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Este artículo describe cómo usar objeto visual Informes en la aplicación Planificación del rendimiento empresarial. Para utilizar completamente esta aplicación, debe instalar los objetos visuales de Microsoft Power BI. Para obtener información sobre cómo instalar objetos visuales de Power BI, vea Power BI objetos visuales.
El objeto visual Informes es una potente herramienta para generar sin problemas informes financieros de aspecto profesional en Power BI. Use este objeto visual para crear estados financieros completos que ofrecen funcionalidades avanzadas de formato de fila y columna. Los ejemplos incluyen estados de flujo de efectivo, estados de resultados y saldos.
Benefits
- Informes financieros a medida: cree informes financieros detallados con precisión utilizando opciones avanzadas de formato de filas y columnas.
- Integración de cálculos personalizados: integre perfectamente cálculos personalizados y subtotales en cualquier punto del informe para garantizar precisión e información personalizada.
- Presentación de datos profesional: mejore la presentación de datos financieros mediante el uso de funciones de formato avanzadas para dar a los informes una apariencia pulida y profesional.
- Vistas de variaciones detalladas: obtenga conocimientos más profundos sobre los datos financieros a través de vistas de variaciones que se incluyen en los informes. Luego utilice estos conocimientos para ayudar con el análisis financiero integral y la toma de decisiones.
Requisitos previos e instalación
Para obtener más información sobre los requisitos previos y la instalación, consulte Instalar objetos visuales de planificación del rendimiento empresarial.
Nota
Debido a que el objeto visual Informes no escribe datos en Dataverse, no requiere que introduzca detalles de API.
Usar el objeto visual Informes
Use el objeto visual Informes para agregar subtotales y cálculos personalizados al informe financiero. Las opciones de formato mejoradas le permiten crear una presentación profesional y refinada de datos financieros. También puede incluir vistas de variaciones en los informes para facilitar una comprensión y un análisis más profundos de los datos financieros.
Configuración inicial
Para empezar a usar el objeto visual Informes , coloque la columna Cantidad del cubo en el campo Valores del panel Visualizaciones . A continuación, agregue los datos de fila y columna. Para un informe financiero, normalmente, se rellenan las filas con un nombre de cuenta y las columnas con un período de tiempo, como mes, trimestre o año.
Tip
Para encontrar la columna Cantidad, expanda su cubo en el panel Datos y busque un campo que tenga un Símbolo de suma al lado. Un símbolo Suma al lado de los campos numéricos indica que son medidas.
Cálculos personalizados
Para agregar cálculos personalizados, seleccione Editar o los puntos suspensivos (…) en Configuración visual en la esquina superior derecha del objeto visual.
Cálculos de fila
En la sección Editar, agregue nuevas filas seleccionando y manteniendo presionado (o haciendo clic derecho) en el lugar donde desea agregarlas.
Cálculos de columna
Seleccione y mantenga presionado (o haga clic con el botón derecho) en el encabezado de la columna donde desea agregar un cálculo y luego seleccione Antes o Después. Luego seleccione los elementos del encabezado de columna que se utilizarán en el cálculo. El editor muestra una lista de los cálculos de fila y columna. Para editar los cálculos, seleccione y abra el registro de artículo con el que desee trabajar.
Operadores compatibles
| Operator | Nombre | Sintaxis | Capacidad de asociación | Example | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| (, ) | Grouping | (x) | Ninguno | 2 * (3 + 4) | 14 |
| [, ] | Matriz, índice | […] | Ninguno | [[1,2],[3,4]] | [[1,2],[3,4]] |
| {, } | Objeto | {…} | Ninguno | {a: 1, b: 2} | {a: 1, b: 2} |
| , | Separador de parámetros | x, y | Izquierda a derecha | max(2, 1, 5) | 5 |
| . | Accesor de propiedad | obj.prop | Izquierda a derecha | obj={a: 12}; obj.a | 12 |
| ; | Separador de instrucciones | x; y | Izquierda a derecha | a=2; b=3; a*b | [6] |
| ; | Separador de filas | [x; y] | Izquierda a derecha | [1,2;3,4] | [[1,2],[3,4]] |
| \n | Separador de instrucciones | x \n y | Izquierda a derecha | a=2 \n b=3 \n a*b | [2,3,6] |
| + | Añadir | x + y | Izquierda a derecha | 4 + 5 | 9 |
| + | Más unario | +y | Derecha a izquierda | +4 | 4 |
| - | Restar | x - y | Izquierda a derecha | 7 - 3 | 4 |
| - | Menos unario | -y | Derecha a izquierda | -4 | -4 |
| * | Multiplicar | x * y | Izquierda a derecha | 2 * 3 | 6 |
| .* | Multiplicación por elementos | x.* y | Izquierda a derecha | [1,2,3] .* [1,2,3] | [1,4,9] |
| / | Dividir | x/y | Izquierda a derecha | 6 / 2 | 3 |
| ./ | División por elementos | x ./ y | Izquierda a derecha | [9,6,4] ./ [3,2,2] | [3,3,2] |
| %, mod | Modulus | x % y | Izquierda a derecha | 8 % 3 | 2 |
| ^ | Inicio/apagado | x ^ y | Derecha a izquierda | 2 ^ 3 | 8 |
| .^ | Potencia basada en elementos | x .^ y | Derecha a izquierda | [2,3] .^ [3,3] | [8,27] |
| ' | Transponer | y' | Izquierda a derecha | [[1,2],[3,4]]' | [[1,3],[2,4]] |
| ! | Factorial | y! | Izquierda a derecha | 5! | 120 |
| & | Basado en bits y | x e y | Izquierda a derecha | 5 y 3 | 1 |
| ~ | No basado en bits | ~x | Derecha a izquierda | ~2 | -3 |
| | | Basado en bits o | x | y | Izquierda a derecha | 5 | 3 | 7 |
| ^| | Basado en bits xor | x ^| y | Izquierda a derecha | 5 ^| 2 | 7 |
| << | Shift izquierdo | x << y | Izquierda a derecha | 4 << 1 | 8 |
| >> | Desplazamiento aritmético a la derecha | x >> y | Izquierda a derecha | 8 >> 1 | 4 |
| >>> | Desplazamiento lógico a la derecha | x >>> y | Izquierda a derecha | -8 >>> 1 | 2147483644 |
| y | Lógico and | x e y | Izquierda a derecha | true y false | false |
| no | Lógico not | not y | Derecha a izquierda | No es verdad | false |
| o | Lógico or | x o y | Izquierda a derecha | verdadero o falso | cierto |
| xor | Lógico xor | x xor y | Izquierda a derecha | true xor true | false |
| = | Asignación | x = y | Derecha a izquierda | a = 5 | 5 |
| ? : | Expresión condicional | x ? y : z | Derecha a izquierda | 15 > 100 ? 1 : -1 | -1 |
| : | Range | x : y | Derecha a izquierda | 1:4 | [1,2,3,4] |
| a, en | Conversión de unidades | x a y | Izquierda a derecha | 2 pulgadas en cm | 5.08 cm |
| == | Igual | x == y | Izquierda a derecha | 2 == 4 - 2 | cierto |
| != | Desigual | x != y | Izquierda a derecha | 2 != 3 | cierto |
| < | Pequeño | x < y | Izquierda a derecha | 2 < 3 | cierto |
| > | Grande | x > y | Izquierda a derecha | 2 > 3 | false |
| <= | Smallereq | x <= y | Izquierda a derecha | 4 <= 3 | false |
| >= | Largereq | x >= y | Izquierda a derecha | 2 + 4 >= 6 | cierto |
Precedence
Los operadores tienen la siguiente precedencia, de mayor a menor.
| Operators | Descripción |
|---|---|
| (…), […], {…} | Objeto de matriz de agrupación |
| x(...), x[...], obj.prop, : | Llamada a función, índice de matriz, accesor de propiedad, separados de clave/valor |
| ' | Transposición de matriz |
| ! | Factorial |
| ^, .^ | Exponenciación |
| +, -, ~, no | Unario más, unario menos, no basado en bits, lógico no |
| Consulte la siguiente sección | Multiplicación implícita |
| *, /, .*, ./, %, mod | Multiplicar, dividir, módulo |
| +, - | Sumar, restar |
| : | Range |
| a, en | Conversión de unidades |
| <<, , >>, >>> | Desplazamiento bit a izquierda, desplazamiento aritmético bit a derecha, desplazamiento lógico bit a derecha |
| ==, !=, <, >, <=, >= | Relacional |
| & | Basado en bits y |
| ^| | Basado en bits xor |
| | | Basado en bits o |
| y | Lógico and |
| xor | Lógico xor |
| o | Lógico or |
| ?, : | Expresión condicional |
| = | Asignación |
| , | Separador de parámetros y columnas |
| ; | Separador de filas |
| \n, ,, ; | Separador de instrucciones |
Para cada fila y columna, puede asignar un estilo que establezca en las propiedades visuales. Alternativamente, seleccione Medida para especificar que se debe utilizar el formato de medida.
Formatting
La pestaña Formato del panel Visualizaciones de Power BI ofrece las siguientes opciones:
- Estilos de fila y columna : en la sección Estilo de fila o columna , defina estilos de fila y columna para cualquier fila que asigne a este estilo. Al asignar estos estilos a los cálculos, se consigue una opción de formato que se aplica a todos los elementos que usan este estilo. Los ejemplos incluyen formatos de texto como peso de fuente, color, subrayado y sobrerrayado. Después de establecer el estilo, entre en modo de edición, seleccione la fila en el objeto visual y, a continuación, seleccione el estilo en el encabezado del informe.
- Formato condicional : en la propiedad Formato condicional del objeto visual, configure tres reglas flexibles para el formato condicional. Configure una regla mediante la palabra clave Val para hacer referencia al valor de la medida específica del objeto visual. Puede utilizar todas las opciones matemáticas que se describen en la sección Operadores admitidos. Por ejemplo, la regla Val > 2000 formatea todos los valores superiores a 2000 utilizando el formato para esa medida.
Espaciado de filas y columnas
Aumente el espacio entre una fila o columna; para ello, seleccione y mantenga presionado (o haga clic con el botón derecho) en el encabezado de columna.
Visualización de variaciones según IBCS
Utilice el objeto visual Informes para agregar una visualización de variación de acuerdo con los principios de los Estándares Internacionales de Comunicación Empresarial (IBCS). Para agregar la visualización de variación a sus informes, use la sección Desviación en las propiedades visuales. Puede configurar de manera flexible las columnas de valor y comparación apuntando al número de columna. Como alternativa, configure el cálculo en el elemento visual seleccionando y manteniendo presionada (o haciendo clic con el botón secundario en) la columna Varianza. En este caso, puede hacer referencia a las columnas en la sección de dimensiones anidadas o puede seleccionar la casilla Indexación absoluta para usar una referencia Absoluta a cualquier columna del objeto visual.
Puede cambiar entre visualizaciones de varianza absoluta y relativa seleccionando el símbolo delta (Δ) o el signo de porcentaje (%), según sea apropiado.
Comments
El objeto visual Informes admite la visualización de comentarios basados en celdas que se pueden dar formato en HTML. Para activar estos comentarios, active Comentarios en las propiedades. También puede especificar el ancho del cuadro de comentarios.
Encabezado Medir
En la sección de encabezado Measure, en las propiedades visuales, establezca el formato del subrayado de la medida para identificar claramente un tipo de escenario específico de acuerdo con la guía de IBCS.
Estilos basados en datos
Aplique automáticamente los estilos de formato. A continuación se incluyen algunos ejemplos:
- Formatos de números: utilice las convenciones de formato numérico de .NET.
- Color: introduzca un código hexadecimal o un nombre de color.
- FontSize: introduzca un entero.
- Peso de fuente: especifique negrita, n o cursiva o introduzca un número entero.
- FontStyle: especifique cursiva, oblicuo o normal.
- LineFormat: especifique u para un solo subrayado, u2 para un doble subrayado, o para una sola línea superpuesta, o o2 para una doble línea superpuesta.
En la tabla que contiene los miembros de la fila, agregue una columna que contenga el estilo de formato que desea aplicar. Utilice el siguiente formato:
{"numberFormat": "#,0,.0;(#,0,.0)","FontSize": 8,"color": "blue","FontWeight": "bold","FontStyle": "","LineFormat": "n","LineColor": "blue"}
Botón Actualizar
Active la opción Actualizar en la sección Visualización para hacer que el botón Actualizar esté disponible en el objeto visual.
Exportar datos
Puede exportar datos en formato Excel o valores separados por comas (CSV).
Configuración de celda y ancho automático
Puede ajustar dinámicamente el ancho de la columna para cada columna.
Encabezado de filas/aplanar
Use la característica Flatten para cambiar el diseño del objeto visual.