Facturación por hitos

Este artículo explica cómo definir plantillas para la funcionalidad de facturación por hitos en la facturación de suscripción. Para cada línea en la plantilla de hitos, puede definir el porcentaje o la cantidad de asignación. A continuación, puede asignar la plantilla de hitos a los elementos del programa de facturación que utilizan la funcionalidad de facturación por hitos.

Agregar una plantilla

Para agregar una plantilla de hitos, siga estos pasos.

1. Vaya a Facturación de suscripción> Facturación de contratos periódicos> Configuración> Plantillas de hitos.

2. Seleccione Nuevo.

3. En el campo Plantilla por hitos, especifique un identificador único para la nueva plantilla.

4. En el campo Descripción, escriba una descripción.

5. En el campo Método de asignación, seleccione un método de asignación.

6. Opcional: En el campo Cantidad total, especifique la cantidad total para la plantilla.

7. Para añadir una línea, seleccione Agregar. A continuación, en el campo Número de artículo, seleccione el número de artículo para la nueva línea.

8. Siga uno de estos pasos, según el valor seleccionado en el campo Método de asignación:

   • Si seleccionó Porcentaje como método de asignación, en el campo Porcentaje especifique el porcentaje de asignación para cada línea. Si especifica porcentajes, la suma de porcentajes que se muestra en el campo Porcentaje total debe ser igual a 100.
   • Si seleccionó Importe variable como método de asignación, en el campo Importe especifique el importe para cada línea.
   • Si seleccionó Importe igual como método de asignación, no tiene que especificar una cantidad. Cada línea se actualizará con el porcentaje y el importe correctos, según la cantidad de elementos que se agreguen a la plantilla.

9. Seleccione Guardar.

Eliminar plantilla

Para eliminar una plantilla de hitos, siga estos pasos.

1. Seleccione una o más líneas a eliminar y seleccione Eliminar.
2. Haga clic en Sí cuando se le solicita que confirme la selección.

Campos de plantilla de hitos

La página Plantilla de hitos contiene los siguientes campos.

Campo	Description
Plantilla de hitos	El identificador único de la plantilla de hitos.
Description	La descripción de la plantilla de hitos.
Método de asignación	Seleccione el método de asignación: Porcentaje de finalización : se utiliza un valor de finalización acumulativo para cada línea. Porcentaje : se puede especificar un importe porcentual para la asignación. La suma de todos los porcentajes debe ser igual a 100. Importe variable: se puede especificar un importe para la asignación. El importe de la asignación se especifica en el nivel de transacción. Igual importe : los porcentajes de asignación se calculan automáticamente y se dividen en partes iguales entre los elementos de la plantilla.
Importe total	Especifique el importe del hito para la plantilla.
Lineas
Número de artículo	Seleccione el número de artículo para la plantilla de hitos.
Nombre de producto	Nombre del artículo.
Porcentaje	Especifique el porcentaje de asignación para la línea: Si el campo Método de asignación se establece en Porcentaje, especifique el porcentaje de la línea. Si el campo Método de asignación se establece en Importe igual, el porcentaje se divide automáticamente en porcentajes iguales, en función del número de elementos de la plantilla. La suma de todos los porcentajes debe ser igual a 100. Si un valor Importe total se especifica en el encabezado y usted cambia el valor Porcentaje para la línea, el valor Importe se actualiza. Por el contrario, si cambia el valor Importe, el valor Porcentaje se actualiza.
Importe	El importe de la asignación para la línea: Si el campo Método de asignación se establece en Importe variable, especifique el importe para la línea. Si el campo Método de asignación se establece en Importe igual, el importe se divide automáticamente en importes iguales, según el número de elementos de la plantilla y el valor Importe total que se especifica en el encabezado. La suma de todos los importes debe ser igual al valor Importe total que se especifica en el encabezado. Si un valor Importe total se especifica en el encabezado y usted cambia el valor Importe para la línea, el valor Porcentaje se actualiza. Por el contrario, si cambia el valor Porcentaje, el valor Importe se actualiza.
Totales
Porcentaje total	La suma de porcentajes. La suma de todos los porcentajes debe ser igual a 100.
Importe total	La suma de valores Importe para todas las líneas. Esta suma debe ser igual al valor Importe total que se especifica en el encabezado.
Importe pendiente	El importe restante. El valor se calcula como el valor Importe total del encabezado menos la suma de los valores Importe para todas las líneas.

Asignación por hitos

Antes de comenzar a utilizar la funcionalidad de hitos, debe completar estas tareas.

1. Agregue una o más plantillas de hitos.
2. Crear un grupo de programación de facturación. Especifique Hito como tipo de elemento y seleccione una plantilla.
3. En la página Configuración del artículo (Facturación de suscripción> Facturación de contratos periódicos> Configuración> Elementos), seleccione una relación de artículo y una plantilla de hitos para la configuración de artículos.

Una vez que haya creado las plantillas de hitos, los grupos de programación de facturación y los artículos, puede crear una programación de facturación que use la funcionalidad de hitos.

Para configurar una programación de facturación que utilice hitos, siga estos pasos.

1. Desde la lista Programaciones de facturación (todas/activas) en la página Programaciones de facturación, seleccione Nueva.

2. En la página Todas las programaciones de facturación, cree una nueva programación de facturación y especifique una cuenta de cliente y una fecha de inicio.

3. En la sección Líneas de programación de facturación, seleccione Agregar línea. A continuación, agregue un número de artículo y configure el campo Tipo de artículo en Hito.

   Si se configura una plantilla de hitos predeterminada para el artículo, los eventos de hitos se agregan automáticamente a las líneas de la programación de facturación. Las fechas de finalización están en blanco para las líneas de hitos.

   Si no se configura una plantilla de hitos para el artículo, seleccione Asignación de hitos. Entonces, en la página Asignación de hitos, seleccione una plantilla de hitos y realice las actualizaciones necesarias. Luego seleccione Cerrar para volver a la programación de facturación y terminar de crear la programación de facturación.

4. Para crear facturas para la programación de facturación, debe actualizar la fecha de finalización de cada evento hito. Para una sola programación de facturación, puede actualizar la fecha de finalización del evento hito en las líneas de la programación de facturación. Para actualizar varias programaciones de facturación, seleccione Actualizar proceso de fecha de finalización.

5. Después de actualizar la fecha de finalización, puede crear la factura. Para un programa de facturación único, seleccione Generar factura en la página Todas las programaciones de facturación. Para crear facturas para varias programaciones de facturación, seleccione Generar factura o Generar procesamiento por lotes de facturas bajo Tareas periódicas.

Editar la asignación de hitos en una línea de programación de facturación

Para editar la asignación de hitos en una línea de programación de facturación, siga estos pasos.

1. En la página Programaciones de facturación, >Programaciones de facturación (todas/activas), en el campo Número de programación, seleccione el número de la programación de facturación.
2. En la sección Líneas de programación de facturación, introduzca un artículo, especifique Hito como elemento y seleccione Asignación de hitos.
3. En el campo Plantilla de hitos, seleccione una plantilla de hitos.
4. Seleccione Procesar. Las líneas de la plantilla de hitos se agregan automáticamente a las líneas de programación de facturación.

Nota

Se agregó una característica en Dynamics 365 Finance versión 10.0.31 que permite una línea de programación de facturación con Tipo de artículo de Hito para configurar Renovar automáticamente a Sí.

Campos de asignación por hitos

La página Asignación de hitos contiene los siguientes campos.

Campo	Description
Artículo primario	El número de artículo del primario.
Precio total	El precio total del artículo. El valor corresponde al valor Importe neto de la línea de programación de facturación. Para un elemento primario de hito, el valor predeterminado es el Importe total que se especifica para la plantilla de hitos. Si el importe total es 0 (cero), el valor predeterminado es el Importe neto de la línea de programación de facturación.
Plantilla de hitos	El identificador de la plantilla de hitos del artículo de la línea.
Descripción de la plantilla	La descripción de la plantilla de hitos.
Método de asignación	El método de asignación que se utiliza para la plantilla de hitos.
Lineas	Los valores predeterminados para todas las líneas se basan en la plantilla de hitos seleccionada. Puede cambiarlos como sea necesario.
Número de artículo	El número de artículo para la plantilla de asignación de hitos.
Nombre de producto	Nombre de producto.
Porcentaje	El porcentaje de asignación para la línea. La suma de todos los porcentajes debe ser igual a 100. Si cambia el valor Porcentaje, el valor Importe neto para la línea se actualiza. Por el contrario, si cambia el valor Importe neto, el valor Porcentaje se actualiza.
Importe neto	El importe de la asignación para la línea. La suma de todos los importes netos para todas las líneas debe ser igual al valor Precio total que se especifica en el encabezado. Si cambia el valor Importe neto para la línea, Porcentaje se actualiza. Por el contrario, si cambia el valor Porcentaje, el valor Importe neto se actualiza.
Totales
Porcentaje total	La suma de valores Porcentaje para todas las líneas. Esta suma debe ser igual a 100.
Importe total	La suma de los valores Importe neto para todas las líneas. Esta suma debe ser igual al valor Precio total que se especifica en el encabezado.
Importe pendiente	El importe restante. El valor se calcula como el valor Precio total del encabezado menos la suma de los valores Importe neto para todas las líneas. El importe final debe ser 0 (cero).