras pestañas, como Voz y Enrutamiento unificado. Del mismo modo, si crea un marcador para voz, no tendrá ningún filtro relacionado con los otros grupos. Más información: Configurar filtros y grupos

Solo puede usar marcadores en análisis históricos de Customer Service, análisis históricos Omnicanal e informes de análisis de conocimiento.

Requisitos previos

Asegúrese de conceder los privilegios Crear, Leer, Escribir y Eliminar para los siguientes roles de seguridad, según corresponda, para la entidad personalizada Marcador de informe.

  • Jefe del servicio al cliente
  • Representante del servicio al cliente
  • Administrador de conocimientos
  • Administrador de omnicanal
  • Supervisor de omnicanal
  • Agente de omnicanal

Para obtener más información sobre cómo configurar el acceso de usuario a análisis y paneles, consulte Configurar el acceso de los usuarios a análisis y paneles.

Creación y administración de marcadores

  1. En Customer Service workspace o la Plataforma omnicanal para Customer Service, abra uno de los siguientes informes:

    • Análisis histórico de Customer Service
    • Análisis histórico de omnicanal
    • Análisis de conocimientos
  2. En la página del informe, seleccione una pestaña, como Resumen.

  3. Ajuste los filtros del informe para personalizar su vista de datos.

  4. Seleccione Marcadores y luego seleccione Crear nuevo.

  5. Especifique un nombre para el marcador y guárdelo.

  6. Repita los pasos para crear tantos marcadores como necesite.

    Crear un marcador de informe para guardar filtros personalizados

  7. Seleccione Marcadores y luego haga lo siguiente en el menú desplegable Marcadores:

    • Para eliminar un marcador, seleccione el icono de eliminar.
    • Para establecer un marcador como la vista predeterminada para el informe, seleccione el icono del ancla. El informe siempre se abrirá con la vista anclada.
    • Para restablecer la vista marcada de un informe, seleccione Restablecer.
  8. Para modificar una vista guardada, ajuste los filtros del informe según sea necesario. Luego, seleccione Marcadores>Actualizar marcador.

Consulte también

Paneles de Servicio al cliente
Paneles de Plataforma omnicanal para Customer Service
Análisis de conocimientos