Administración del ciclo de vida de las cuentas bancarias

Importante

Toda la funcionalidad de la que se habla en este artículo, o parte de ella, está disponible como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios. Para obtener más información acerca las versiones preliminares, consulte Disponibilidad de actualización del servicio.

En este artículo se explica cómo habilitar un flujo de trabajo de aprobación para cuentas bancarias en el módulo Gestión de efectivo y bancos.

Requisitos previos

• En el espacio de trabajo Administración de características, active la característica (Versión preliminar) Administración del ciclo de vida de las cuentas bancarias.
• En los flujos de trabajo de Gestión de efectivo y bancos, asegúrese de que haya un Flujo de trabajo activo para el flujo de trabajo de cambio de cuenta bancaria propuesto.

Nota

A partir de Dynamics 365 Finance versión 10.0.43, la característica (Versión preliminar) Administración del ciclo de vida de las cuentas bancarias está disponible para habilitarse en entornos PROD.

Activar un flujo de trabajo de aprobación

Para habilitar un flujo de trabajo de aprobación de cuenta bancaria, siga estos pasos.

1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Configurar>Configuración de cambios de datos maestros de efectivo y bancos.

2. Configure los siguientes parámetros:

   • Cambiar aprobación al modificar: seleccione este parámetro para habilitar un flujo de trabajo de aprobación cuando se modifique una cuenta bancaria.
   • Cambiar aprobación al crear: seleccione este parámetro para habilitar un flujo de trabajo de aprobación cuando se cree una cuenta bancaria.
   • Cambiar historial: seleccione este parámetro para guardar y revisar el historial de cambios de la cuenta bancaria.
   • Comportamiento de entidad de datos: seleccione el flujo de trabajo de aprobación que se utilizará cuando una cuenta bancaria se importe a través de entidades de datos.

3. Si ha seleccionado el parámetro Cambiar aprobación al modificar en el último paso, la página Campos protegidos estará disponible. Los campos de esta página corresponden a campos de cuentas bancarias. Active los campos que deberían activar un flujo de trabajo de aprobación si los usuarios actualizan su valor en una cuenta bancaria.

4. Seleccione Guardar.

Ver el historial de cambios

Para ver el historial de cambios de la cuenta bancaria, siga estos pasos.

1. Vaya a Gestión de efectivo y de banco>Cuentas bancarias>Cuentas bancarias.
2. Seleccione Cambios.
3. Seleccione Cambiar historial.