Edición de una entidad

Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte: Edición de una entidad en Power Apps

Puede editar cualquier entidad personalizada que cree. Las entidades del sistema o las entidades personalizadas administradas pueden tener limitaciones sobre los cambios que puede realizar.

Las entidades del sistema son cualquier entidad que se incluya en el entorno. Las entidades personalizadas administradas son entidades que se han agregado al sistema mediante la importación de una solución administrada. El grado en que se pueden editar estas entidades viene determinado por las propiedades administradas establecidas para cada entidad. Las propiedades que no se pueden editar se deshabilitarán. Para ver las propiedades administradas de una entidad seleccionada en el Explorador de soluciones, seleccione Propiedades administradas en la barra de menús.

Nota:

Debe publicar personalizaciones después de guardar los cambios en una entidad existente. Más información: Publicar personalizaciones

Al editar entidades, puede realizar los siguientes cambios de metadatos:

Cambiar el nombre de una entidad

Use las propiedades Nombre para mostrar y Nombreplural para cambiar el nombre de la entidad en la aplicación. Sin embargo, el nombre de muchas entidades del sistema también se puede usar en otro texto de la aplicación. Para buscar y cambiar el texto en el que se usó este nombre, consulte Editar mensajes de entidad del sistema.

Cambiar los iconos usados para las entidades personalizadas

De forma predeterminada, todas las entidades personalizadas de la aplicación web tienen los mismos iconos. Puede crear recursos web de imagen para los iconos que desee para las entidades personalizadas y establecerlos mediante el botón Actualizar iconos de la barra de herramientas. Hay dos tamaños de iconos:

  • Icono en aplicación web Este icono debe ser de 16 x 16 píxeles.

  • Icono de Entity Forms Este icono debe ser de 32 x 32 píxeles.

    Ambos iconos no deben tener más de 10 KB. Se recomiendan archivos de formato PNG con fondos transparentes. Más información: Cambiar iconos para entidades personalizadas.

Nota:

Dynamics 365 para tabletas y Dynamics 365 para teléfonos no muestran iconos personalizados para entidades personalizadas.

Opciones de entidad que solo se pueden habilitar

En la tabla siguiente se enumeran las opciones que puede habilitar para una entidad, pero después de habilitar estos elementos, no se pueden deshabilitar:

Opción Description
Flujos de proceso de negocio Cree flujos de proceso de negocio para esta entidad. Más información: Creación de un flujo de proceso de negocio para estandarizar procesos
Notas Anexe notas a los registros de esta entidad. Las notas incluyen la capacidad de agregar datos adjuntos.
Actividades Asocie actividades a registros para esta entidad.
Conexiones Use la característica de conexiones para mostrar cómo los registros de esta entidad tienen conexiones a registros de otras entidades que también tienen habilitadas las conexiones.
Enviar correo electrónico (si no existe un campo de correo electrónico, se creará uno) Enviar correos electrónicos mediante una dirección de correo electrónico almacenada en uno de los campos de esta entidad. Si aún no existe un campo de una sola línea de texto con formato establecido en correo electrónico para esta entidad, se creará uno nuevo al habilitar el envío de correo electrónico.
Colas Use la entidad con colas. Las colas mejoran el enrutamiento y el uso compartido del trabajo haciendo que los registros de esta entidad estén disponibles en un lugar central al que todos puedan acceder.

Habilitar o deshabilitar opciones de entidad

En la tabla siguiente se enumeran las opciones de entidad que puede habilitar o deshabilitar en cualquier momento.

Opción Description
Imagen principal Las entidades del sistema que admiten imágenes ya tendrán un campo Imagen . Puede elegir si desea mostrar datos en este campo como la imagen del registro estableciendo este campo en [Ninguno] o Imagen predeterminada.

Para las entidades personalizadas, primero debe crear un campo de imagen. Cada entidad solo puede tener un campo de imagen. Después de crear una, puede cambiar esta configuración para establecer la imagen principal. Más información: Campos de imagen
Correspondencia Las personas pueden usar esta entidad con combinación de correspondencia.
Administración de documentos Una vez realizadas otras tareas para habilitar la administración de documentos para su organización, la habilitación de esta característica permite que esta entidad participe en la integración con SharePoint. Más información: Configurar la integración de SharePoint
Detección de duplicados Si la detección de duplicados está habilitada para su organización, esto le permite crear reglas de detección de duplicados para esta entidad. Para obtener información sobre cómo habilitar la detección de duplicados, consulte Activar o desactivar reglas de detección de duplicados para toda la organización.
Permitir creación rápida Después de crear y publicar un formulario de creación rápido para esta entidad, las personas tendrán la opción de crear un registro con el botón Crear en el panel de navegación. Más información: Crear y diseñar formularios

Cuando se habilita para una entidad de actividad personalizada, la actividad personalizada estará visible en el grupo de entidades de actividad cuando los usuarios usen el botón Crear en el panel de navegación. Sin embargo, dado que las actividades no admiten formularios de creación rápida, se usará el formulario principal cuando se haga clic en el icono de entidad personalizada.
Auditing Cuando la auditoría está habilitada para su organización, esto permite capturar los cambios en los registros de entidad a lo largo del tiempo. Al habilitar la auditoría para una entidad, la auditoría también está habilitada en todos sus campos. Puede seleccionar o borrar campos en los que desea habilitar la auditoría.
Acceso a Teams Cree plantillas de equipo para esta entidad. Más información: Acerca de las plantillas de equipo
Habilitar para phone express Haga que esta entidad esté disponible para la aplicación Dynamics 365 para teléfonos.
Habilitar para dispositivos móviles Haga que esta entidad esté disponible para Dynamics 365 para teléfonos y tabletas. También tiene la opción de hacer que esta entidad sea de solo lectura en dispositivos móviles.

Si los formularios de una entidad requieren una extensión no compatible con Customer Engagement para teléfonos y tabletas, como iFrame o controles de recursos web, use esta configuración para asegurarse de que los usuarios de aplicaciones móviles no puedan editar los datos de estas entidades.

Importante: Si ha instalado previamente cualquier solución del portal, para crear un caso en el Centro de atención al cliente o para usar el comando Combinar casos, debe desactivar la opción Solo lectura en dispositivos móviles para la entidad Case.

Consulte también

Crear o editar una entidad (información general)

  • Se actualizó por última vez el