Tipo de clase de documento para América Latina

Importante

El contenido de este artículo no se aplica a: Brasil o México.

Puede configurar los diferentes tipos de clases de documento que usa su empresa.

Prerequisites

Para poder configurar un tipo de clase de documento, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos previos:

La entidad jurídica debe tener una dirección en un país o región dentro de la localización de LATAM.
Tanto la característica LATAM específica de la región como la característica general están habilitadas.
La configuración de longitud de prefijo ya está establecida en el menú Parámetros de LATAM .

Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Tipo de clase de documento.
En el panel de acciones, haga clic en Nueva.
En la sección General, escriba un código que represente el registro en el campo Id. de clase document.
Escriba una breve descripción del tipo de clase de documento en el campo Descripción .
Escriba un prefijo que se usará como parte del número de documento completo en el campo Prefijo .
Seleccione la alternancia Documento único por asiento para asegurarse de que la clase de documento vinculada a este tipo de clase de documento solo se puede seleccionar una vez dentro del mismo movimiento de diario.
Seleccione el alternador de cuenta única por vale para asegurarse de que solo se puede registrar un tipo de cuenta en un vale que use este tipo de clase de documento.

Configure las siguientes opciones en la sección Métodos de pago .

Opción	Description
Medios de pago	Establezca esta opción en Sí para utilizar el documento como documento de pago. Solo puede seleccionar esta opción si no habilita ningún otro interruptor.
Único por asiento	Establezca esta opción en Sí para especificar que solo se permite un documento de pago por publicación de comprobante.
Información de encabezado de repeticiones	Establezca esta opción en Sí para copiar la información de la clase de documento en el resto de las líneas de vale en la transacción.

Configure las siguientes opciones en la sección Facturas .

Opción	Description
Factura de ventas	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como factura de ventas en un pedido de ventas.
Factura de texto libre	Establezca esta opción en Sí para usar el documento en una transacción de factura de servicios.
Factura de compra	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como factura de compra en un pedido de compra.
Factura del proyecto	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como factura del proyecto.

Configure las siguientes opciones en la sección Notas de crédito .

Opción	Description
Nota de abono de ventas	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como nota de crédito en pedidos de ventas.
Nota de abono de texto sin formato	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como nota de crédito en una transacción de factura de servicios.
Nota de abono de compra	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como nota de crédito en órdenes de compra.
Nota de abono de proyecto	Establezca esta opción en Sí para utilizar el documento como nota de crédito del proyecto.

Configure las siguientes opciones en la sección Lista de empaquetado .

Opción	Description
Traslado	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como albarán en órdenes de compra y venta.
Albarán de devolución	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como una lista de embalaje de devolución para las notas de crédito en las ventas y los pedidos de compra.
Albarán de transferencia de inventario	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como albarán en transacciones de transferencia de inventario.
Albarán de proyecto	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como albarán en un proyecto.
Nota de entrega de devolución de proyecto	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como una lista de embalaje de devolución para las notas de crédito del proyecto.

En la sección Diarios, defina cómo se puede usar el documento en líneas de diario para cada tipo de cuenta.

Opción	Description
Débito	Active esta opción para indicar que el documento se puede aplicar a líneas de diario con importes de débito para el tipo de cuenta seleccionado.
Crédito	Active esta opción para indicar que el documento se puede aplicar a líneas de diario con importes de crédito para el tipo de cuenta seleccionado.
Admite reversión	Active esta opción para indicar que el documento se puede usar al revertir las transacciones para el tipo de cuenta seleccionado.
Libro de contabilidad	Active esta opción para utilizar el documento en líneas de comprobante tipo libro mayor.
Proveedor	Active esta opción para utilizar el documento en líneas de comprobante tipo proveedor.
Proyecto	Active esta opción para utilizar el documento en líneas de comprobante tipo proyecto.
Customer	Active esta opción para utilizar el documento en líneas de comprobante tipo cliente.
Activos fijos	Active esta opción para utilizar el documento en líneas de comprobante tipo activos fijos.
Banco	Active esta opción para utilizar el documento en líneas de comprobante tipo banco.

Use la opción Aplicación fiscal para agregar esta codificación.

Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Tipo de clase de documento.
En el panel de acciones, seleccione Solicitud de impuestos.
Seleccione Nuevo para agregar una línea a la cuadrícula.
En el campo Id. de aplicación fiscal , seleccione un valor.
En el campo Código de aplicación de impuestos, ingrese el código que utiliza la autoridad fiscal para identificar el tipo de clase de documento.
Haga clic en Guardar.

¿Le ha resultado útil esta página?