Publicar informes mediante la aplicación web

Para que los informes estén disponibles para los usuarios, publíquelos.

Publicar un informe en Customer Engagement (on-premises) mediante la aplicación web

Cree un nuevo informe o modifique un informe mediante SQL Server Data Tools. Más información: Crear informes personalizados con Business Intelligence Development Studio
Inicie sesión en las aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement y, a continuación, vaya aInformesde ventas>.
En la barra de comandos, haga clic en Nuevo.
En el cuadro de diálogo Informe:Nuevo informe , en la lista Tipo de informe , seleccione Archivo existente, haga clic en Examinar y, a continuación, especifique la ubicación del archivo .rdl en el cuadro Ubicación del archivo .
Introduzca los datos apropiados en la sección Detalles del cuadro de diálogo Informe:Nuevo informe .
Haga clic en Guardar y cerrar.

Puede probar el informe seleccionándolo en la lista Informes disponibles. Para agregar el informe a listas y formularios contextuales, siga los pasos descritos en Determinar dónde aparecerá el informe.

Sugerencia

Para actualizar el informe o la información que se muestra en la aplicación, como la descripción, en la lista Informes disponibles , seleccione el informe y, a continuación, haga clic en Editar en la barra de comandos.

Seleccione el informe en la vista Informes y, a continuación, haga clic en Editar en la barra de comandos.
En el cuadro de diálogo Informe , especifique los valores de la sección Categorización de acuerdo con las siguientes descripciones:
- Categorías: Clasifica el informe según su propósito previsto. Por ejemplo, un informe de ventas se puede incluir en listas y formularios contextuales en el área de ventas de aplicaciones de Customer Engagement (on-premises).
- Tipos de registros relacionados: asocia el informe a entidades específicas, como cuentas o contactos.
- Mostrar en: Permite que el informe se muestre en formularios y listas contextuales. Puede restringir dónde se muestra el informe. Si tiene la intención de publicar un informe oculto, desactive la casilla Mostrar en .
Haga clic en Guardar y cerrar.

De forma predeterminada, un informe se carga como un informe propiedad del usuario. Para que el informe sea visible para toda la organización, puede realizar una de las siguientes acciones al editar un informe:

En el cuadro de diálogo Informe , haga clic en la pestaña Administración y, a continuación, en el campo Visible por , seleccione Individual.
En el cuadro de diálogo Informe , en el menú Acciones , seleccione Publicar informe para uso externo.

Puede definir un filtro predeterminado para un informe de modo que los criterios de filtro se utilicen cada vez que se ejecute el informe.

Seleccione un informe en la cuadrícula Informes y, en el menú Más acciones (...), seleccione Editar filtro predeterminado.
En el cuadro de diálogo Visor de informes , defina los criterios de filtro predeterminados que se usarán cada vez que se ejecute el informe y, a continuación, seleccione Guardar filtro predeterminado.